La cría ganadera en Uruguay atraviesa un momento de “mucha firmeza” y “estabilidad”, con precios “sostenidos” para los terneros en los últimos tres años, impulsados por la exportación de ganado en pie y una “buena” demanda. Así lo señaló el delegado de la Comisión de Fomento Rural en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC), José Mesa, en el programa Punto de Equilibrio de Carve y en verdenews.com.uy.
Destacó que, para los criadores, contar con terneros a unos US$ 500, dependiendo del peso de cada animal, es una “buena” señal para apostar a la producción.
Mesa consideró que esta situación responde a un cambio más “estructural”, tanto por el impacto de la exportación en pie como por la demanda interna para cumplir con los negocios de exportación de carne vacuna.
Además, valoró como “tremendamente positivo” el planteo del nuevo ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, en cuanto a “impulsar” la cría ganadera en el país, destacando que el Estado debe “motivar” y “no intervenir” en este proceso.
Un aspecto clave para las políticas de apoyo al desarrollo de la cría bovina es su horizonte de tiempo, ya que los “procesos son muy largos”, por lo que el respaldo “mínimo” a este eslabón debería ser de “cuatro años” en adelante, planteó.
El mercado internacional de la carne vacuna está “muy traccionado por todo el fenómeno de Estados Unidos (EE.UU.)”, con “precios internos” que “abren las puertas a importaciones de carne del mundo”. En este contexto, “Australia tiene una ventaja muy favorable y competitiva”, debido a los volúmenes que destina a este mercado con aranceles preferenciales, señaló el analista de mercados de AZG Group, Diego Ponti, en el programa Punto de Equilibrio de Carve y en verdenews.com.uy.
Ponti explicó que Australia está creciendo en exportaciones, mientras que Brasil, si bien prevé una reducción en su stock y producción, no aflojará en materia de exportación. La Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) proyecta para este año un “crecimiento de las exportaciones”, que será “leve, pero crecimiento al fin”.
Este comportamiento “va en sentido contrario al achique de stock” vacuno y a la reducción de faena que se prevé en Brasil, donde el país comienza a entrar en una “fase de reversión del ciclo ganadero” y en un “proceso de mayor retención de vientres y recomposición de stock”, lo que “va alineado con una menor producción”, comentó.
No obstante, agregó que “en materia de exportación se va a mantener firme”, por lo que “la variable de ajuste será el mercado interno”.
Uruguay es uno de los exportadores con “las miradas muy puestas en EEUU”, que se perfila como “el desafío para 2025 por los precios firmes que mantiene”. Con un novillo en cuarta balanza de US$ 4,28 por kilo, la demanda estadounidense sigue fuerte, mientras que China comenzó el año con un desempeño más flojo.
Ponti explicó que enero no es el mejor momento para los importadores chinos, ya que coincide con el Año Nuevo Lunar, lo que enlentece las compras. Además, mencionó la “interrogante por la investigación” que China lanzó en su mercado para analizar lo que está ocurriendo con los precios de compra, advirtiendo que “está la amenaza de que pueden establecer algunas medidas de salvaguarda”.
“El mundo se empieza a repartir, China empieza a dejar de ser la estrella exclusiva y EEUU comienza a presionar como demanda a nivel internacional”, destacó. A su juicio, esto es “muy favorable”.
El año pasado se registró un “crecimiento muy grande” en las exportaciones de carne a nivel mundial, pero “este año no vamos a tener un crecimiento extraordinario”, advirtió. En particular, “Argentina va a achicar incluso sus exportaciones por cuestiones de competitividad”, agregó.
Respecto a Europa, Ponti resaltó que actualmente hay “precios muy interesantes” en la cuota Hilton, lo que está “bastante traccionado por Argentina”, ya que este país es formador de precios en ese mercado, debido a “poca oferta de novillos, altos costos de industria y negocios que no cierran”.
En cuanto a Brasil, la CONAB proyectó para 2025 un “crecimiento de 2,2%” en la producción de carne vacuna, alcanzando 3,85 millones de toneladas en peso canal. Esto significa que, a pesar de una exportación récord en 2024 y un contexto de achique de stock y menor producción, “Brasil no saca el pie del acelerador y refuerza la apuesta”.
Hubo “mucha demanda” de forraje durante el verano, ya que fue “bastante seco” para las pasturas. A pesar de la recuperación registrada en febrero por las lluvias, “el déficit sigue siendo importante”, afirmó el gerente de la filial Colonia de Copagran, Marcelo Fraga, en el programa Punto de Equilibrio de Carve y en verdenews.com.uy.
Destacó que la cooperativa brinda un “asesoramiento integral” en pasturas a los productores, produce la semilla que comercializa a través de un programa de multiplicación y ofrece un portafolio completo.
Las pasturas forman parte del esquema de rotación con la agricultura y “se ponen sobre la mesa aún más cuando los precios de los granos están relativamente bajos”, sostuvo.
Fraga señaló que hay un “llamado de atención”, ya que si bien los costos bajaron, “tienen que ser eficientes o se transforman en gastos”. En ese contexto, el productor ajusta cada vez más el cinturón para reducir costos.
En esta zona hay una “presión sobre la tierra que es altísima”, con “mucha porción” de arrendamientos, lo que “hace que la máquina siga funcionando, independientemente de los márgenes”. Aun así, el productor sigue diversificando, valoró.
En cuanto a la comercialización de granos, Fraga mencionó que, en el caso del maíz, hay un “valor en el eje de los US$ 200” por tonelada en el área de influencia de los productores de Copagran.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronostica que las importaciones de carne vacuna alcanzarán su punto máximo en 2025, con 2 millones de toneladas (Mt), antes de disminuir a 1,36 millones en 2029, a medida que la producción nacional aumente para satisfacer la demanda interna. El analisís se encuentra en el informe Proyecciones 2034, publicado la semana pasada.
El USDA indica que el comercio de carne vacuna en EEUU está directamente influenciado por la producción local, la cual sigue ciclos de 8 a 12 años, dependiendo de la respuesta de los productores a las condiciones de los precios y disponibilidad de forraje. La producción de carne vacuna estadounidense alcanzó un máximo de 13,1 Mt en 2022, pero se prevé que caiga a un mínimo de 11,3 millones en 2027, antes de recuperarse hacia el 2034.
Con una menor producción local, las importaciones de carne vacuna aumentarán en los próximos años, hasta alcanzar su punto más alto en 2025, cuando EEUU atravesará un período crítico de déficit. A partir de ahí, las importaciones comenzarán una reducción sostenida, alcanzando en 2029 su nivel más bajo en una década, a medida que la oferta interna crezca.
Por otro lado, se espera que las exportaciones estadounidenses de carne vacuna disminuyan hasta 2027, con un mínimo que estará por debajo del millón de toneladas, para luego comenzar una fase de crecimiento hasta superar los 1,4 Mt 2030, antes de estabilizarse en el resto del período proyectado.
El USDA estima que el rodeo vacuno en EEUU se recuperará a partir de 2027, luego pasar por un periodo con el nivel más bajo en lo que va del siglo, y aumentará hasta superar los 91 millones hacia 2034. El crecimiento del stock bovino norteamericano junto con el incremento en el peso de faena, permitirá que la producción de carne vacuna aumente un 11,1% en la próxima década.
Los altos precios del ganado y la sólida demanda de carne vacuna en 2024 y 2025 está incentivando a los productores a retener vientres, lo que ajustará la oferta de ganado. Las estimaciones del USDA asumen condiciones climáticas normales, lo que permitiría la recuperación de los pastizales tras varios años de sequía.
Durante el período de proyección de 2026-34, se espera que las exportaciones de carne de vacuno de Estados Unidos crezcan alrededor de un 22% hasta alcanzar 1,4 Mt. Se proyecta que Brasil será el mayor exportador mundial de carne vacuna durante el período proyectado, seguido de India en segundo lugar, Australia y Estados Unidos.
Entre los principales exportadores mundiales de carne vacuna, se espera que la participación de mercado de Estados Unidos aumente, en gran medida debido a mayores suministros exportables al final del período y a disminuciones en las exportaciones de Australia y la Unión Europea.
La decisión del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de aplicar aranceles a las importaciones de productos de algunos países, como México, Canadá y China, tuvo en su momento una reacción “bastante light” por parte del mercado, pero ahora que se está concretando, comenzó a impactar, señaló el director de Novitas, Diego de la Puente, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y enverdenews.com.uy.
Dijo que los aranceles a los productos mexicanos y canadienses serán del 25%, mientras que los aplicados a los productos chinos pasarán del 10% al 20%. A esto se suma la aplicación de impuestos a los buques chinos que llegan a los puertos de EEUU.
El impacto de estas medidas es analizado a nivel de la “economía mundial”, ya que los países afectados también aplicarán aranceles a los productos estadounidenses, generando un efecto recíproco en el comercio internacional. A esto se suman nuevos impuestos que encarecen los costos logísticos, agregó.
Señaló que podrían implementarse medidas internas en EE.UU. para controlar la inflación, debido al incremento de precios de los productos importados. “Si la Reserva Federal vuelve a bajar la tasa de interés, sumará más presión bajista al mercado de granos”, advirtió.
“Esto ya lo medimos muy bien durante el primer mandato de Trump”, recordó, señalando que en aquella ocasión el impacto fue sorpresivo y significativo en las cotizaciones de la soja y el maíz en el mercado de Chicago.
En ese momento, China, que es el principal importador de soja y maíz, aumentó sus compras en Sudamérica, lo que provocó una caída en los precios en Chicago, aunque los premios en la región se apreciaron considerablemente, explicó.
De la Puente aclaró que hoy el panorama “es diferente”. Por un lado, “el mercado sabía que con Trump volvían los aranceles” y por otro, Brasil ha ganado un peso relevante en la oferta global de soja, fortaleciendo sus lazos con China.
Con este escenario, consideró que “no está clara” la evolución de los valores de la soja sudamericana en relación a los precios del mercado de Chicago. Además, en un contexto donde los fondos especulativos reaccionan a este tipo de noticias, “se generan movimientos bruscos que profundizan las bajas”.
China tomó represalias contra los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos con aumentos a las importaciones de productos agrícolas y alimenticios por valor de US$ 21.000 millones, lo que profundiza la disputa comercial entre ambas potencias. Además, Beijing impuso restricciones a exportaciones e inversiones de 25 empresas estadounidenses, argumentando razones de seguridad nacional, según informó Reuters.
Las medidas se implementaron luego de que el arancel adicional del 10% anunciado por la administración de Donald Trump entrara en vigor el 4 de marzo, elevando el gravamen acumulado al 20%. Washington justificó la decisión alegando la falta de acción de China contra el tráfico de fentanilo.
En respuesta, China aplicó un arancel extra del 15% sobre importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón provenientes de EEUU, y un 10% adicional a soja, sorgo, carne de cerdo, carne de res, productos acuáticos, frutas, verduras y productos lácteos, a partir del 10 de marzo. Beijing también anunció una investigación antidumping contra productores estadounidenses de fibra óptica, argumentando que han eludido medidas comerciales.
Además, China suspendió las licencias de importación de soja de tres exportadores estadounidenses: CHS Inc, Louis Dreyfus Company y EGT.
Las autoridades aduaneras chinas señalaron que detectaron la presencia de hongos no permitidos y granos curados en cargamentos de soja, mientras que en la madera estadounidense encontraron elementos no autorizados en los protocolos fitosanitarios, lo que llevó a la suspensión de sus importaciones, indicó Reuters.
Impacto en el comercio agrícola
China es el mayor comprador de productos agrícolas de EEUU, pero en los últimos años ha reducido su dependencia debido a la guerra comercial iniciada en el primer mandato de Trump. En 2024, las importaciones agrícolas chinas desde EE.UU. cayeron por segundo año consecutivo, totalizando US$ 29.250 millones, muy por debajo de los US$ 42.800 alcanzados en 2022.
Ante esta situación, los exportadores estadounidenses buscan reorientar sus productos hacia mercados alternativos como el Sudeste Asiático, África e India. En tanto, China ha incrementado sus compras en Brasil, Argentina y Australia, diversificando su abastecimiento de granos y carne.
Los aranceles chinos también incluyen restricciones a la tecnología estadounidense. Beijing añadió 15 compañías a su lista de control de exportaciones, lo que impide a las empresas chinas suministrar tecnologías de doble uso a EEUU. Además, incluyó 10 firmas en su lista de entidades no confiables por vender armas a Taiwán, lo que profundiza la tensión geopolítica.
Analistas consultados por Reuters advierten que, aunque Beijing deja margen para negociar una tregua comercial aunque cada nueva escalada reduce las posibilidades de un acuerdo. “Si los aranceles continúan subiendo hasta un 35% o 60%, muchas empresas comenzarán a modificar sus cadenas de suministro y a considerar estrategias alternativas”, señaló Cameron Johnson, especialista en comercio internacional de Tidalwave Solutions.
Mientras tanto, los mercados agrícolas reaccionaron con volatilidad. Los futuros de harina de soja y colza en China subieron 2,5% tras conocerse las represalias comerciales, reflejando la incertidumbre sobre el abastecimiento global.
Durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou, el Gabinete de Bioseguridad otorgó 32 autorizaciones para eventos genéticamente modificados destinados a la producción y uso comercial, de los cuales 16 corresponden a soja, 12 a maíz y 4 a algodón, según datos de la Dirección General de Biotecnología e Inocuidad Alimentaria (Digebia).
Se indica que, si a estos eventos se les suman las autorizaciones para ensayos, investigación y otros fines, el total asciende a 52 permisos concedidos en esta área.
Durante el período de 2020 a 2025 se aprobó el 70 % de los eventos de soja liberados en el mercado local y el 48 % de los correspondientes a maíz, lo que demuestra un avance significativo, destacó la ex titular de la Digebia, Virginia Guardia, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Señaló que, en los casos en que se presentan eventos apilados para un cultivo, se requiere la autorización individual de cada uno de los componentes, incluso cuando no se destinen al uso comercial. En esa línea, indicó que China permite el ingreso de soja con eventos apilados, pero estos deben estar autorizados de manera individual en el país de origen del grano.
Guardia destacó que las autorizaciones realizadas, con el mismo marco regulatorio del año 2028, permiten a Uruguay alcanzar la vanguardia tecnológica en este sector, ya que algunos de los eventos que culminaron el proceso de autorización en la última semana de febrero aún no han sido aprobados en Argentina y Brasil.
