El mercado continúa con el foco en el desarrollo de los cultivos en el Hemisferio Norte. El pronóstico para el mes de agosto muestra precipitaciones por encima de lo normal para los principales estados productores de EE.UU.
De todas formas, los cultivos en los últimos 30 días recibieron lluvias por debajo de lo normal, lo cual llevó a que, según el USDA, el 53% de la superficie sembrada de soja y el 59% de maíz se vieran afectadas por sequía.
Esto invita a pensar a que el organismo en su próximo informe podría recortar el rinde nacional esperado (actualmente de 3.500 kg/ha), ajustando aún más la relación stock/consumo estadounidense.
Por la baja en la exportación de rollizos de madera de pinos a mercados tradicionales, como Asia, el sector forestal “en 2022 movió unas 17 millones de toneladas”, en lugar de “18 millones” como sucedió en años anteriores, pero “en 2023 está previsto un aumento del movimiento de ese tipo de madera para llegar hasta 23 millones y luego a 25 millones de toneladas” en años venideros, estimó el titular de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP), Carlos Faroppa, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Dijo que el año pasado “los precios estuvieron estables”, a excepción del valor de “la celulosa que creció”, y en monto las exportaciones se incrementaron por efecto de ese aumento en ciertos valores; mientras que los destinos más importantes fueron Europa, en primer lugar, y Asia, segundo.
El monto de las exportaciones forestales creció “entre 4% y 5%, para alcanzar prácticamente US$ 2.500 millones”, lo que muestra la tendencia al alza en esos negocios porque aumentan los volúmenes y la canasta de productos, y “al cierre de 2023 ascendería a unos US$ 3.500 millones”, calculó.
Destacó que “en 2022 las exportaciones de pasta de celulosa de Uruguay llegó a un volumen de 2,7 millones de toneladas”, y “en 2024 es probable” que se alcance la meta de sumar 1 millón más de toneladas, considerando el peso de la nueva planta de celulosa de UPM en Paso de los Toros.
Otras producciones con nuevas inversiones con proyectos en Rivera y en Tacuarembó de aserraderos, de industrias de eucaliptos y de pinos, y de pymes que están entrando en un proceso de actualización, así como “la fase de construcción de un fábrica de tableros laminados en Treinta y Tres, otra de láminas de madera de eucaliptos y la inversión de la empresa Lumin en un planta de laminados, en Melo, afirmó.
Calculó que entre 2023 y 2024 el monto de ese grupo de inversiones es de unos US$ 400 millones en aserraderos e instalaciones industriales.
La producción de madera, medida en área, la superficie creció 1%, entre 12.000 a 20.000 hectáreas, dependiendo el año, pero cada área que se exporta luego se reforesta, con una diferencia en la innovación tecnológica empleada, sostuvo.
Faroppa también se refirió a las certificaciones ambientales vinculadas a las reglamentaciones de algunos mercados, como Europa, respecto a la decisión de no adquirir productos de países donde hay deforestación.
Habló sobre el objetivo de la administración de gobierno de avanzar en la creación de un sello de país libre de deforestación a nivel nacional, además de valorar la importancia de los compromisos ambientales asumidos por Uruguay en la emisión de bonos soberanos.
En el marco de la Jornada Anual de Actualización Técnica, organizada el jueves 26 de julio por Barraca Erro, su director ejecutivo, Jorge Erro, se refirió a varios temas relevantes de la agricultura uruguaya, especialmente a desafíos referidos a las medidas para el uso y cuidado de los suelos y a la sustentabilidad.
Como parte de esa actividad se realizó una mesa de discusión sobre la actual situación del sistema agrícola y el ajuste de las pautas de manejo en la búsqueda de planteos sostenibles, en la que participaron el productor Gonzalo Charbonnier, Federico Frick (Agropecuaria del Litoral), Esteban Hoffman (Unicampo) junto a los integrantes de Erro, Marcelo Ferreira y Germán Bremermann.
El productor de Soriano Ricardo Echezarreta, quien también participó de dicho intercambio, hizo una propuesta concreta vinculada a la necesidad de ampliar los plazos de los contratos de arrendamientos para la producción agrícola para poder implementar medidas de manejo para mejorar las condiciones de los campos.
Apoyándose en esa idea, Jorge Erro dijo que “hay que empezar a poner arriba de la mesa” el asunto de los períodos de alquiler de la tierra, y aludió a la experiencia en Brasil vinculada a la implementación del “encalado” de suelos lo que derivó en establecer plazos “de cinco y hasta diez años” porque la inversión demanda de tres a cuatro años de amortización, dependiendo del costo del fertilizante.
A modo de ejemplo, aludió a los contratos de rentas para la instalación de bosques forestales donde a nadie se le ocurre que “a los cuatro o cinco años” se tenga que “devolver” el campo con el árbol a mitad de camino.
Pensando en la “presión de los compradores” de los granos, como Europa y otros mercados, el “estiramiento” de los plazos permitiría avanzar con más recaudos hacia la “sustentabilidad” de los suelos y también del negocio.
“Si un agricultor se va de un campo arrendado, el productor que venga puede adoptar o no el plan de suelos que se venia realizando. Al final del día pierde el sistema, el sector, pero sobre todo el productor involucrado. Por eso es importante hablar de este tema para mejorar el sistema agrícola uruguayo y me alegra que la propuesta surja de los productores”, acotó.
La situación del mercado internacional de la carne en este segundo semestre de 2023 tiende a mejorar ya que “lo peor quedó atrás” y “de a poco los precios empiezan a levantar” en China, con las compras vinculadas a las celebraciones del año lunar chino, si bien a la economía del gigante asiático le cuesta recuperar el ritmo de crecimiento de otros años, dijo el analista de mercados cárnicos y ganaderos de AZ Group, Diego Ponti, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Señaló que los países más competitivos para exportar carne al mercado chino son Brasil por sus precios inferiores a los de Uruguay, así como Australia que ingresa con otro tipo de productos, incluso frescos por la menor distancia y con el pago de aranceles inferiores respecto a otros competidores.
Los precios de los cortes cárnicos que habitualmente demanda China estaban en US$ 3.500 por tonelada y actualmente pasaron a casi US$ 4.000 la tonelada, lo “interesante” es que los operadores manifiestan que hay un mayor interés pero con “cautela” respecto a futuros negocios, comentó.
Indicó que los precios de los cortes de mayor calidad registran una cierta caída, pero “no tan abrupta” como en el caso de los productos de menor valor considerados commodities, y mantienen su colocación en nichos específicos de demanda.
En tanto que “en Europa se da una situación complicada”, porque los europeos registran una baja en el poder adquisitivo, ya que “la inflación ha carcomido el poder de compra de los salarios”, además “en Alemania el consumo de carne es el más bajo desde 1989”, destacó.
Ponti analizó que “hoy el euro está prácticamente un 12% arriba” en comparación al valor del dólar lo que empuja un poco los precios, pero “los importadores a la hora de comprar son muy conscientes de la realidad que se vive en la zona euro”, con “un consumo claramente diezmado”.
“La economía de Estados Unidos está reaccionando de otra forma” en comparación a Europa, ya que lograron bajar la inflación entre otras medidas de política, por lo que se ve “mayor posibilidad” para exportar carne, indicó.
Respecto a la situación del sector cárnico de Argentina, el analista de AZ Group se refirió al incremento de la faena de vacunos del 13% en 2023 en comparación al año pasado, por lo que hay “mayor oferta” de carne, y al aumento de las exportaciones de entre 12% y 13% en ese mismo lapso, mientras que la “variable de ajuste fue el precio”, porque China paga hasta un 40% menos que en 2022.
Proyectó igualmente una “fase de retención” en la primavera, con una reducción de la oferta de carne, debido al impacto de la sequía, como sucedió en los demás países de la región, además de la incidencia del escenario electoral en Argentina.
Habló también de los números del negocio ganadero y de los márgenes de rentabilidad en el país vecino, en el que el destacado fue el feedlotero, específicamente en el primer semestre del año, con un “resultado positivo”, pero ahora empiezan a encarar resultados negativos porque tiende a escasear lentamente el ternero, entre otros factores.
“El criador (argentino) tuvo una zafra muy mala en el primer semestre”, con “los precios muy atrasados”, y el aumento del valor del ternero fue de un “30% contra una inflación del 100%”, a su vez “se encarecieron los costos de estructura”, resaltó.
Ponti hizo un repaso de la situación de la producción ganadera y la oferta de carne de otros jugadores relevantes del negocio internacional, específicamente de EEUU y de Brasil.
Por el impacto de la sequía, el estado de las pasturas en el campo local marca que los productores entraron este año a los predios con” un promedio de 3,8 centímetros de altura del pasto”, mientras que “el año pasado el promedio era de 6 centímetros”, lo que “ilustra a las claras que en este otoño y en invierno se entró con menor disponibilidad de pasto” respecto a lo que es un año “normal”, señaló el coordinador del programa de pasturas naturales del Instituto Plan Agropecuario, Marcelo Pereira, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Dijo que “no obstante en muchos lugares hubo relativa buenas tasas de crecimiento” de pasturas en el otoño, lo que determinó en que eso permitiera un mejor estado del ganado, y actualmente los vacunos están “bastante bien” pero “hay poco pasto” y “falta un largo trecho para cruzar el invierno”.
“Lo correcto sería entrar con altura del orden de 6 centímetros de pasto en el otoño”, y “ahora estamos descubriendo datos sumamente interesantes” en cuanto a la información recabada por 30 laboratorios en 2021/22, que forman parte del programa en cuestión, e indican que los productores “entraron al invierno con un 25% del área por encima de 5 centímetros de altura del pasto”, comentó.
Pereira afirmó que “esa proporción del campo fue determinante en la producción de carne” en los establecimientos considerados en la medición, lo que “no llamó la atención porque ese valor no estaba cuantificado en términos comerciales”.
“Este año la proporción de los establecimientos que están por encima de 5 centímetros” de altura del pasto es bajísima, ya que “no llega ni al 10%” del total del área, debido al efecto del déficit hídrico que determina bajas tasas de crecimiento y que “si no se toman medidas en tiempo y en forma termina repercutiendo con bajas enormes en los desempeños animales”, advirtió.
Se refirió además a que la adopción o no de las medidas en ese sentido dependen del contexto, especialmente por los precios, entre otras cosas, como sucedió en otros años cuando hubo sequía y la tasa de preñez fue del 80%.
Consultado sobre la capacidad de manejo de déficit hídrico en la ganadería uruguayo, el técnico del Plan Agropecuario respondió afirmativamente respecto a los “grandes aprendizajes” de los productores en momentos de fenómenos extremos del clima, como la sequía. “Los modelos mentales se cambian bajo dos formas: por un proceso de reflexión profunda, analizando nuevos marcos conceptuales”, y la otra es “cuando ocurren hechos catastróficos”, consideró.
Destacó que uno de los aprendizajes que mencionan los productores “con más fuerza” es el hecho de comenzar a trabajar con más pasto y de “seguir de cerca el sistema”, mediante “un monitoreo para adoptar decisiones anticipadas”.
“Tuvimos tres sequías bastante agudas” y “seguidas” lo que “afecta mucho más que el desempeño de la empresa, sino el desempeño psicológico de las personas que toman las decisiones”, lo que fue “muy estudiado en Estados Unidos y Australia”, sostuvo. Y acotó que estos “son fenómenos que si no se toman decisiones a tiempo, dejan cicatrices y secuelas por mucho tiempo” en la gente involucrada.
Al inicio del segundo semestre del año el negocio ganadero pasa por un “momento bisagra” que “no lo tenía previsto hasta finales de agosto”, con un cambio “importante” de tendencia en cuanto a que los precios del ganado “dejaron de bajar”, y en el que “no hay mucha oferta”, dijo el director de Agrofocus, Gonzalo Ducós, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Señaló que en algunas regiones ha llovido en las últimas semanas, pero todavía “hay muchas regiones que no alcanzaron para recuperar las aguadas”, y “si no hay buenas lluvias en agosto nos perfilamos a seguir en problemas”.
Se mostró optimista respecto a la posibilidad de tener una “primavera llovedora” que traerá “buena producción forrajera” para que la ganadería pueda recuperar algo de los kilos que perdió, al tiempo que advirtió la situación en la que “se incrementaron los costos” y el precio del “dólar bajó 15% en 18 meses”.
Ducós hizo especial hincapié en el factor climático como “determinante” en la producción ganadera local, además de incidir en el estado de “ánimo” y en las “ganas de hacer” para “dejar de manejar estrés”, porque “no es lo mismo un novillo a US$ 5 que a US$ 3,50”, aunque este último es un “buen valor”, pero “cuando se tenía un novillo a US$ 5,20 y el dólar valía 42 pesos” y “ahora vale US$ 3,50 y el dólar” cotiza a “37 y monedas”.
“Las relaciones de precios se acomodaron pero por la baja del precio del ganado gordo y no por la apreciación del valor de las categorías de reposición hasta ahora”, luego de tener casi “24 meses de relaciones de intercambio flaco/gordo muy favorables a los sistemas criadores e invernadores”, comentó.
Indicó que “ahora llega un momento en el cual las relaciones de intercambio están por encima de 1.25, y las empresas que tienen el sistema de cría se benefician, cuando hace un tiempo atrás era al revés”; mientras que sobre la relación entre el ingreso medio de exportación de carne vacuna y el precio del ganado gordo Ducós dijo que “el problema es que hay ciertas cajas negras que no logras entender, pero claramente hay ciertos desvíos que corrigen” y es clara “la dependencia de la ganadería local del mercado chino han repercutido en los valores”.
“Las señales hoy son de que hasta acá estuvo la baja y a partir de ahora tenemos una recomposición en el valor de la tonelada exportada” de carne bovina, lo que “se irá manifestando en el valor del novillo y después en toda la cadena”, porque “se necesita un año de buen clima y de buenos precios” para “reacomodar el mal escenario”, sostuvo.
El director de Agrofocus se refirió a “la pérdida por tenencia de ganado formidable” desde el año pasado hasta el actual, lo que se detecta al analizar una serie de factores y no solamente el ingreso de capital, con “una diferencia en el activo semoviente de 20% a 25% a la baja”.
“La ganadería nacional ha evolucionado con un grado de madurez, de reacción y de resolver problemas bien importante”, y la reciente sequía dejó campos naturales “muy degradados”, con “baja productividad” y “la matriz productiva del sistema ganadero ha sido muy afectada”, resaltó.
“Históricamente hay un descuento” sobre el precio de la soja, posición julio, de la Bolsa de Chicago que oscila entre US$ 20 y US$ 30 por tonelada”, lo que “tiene un correlato con el valor relativo de Chicago ya que no es lo mismo US$ 550 que US$ 800”, y por otro lado cual es la situación de oferta regional”, dijo el analista del mercado de granos Gonzalo Gutiérrez, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Recordó que “la base representa la situación del mercado local en relación al mercado futuro de referencia”, entonces “cuando hay una sobre abundancia de soja en el mercado local lo lógico es que la base tienda a hacerse más negativa, y cuando hay una situación de sequía con menos oferta regional ahí la base tiende a ser menos negativa e incluso positiva”.
En ese sentido se refirió a la importancia de tener en cuenta el hecho de “estar al lado del productor de la soja más barata, como lo es Brasil” y que a la vez, “es uno de los principales proveedores de los mercados” a los que Uruguay también exporta.
Hoy el “descuento es mayor” dado que supera los US$ 60 por tonelada, porque “cuanto más lejos estás de la próxima cosecha” la incertidumbre se incrementa en el comprador de la soja, y “por eso te castiga” en el descuento, argumentó.
Indicó que “en el actual contexto convulsionado sería apresurado dar un número” pero debería andar entre menos US$ 25 y US$ 35, lo que dependerá directamente de la evolución del volumen de producción de Brasil y otros países de la región, así como si la producción uruguaya sea “excelente” y “superior al promedio”.
Superando el evento climático que afecta a zonas productivas de Estados Unidos, especialmente por el clima cálido y seco, puede hacer que la soja siga subiendo en los próximos meses, y dependiendo de eso ver el resultado en los rindes del cultivo, luego vendrá el impacto de lo que pase con Brasil y su producción que llevaría a un ajuste en el precio para el segundo semestre, analizó.
Y en ese escenario Gutiérrez recomendó buscar alternativas para “capitalizar las oportunidades”, con las coberturas de precios de la oleaginosa, considerando además la evolución de los valores en el mercado de aceites.
“La cobertura de precios cada año se va haciendo más común”, lo que pasa es que “es muy curiosa la conducta del agricultor uruguayo, que en su mayoría acompaña las subas pero cuando hay colapso de precios se queda congelado”, opinó. Aconsejó que «cuando el margen cierra, hay que agarrar ese negocio, porque nadie se funde por ganar poco».
