En 2021, la cadena de carne bovina y ovina registró un pago récord de aranceles de US$ 337 millones. Esa cifra es un 66% superior a la registrada en 2020, según datos reportados por el Instituto Nacional de Carnes (Inac).
El aumento de las colocaciones en China explica la mayor parte de este incremento, “las condiciones de acceso de la cadena cárnica bovina y ovina no registraron cambios relevantes en 2021”, informó Inac.
De los US$ 337 millones, el 90% de este monto corresponde a carne bovina, 5% a carne ovina y el 5% restante a sus menudencias y producto cárnico bovino.
Inac indicó que el pago de aranceles de este segmento alcanzó los US$ 305 millones. Los principales mercados donde la carne bovina pagó aranceles fueron China (62%), Unión Europea (13%) y Estados Unidos (10%).
El monto pagado en 2021 representó un aumento de 62% respecto al de 2020. En parte, este incremento se explica por tres razones:
-Duplicación del valor exportado a China: mientras que en 2020 se exportó US$ 749 millones de carne bovina a este mercado, en 2021 la cifra aumentó a US$ 1448 millones. Como Uruguay mantuvo sus condiciones de acceso “por defecto”, el monto pagado de aranceles aumentó proporcionalmente.
-Duplicación del valor exportado a Japón: mientras que en 2020 se exportó US$ 22 millones de carne bovina a este mercado, en 2021 la cifra aumentó a US$ 47 millones. Como Uruguay mantuvo sus condiciones de acceso “por defecto”, el monto pagado de aranceles también se duplicó.
-Incremento de exportaciones a la Unión Europea sin preferencias arancelarias: se registró un aumento en el pago de aranceles de US$ 8 millones respecto a 2020 explicado por el incremento de las exportaciones de carne enfriada fuera de cupo, las cuales pasaron de 1900 toneladas peso embarque en 2020 a 3050 en 2021.
Además, Inac señaló que en 2021 se registró una reducción del volumen exportado sin preferencias arancelarias en Estados Unidos y Canadá: mientras que en 2020 Uruguay exportó alrededor de 21 mil toneladas peso embarque a Estados Unidos por fuera de cupo, en 2021 disminuyeron a 16 mil. En el caso de Canadá, las exportaciones sin preferencias arancelarias pasaron de 4 mil toneladas peso embarque en 2020 a cero en 2021. Esto implicó una disminución de la carga arancelaria en ambos mercados en 2021 respecto a 2020.
Carne Ovina
En 2021, la carne ovina pagó US$ 17 millones de aranceles en los mercados de exportación. El 99% de este monto se explica por las colocaciones en China.
Inac destaca que en los últimos cinco informes anuales sobre aranceles una de sus principales conclusiones permanece incambiada: el pago de aranceles de Uruguay cambia porque varía la composición de mercados, no porque existan variaciones sustantivas en las condiciones arancelarias.
El organismo indica que las condiciones arancelarias han tenido escasas mejoras en las últimas tres décadas. Adicionalmente una de las mejoras más valiosas que ha existido, está en proceso de extinción (cuota 481).
“Esta situación no es inocua. Si evaluamos los principales mercados importadores de carne bovina vemos que cuentan con condiciones de acceso por defecto hostiles: con aranceles elevados. Para que el comercio de carne prospere, muchos mercados requieren la firma de acuerdos comerciales que logren bajar los aranceles. En la medida que el portafolio de acuerdos comerciales de Uruguay es pobre, sus condiciones de acceso arancelarias también lo son”, concluye Inac.
La soja cerró la semana anterior con pérdidas cercanas al 4% y ayer perdió un 2,3% y quedó en US$/t 595,98 (mayo 2022). La falta de confirmación de ventas de EEUU y la devaluación del real generan dudas sobre la meta de exportaciones del USDA. A su vez, si el clima no mejora rápido, quedará área de maíz sin sembrar y se incrementan las chances de pasar a soja. Todo esto motivó una liquidación importante de contratos por parte de los fondos de inversión influenciado también por las pérdidas que ha dejado el sector financiero, resalta el informe semanal de Agro Hedge.
Además, el precio del barril de petróleo sufrió ayer la peor caída desde marzo, arrastrado por los temores de recesión económica global. Si bien desde el lado de la oferta existen varios motivos que podrían ser alcistas, primaron los temores sobre la demanda global. Los cierres totales de ciudades en China por la política cero Covid están haciendo tambalear los mercados, por su impacto en la economía mundial que abarca aspectos logísticos y encarecimiento de productos fabricados allí, agravando la inflación mundial.
Agro Hedge indicó que las importaciones de crudo chinas bajaron un 4,8% en el primer cuatrimestre en comparación con el año pasado, pero lo positivo fue el aumento de casi un 7% en abril. Por el lado de la oferta, Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo, rebajó los precios del crudo para Asia y Europa en junio.
La siembra de soja en EEUU cubre solo el 12% del área total, frente a 16% esperado por el mercado. El año pasado se llevaba 39% de avance y 24% es el promedio de 2017-21. De los principales estados, Illinois lleva 11% de avance (vs. 55% en 2021), Iowa lleva 7% de avance (vs. 64% en 2021) y Minnesota apenas 2% (vs. 59% en 2021).
En tanto, las inspecciones de exportación de EEUU reportaron 503.000 toneladas (t), de las cuales 211.000 t fueron a China. En total se llevan embarcadas desde el 1° de setiembre 47,71 millones de toneladas (Mt), un 15% menos que en 2021.
Sudamérica: El real se devalúa y mejora precios internos
El real superó los R$ 5,15 por dólar y mejora la competitividad de Brasil frente a EEUU y aumenta las chances de ventas por parte de los productores.
El Instituto Agropecuario de Mato Grosso (IMEA) estima que el área de soja crecerá 2,5% en 2022-23, para llegar a 11,13 millones de hectáreas. Se cree que el aumento de área vendrá por la reconversión de pasturas a cultivos, especialmente en el norte del estado. El rinde promedio estimado es de 3.520 kg/ha, 1,2% menos que este año, debido al menor uso de fertilizantes.
En tanto, en Argentina la cosecha de soja es priorizada por sobre la de maíz, lo que permitió avanzar a 54,7% del total. El rinde promedio supera los 3.000 kg/ha, pero irá bajando a medida que se incorporen los lotes de segunda, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Compras récord de China en abril
Las importaciones de soja de China en abril llegaron a 8,08 Mt, un nuevo récord para el mes, gracias a la llegada de barcos que estaban demorados por el COVID. Entre enero y abril se importaron 28,36 Mt, 1% menos que en 2022. Sin embargo, si se considera el ciclo comercial iniciado en setiembre, las compras están un 10% por debajo del ciclo previo.
De cara a la gira anual de la raza Angus, el viernes 13 y sábado 14, el nuevo presidente de la Sociedad de Criadores de Angus, Luis Carrau, dijo que empieza en la ruta 14 de Florida en la empresa Doña Emilia el primer día, y luego en la mañana siguiente continúa en Durazno en la cabaña San José del Yaguarí.
La idea es “mostrar experiencias” e “intercambiar conocimiento” y estar “en un lugar donde se realiza la producción”, destacó en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Consultado sobre la situación actual de la ganadería y de esa raza, Carrau reconoció que ese sector vive un “momento muy bueno”, que es motivado por “un comercio internacional de la carne con altísima demanda”.
“Uruguay está bien posicionado en lo sanitario” y donde “prima la libertad de mercado” y en ese contexto “la raza Aberdeen Angus hace años que viene creciendo fuerte”, valoró.
Se refirió además a la importancia de la información genética y de otros aspectos para ofrecer a los consumidores, lo que en el caso de la carne Angus ofrece la certificación del ganado para su exportación con un sello de calidad. Además, resaltó la valoración de la raza para la exportación de ganado en pie.
La cosecha de soja tuvo un “avance fuerte” al cierre de la semana, llegando a un promedio país del 37% para el caso de la empresa Barraca Erro, con una productividad “mejor a la esperada” en zonas específicas de Soriano, Colonia y parte de Río Negro. Así lo comentó el gerente comercial de esa firma, Germán Bremermann, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Dijo que eso se explica por la “llegada oportuna de las lluvias” y el “paquete tecnológico” aplicado que apuntó a máximos rendimientos. En otras zonas el rinde obtenido es más variado, en algunos casos son altos y en otros por abajo del promedio, entre otros factores.
“Va un tercio de la cosecha recién”, y “ojalá” que sea un año de récord en rendimiento, pero “todavía faltar cosechar en zonas donde pegó la seca”, señaló.
El rinde estimado previamente por la empresa era de 2.600 kilos por hectárea, y ahora eso cambió y tiene una “flecha para arriba”, reconoció Bremermann, pero fue cauto a la hora de marcar cuanto puede incrementarse.
Considerando la operativa vinculada al movimiento del volumen de cosecha, previsto en unas 3 millones de toneladas, el ejecutivo dijo que eso “cruje en toda la cadena logística”, en los puertos, en el transporte, en el acondicionamiento.
La calidad del grano cosechado viene “muy bien”, con “algo de humedad” por la fecha en que se realiza la trilla, precisó.
En cuanto a la zafra de invierno, comentó que la siembra de colza invernal ya está implantada en “excelentes condiciones”, y ahora empezó a sembrarse la colza primaveral. Y marcó que el cultivo tiene la posibilidad de alcanzar un área de siembra de 250.000 hectáreas.
En el caso del trigo, el productor «está esperando para ver cómo viene el mercado en junio», y en caso que acompañen el precio y el clima la siembra de ese cereal “nos va a sorprender para bien”, con un “incremento de área mayor al esperado”, planteó.
En un contexto preelectoral en Brasil, el canciller de ese país norteño, Carlos Franca, estuvo en Uruguay para entrevistarse con su par uruguayo, Francisco Bustillo. Un tema de avance es la hidrovía Uruguay Brasil pero también están los comerciales, Brasil es el segundo destino de las exportaciones uruguayas y es un actor clave en el Mercosur.
“Sin hacerlo por escrito”, pero “en declaraciones” las autoridades del gobierno brasileño “vienen apoyando a Uruguay en el proceso de flexibilización del Mercosur”, señaló el consultor en negocios internacionales, Gonzalo Oleggini, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Dijo que “de nuestro lado no hemos tenido los avances y no aprovechamos esa flexibilización”. “Independientemente de que hemos intentado abrir algunas puertas”, y algunas se abrieron, “pero los plazos se están haciendo bastante extensos”, consideró.
“No es un ok expreso, porque Brasil jamás hizo una declaración escrita”, pero “sí en una declaración verbal nos ha dado ese ok y no lo hemos aprovechado”, enfatizó.
Planteó que “es necesario apretar el acelerador” en las negociaciones comerciales, considerando lo que fueron las tratativas en los últimos 15 a 20 años. Se refirió a que si bien en estos asuntos influyen muchas variables, al final termina siendo la variable política el que termina definiendo todo.
En su momento cuando Rusia invadió Ucrania se analizó si seguir con el Tratado de Libre Comercio con China, porque ese país es aliado de los rusos. “Ese análisis es válido”, pero hace unos días “Israel emitió un comunicado en el que le pide a sus negociadores que apuren y terminen el TLC que están negociando con China”, advirtió.
Y acotó que “Israel es un aliado de Estados Unidos”, pero “independientemente de la posición de cada uno de esos países sobre la guerra, logra nivelar esas perillas políticas, con las perillas económicas y comerciales”. “Acá en Uruguay no sabemos separar una cosa de la otra”, opinó.
A modo de ejemplo, Oleggini también aludió al episodio generado durante la reciente visita del canciller turco, por el gesto realizado a un grupo de manifestantes que condenaron el genocidio del pueblo armenio. Fue un hecho “deplorable”, pero “tenemos que seguir las negociaciones” comerciales, insistió.
“Si nosotros sólo nos planteamos buscar países que tengan una visión política similar a la nuestra”, entonces “difícilmente encontremos muchos para firmar tratados comerciales”. “Es momento de una diplomacia presidencial”, el presidente “tiene que meterse un poco más en estos temas para empujar las cosas desde su lugar” porque el camino diplomático no está dando los resultados que se buscan, sugirió.
En esa línea, recordó la visita del presidente chileno a Europa en el marco de las negociaciones Chile-Unión Europea que estaban trabadas. “El presidente visitó varios países europeos con el objetivo de avanzar y volvió a Chile con el acuerdo abajo del brazo”.
En el primer cuatrimestre del año el ingreso medio de carne bovina exportada por Uruguay se ubicó en US$ 5.018 por tonelada peso canal, lo que es un 30% superior a del mismo período del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Y el monto de las exportaciones de carne vacuna en el acumulado anual es de US$ 955 millones, y eso ocurrió con una faena que viene “muy firme” con un 13% más frente al año pasado, destacó el representante de la Federación Rural en la Junta Directiva de ese organismo, Joaquín Martinicorena, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Valoró la participación en la faena de la categoría de novillitos jóvenes de 2 a 4 dientes en “franco crecimiento” , al tiempo que destacó la demanda “por todas las reses en los momentos de seca que enfrentó gran parte del país”.
Indicó que la faena en la semana anterior fue de unos 56.000 vacunos y se transformó en la tercera semana con más actividad en lo que va del año. A la vez, informó que “las carcasas faenadas están un poco más livianas”. Para los novillos, “veníamos con niveles de 280 kilos y ahora estamos en torno de los 270 kilos”.
Martincorena también se refirió a la creciente participación del ganado de los establecimientos de engorde a corral en la faena de vacunos, que este año representa el 16% del total faenado. En 2021, los vacunos terminados en los corrales de engorde representaron el 14,5% de la faena total.
Consultado sobre el mercado ganadero y el negocio cárnico, Martinicorena señaló que en abril los distintos consorcios de pantalla han comercializado “fluidamente un gran número de animales, hoy todo lo que está en venta se coloca rápidamente”. Además, “se registró una recuperación en los valores de la reposición, algo que era esperado”.
Con la lluvia de la semana anterior “por el norte hay más tranquilidad porque se estaba insinuado una seca nuevamente, y ahora estamos asegurando otoño un poco tarde, pero con una demanda firme, y esperemos que continúe así”, dijo.
El representante de la Federación Rural en INAC señaló que en los primeros cuatro meses del año “la demanda de China fue importantísima para tener los actuales precios de exportación”, consideró
Atendiendo a la importancia del mercado chino, el directivo planteó la necesidad de estar atentos por los problemas logísticos en China, debido a las medidas sanitarias aplicadas en ese gigante asiático.
Con una amplia agenda de temas, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) mantuvo esta semana una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y otros integrantes del gobierno.
Algunos de los asuntos principales refieren a que “el puerto es caro, que el país es caro para producir y que no se avanza en acuerdos comerciales como quisiéramos”, dijo la gerente general de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Indicó que la idea es hacer una puesta a punto del avance de cada punto y se le pide ayuda al Poder Ejecutivo en esos aspectos. Entre los factores vinculados a la competitividad de las exportaciones de productos de Uruguay figura el tipo de cambio. La caída del dólar en lo que va del año se ubica en 7,2%.
“El dólar es parte del precio y nos preocupa cuando hay una caída abrupta, porque no nos hace nada bien, no importa qué sector”, se lamentó.
Se refirió a la diferencia que se registra entre el valor del dólar cuando se acuerda un negocio exportación y el precio que tienen cuando se termina de cerrar esa operación, lo que en un momento de baja de la cotización de la moneda estadounidense termina representando menos pesos para el exportador.
La Unión de Exportadores del Uruguay planteó en esa reunión algunas medidas en ese sentido, y de hecho el precio del dólar repuntó en algo en estos días, valoró.
Insistió en bajar los costos internos, principalmente los portuarios, entre otros. Además, se busca avanzar en otro tema relevante que es el ambiental en la agenda con el Ejecutivo.
Aishemberg señaló que se viene trabajando con un dialogo abierto con el gobierno, por eso hay reuniones permanentes. Además de la concretada con el presidente Luis Lacalle Pou, en esta semana también se efectuaron encuentros con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
