La empresa china Sinograin compra soja con 13,5% de humedad y esa demanda permite “capturar mejores valores”, dijo el presidente de la AAD, Enrique Carlos Oyharzábal
La soja, el principal cultivo agrícola de Uruguay, con 1,2 millones de hectáreas, parece entrar en una nueva etapa en lo que refiere a las características del grano en varios indicadores de calidad, para dar un salto de diferenciación e ingresos. La propuesta surge a través del planteo de la Asociación de Comerciantes de Granos (ACG), ante la necesidad de disminuir el nivel de humedad en la soja que rige en los contratos de comercialización, debido a la imposibilidad de colocar el producto con 14% de humedad en determinados mercados. Esto significaría un “cambio” en las condiciones comerciales entre productores y exportadores.
Igualmente, esa modificación dio pie al inicio de conversaciones sobre otros cambios en aspectos vinculados con las ventas de trigo y colza. En diálogo con VERDE, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), Enrique Carlos Oyharzábal, se refirió a estos temas y a la postura de los productores agrícolas respecto al escenario que se presenta para el futuro de las exportaciones de soja y otros granos uruguayos en los diferentes mercados globales.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el gremio de comerciantes de granos en un encuentro con directivos de la AAD es que hay un “problema” de colocación utilizando el contrato Anec 41, que rige en el mercado de Brasil y también es el utilizado en Uruguay –en su momento en el país se adoptó ese contrato para enmarcar las operaciones comerciales–.
Anec 41 establece para la comercialización un 14% de humedad en soja y ese porcentaje genera, según ACG, “dificultades” para conseguir mercados que utilizan el grano para el extrusado y sacar aceite, porque tiene un “costo altísimo” para secarlo. Porque “no puede entrar a la extrusora con más de 11% de humedad y cuanta más humedad tiene, más despacio tiene que entrar a la planta”, lo que genera ineficiencias y costos más altos, comentó.
Agregó que los comerciantes de granos incluso afirmaron que hubo algunos “mercados que les dijeron que nunca más les comprarían soja en estas condiciones”. Se suma que hay un “comprador muy importante”, la empresa estatal china Sinograin, que es la responsable de la reserva de granos y compra soja con “13,5% de humedad”. Eso permite “capturar mejores valores” al momento de la venta, y los precios que hoy se ven en pizarras es porque pueden acceder a los mercados “premium”, dijo.
En resumen, eso implica que la producción pueda cambiar su formato comercial y “bajar de 14% a 13,5% el nivel de humedad” de la soja uruguaya, para ajustarse a los requerimientos de los mercados que hoy en día están dispuestos a adquirir la oleaginosa.
El presidente de la AAD señaló que el mercado mundial “está en 13,5% de humedad”, en función de la información recabada por diferentes fuentes. En Argentina la norma de calidad para la venta de soja (resolución SAGPyA 151/2008) marca un nivel de humedad de 13,5%, al igual que en Estados Unidos.
Agregó que “el único país que sigue con 14% de humedad es Brasil, y por deformación también Paraguay”. Brasil tiene ventajas comparativas muy importantes” respecto a Uruguay, porque produce una “soja con mucho más proteína y aceite” que el grano uruguayo, además “pueden exportar con los buques cargados a full” desde sus puertos, sin dejar de considerar el volumen total que genera el país norteño, por lo cual “no nos queda más remedio que empezar a adaptarnos a la situación”, reconoció Oyharzábal.
También manifestó el interés de los productores de hacer un proceso de adecuación en ese aspecto, para ganar en los valores que reciban por la venta de la soja, dentro de lo que vendría a ser el posicionamiento futuro de la oleaginosa en los mercados internacionales.
“No sabemos cuál sería el costo de secar medio punto” de humedad, pero que “no se traslade en un 100% al productor”, consideró. Y en tal sentido, recordó una experiencia de hace unos años vinculada con las características de recibo de la cebada en las malterías, cuando se generó la posibilidad de establecer el pago de una bonificación al entregar una cebada con cierto porcentaje de humedad.
Desde la AAD se entiende que cuando “toca pagar secado, toca”, pero que también “existan bonificaciones” cuando se entrega con determinado nivel, “con eso se podría lograr un promedio” para “que no le cueste de más a nadie”, dijo el dirigente. A propósito, acotó que “hay que ponerle racionalidad al tema, con el objetivo de llegar a los puntos que el mercado mundial exige, tratando de que al productor le sea lo más leve posible”.
El planteo de los comerciantes de granos es lograr una “diferenciación” de la soja uruguaya dentro de la región, para poder “seguir siendo los primeros en los mercados premium” que son los que “pagan más”, entre US$ 20 y US$ 30 por tonelada, según lo conversado en ese ámbito.
El presidente de la gremial de productores valoró la posibilidad de mantener un “intercambio” con los exportadores de granos y participar del “proceso de cambio”, en la definición de ciertos puntos que están vinculados a las condiciones de producción y comercialización. “Eso es muy valioso”, frente a lo sucedido con la “imposición” del protocolo fitosanitario para la exportación de soja al mercado chino por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en 2016. Eso significó “perder mucho dinero” y tener que “adaptarse a los golpes”, cuestionó.
El planteo de la AAD es acordar algún tipo de bonificación y los representantes de ACG se llevaron los apuntes para analizarlos.
También se planteó que a partir de la diferenciación propuesta se elabore una norma uruguaya, específica, que comprende los distintos aspectos técnicos y productivos referidos a la soja producida en el país. Oyharzábal destacó que la soja uruguaya “es de primera calidad, es prácticamente oro, es pura, inocua y limpia”. “Si corregimos ese medio punto de humedad deberíamos transformarnos en un mercado muy apetecible, porque ya tenemos buenas condiciones de comercialización con el protocolo vigente y le estaríamos agregando” el nivel de humedad requerido, que parece ser el “talón de Aquiles”, graficó.
De todas maneras, este asunto recién empezó a tratarse en una primera reunión entre las partes involucradas, y el proceso seguirá en los próximos meses, sin dejar de tener en cuenta que los plazos de los mercados no son los más extensos y la competencia siempre apremia.
Trigo y colza
La AAD también le planteó a ACG la necesidad de modificar las condiciones comerciales del trigo y la colza. “Cuando un productor entrega un trigo con 15% de humedad y un pH de 76 kg/hl, al pasar por el secado para alcanzar lo que marca el contrato, el pH sube a 78 kg/hl, que es el exigido por el exportador. Ese productor tuvo descuentos por bajo pH, pero no recibe un premio por el nivel de pH logrado al pasar por secadora, teniendo en cuenta que el servicio de secado lo paga el productor”, ejemplificó el dirigente.
Oyharzábal sostuvo que “el que tiene la planta puede segregar, tiene la posibilidad de hacer esos manejos en su negocio, entendemos las reglas de juego y nos parece correcto, sino cada productor tendría que tener su planta y eso sería imposible. Pero entendemos que si pagamos por un servicio que provoca una mejora del producto entregado, deberíamos recibir esa mejora en precio”.
En colza dijo que “si se entrega en base húmeda, con 11% u 11,5% de humedad, que es un nivel muy correcto porque se minimizan pérdidas de cosecha dado que es cuando se tiene menos desgrane y pérdidas por cola de cosecha, el contenido de aceite da mucho más bajo, porque el grano tiene más agua”. Y “como el nivel de recibo de canola es de 8% de humedad se nos cobra el secado, pero no se nos hace la corrección que se obtiene en el contenido de aceite. Ocurre lo mismo que con el pH del trigo”, dijo.
“El porcentaje de aceite en base seca aumenta bastante cuando lo secamos, entonces pretendemos que cuando pagamos un servicio que mejora la calidad final del producto, sea la calidad final la que se tenga en cuenta para realizar el negocio”, reclamó.
Ante la importancia de ajustar estos aspectos de las condiciones de los granos a la hora de determinar la comercialización, el titular de la gremial de productores resaltó que si la canola se sigue reforzando y se cuida será un cultivo con tanta importancia como el trigo en el negocio agrícola de Uruguay.
Hay una nueva norma de calidad para la soja en China, su alcance genera dudas
En China, la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) y la Administración de Normalización publicaron la versión final de la Norma Nacional para la soja, que entró en vigor el 1° de diciembre de 2023. Esta norma fue notificada previamente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en febrero de 2021 y sustituirá a la actual Norma Nacional vigente desde 2009.
La norma anterior sólo tenía algunas cláusulas obligatorias, pero ahora la totalidad de la nueva norma es obligatoria. Sobre la humedad se mantiene el nivel requerido desde 2009, donde la base de recibo es 13%. La norma especifica los términos y definiciones, clasificación, requisitos de calidad, métodos de prueba, reglas de inspección, etiquetado, requisitos de embalaje, almacenamiento y transporte de la soja. Y es aplicable a la compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y venta de soja comercial.
Los principales cambios técnicos incluyen la modificación del ámbito de aplicación de la norma, también las definiciones de semilla sana, soja con alto contenido de aceite y soja con alto contenido de proteínas. Hay ajustes en la tasa de tasa de dañado, se agrega la soja fuera de grado, entre otros. La información fue recibida por la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Dirección de Organismos Multilaterales de Cancillería y la embajada uruguaya ante la OMC. El titular del MGAP, Fernando Mattos, informó que no hay cambios en exigencias de China para la soja uruguaya y que todo sigue tal cual venía.
A la vez, desde la Asociación Nacional de Exportadores de Cerelaes (Anec) de Brasil se informó a VERDE que “el comité de contratos sigue actuando para mantenerlos actualizados”, y que Anec 41 “va sumando nuevas versiones”.
Se adelantó que “en el comienzo de 2024 probablemente se publicará una nueva versión de los contratos” en la página web de la institución. A la vez, señalaron que “todavía no hay una previsión definida para cambio de la humedad” de 14% a 13% en la comercialización de soja bajo Anec 41.
Al ser consultados sobre cómo influye que China haya publicado la norma GB 1352-2023 y que la misma entre a regir desde el 1° de diciembre de 2023, la respuesta fue contundente: “hasta donde estamos informados, el tema de humedad no será obligatorio en China para el producto importado”.
El Ministerio de Agricultura de Brasil está trabajando desde hace dos años con los interesados de la cadena de soja en la revisión del reglamento técnico, que entre otros temas propone para la comercialización un nivel de humedad de 13%. Por eso ANEC “sigue acompañando ese proceso”, se informó.
En ese período la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recibió 656 proyectos vinculados al suministro, desarrollo de infraestructura y distribución de agua
La preocupación y la inversión de los productores y empresarios del agro por el factor climático, y especialmente por la importancia de hacer un manejo adecuado del agua y de las diferentes fuentes del recurso, parecen haber calado hondo en el sector productivo, pero todavía resulta insuficiente para enfrentar los desafíos presentes y futuros.
En los últimos años se registró un “incremento significativo de las inversiones relacionadas con la disponibilidad de agua y la implementación de sistemas de riego”; sin embargo, “en 2023 se evidenció una tendencia a la disminución en la presentación de proyectos e inversiones, aunque se mantiene por encima de los niveles anteriores” a la aprobación del decreto 268/2020, que modificó ciertos aspectos del marco legal de incentivo a las inversiones.
Así lo señala un informe técnico elaborado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), publicado en su Anuario 2023, en el que realiza un análisis a modo de síntesis sobre los proyectos aprobados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).
Durante el período comprendido entre 2021 y 2022, la Comap recibió un total de 656 propuestas de proyectos relacionados con el suministro y la distribución de agua, así como con el desarrollo de infraestructura de riego; estas iniciativas representan una inversión conjunta que asciende a la cifra de US$ 136 millones, destaca.
Opypa informó que en 2021 la inversión promovida en riego totalizó US$ 63,5 millones, en 2022 llegó a US$ 71,5 millones y hasta setiembre de 2023 se ubicaba en US$ 41,6 millones. La inversión vinculada con el riego ocupó un 23% del total de la inversión promovida mediante proyectos presentados al MGAP, en 2022 llegó al 24% y hasta setiembre de 2023 representaba 29% del total.
Aclara que “estos beneficios solo se aplican al segmento específico de las empresas que son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE)”.
Con la promulgación del Decreto 268/20 se otorga un puntaje más elevado a las propuestas que incorporan medidas de adaptación al cambio climático y tecnologías limpias, lo que resulta en un incremento del porcentaje de exoneraciones.
A la vez, considera que desde 2020 Uruguay ha experimentado un período “severo” de escasez de precipitaciones, por lo que resulta crucial evaluar qué sucedió con las inversiones destinadas a mejorar la disponibilidad de agua y riego en los sistemas agropecuarios. El impacto del déficit hídrico durante 2022-2023 en la producción agropecuaria ha generado pérdidas económicas estimadas en alrededor de US$ 1.800 millones para la economía uruguaya.
Al repasar los montos de inversión de los proyectos presentados al amparo de la Ley Comap y la proporción que representa la inversión en disponibilidad de agua y riego en el total, la repartición del MGAP advierte un “leve incremento en 2022 en relación con el mismo período de 2021”. Sin embargo, en el año que acaba de terminar, “se evidencia una tendencia a la disminución en la presentación de proyectos e inversiones”, puntualiza.
De todos modos, el porcentaje de las inversiones vinculadas con la disponibilidad de agua y riego muestra una “tendencia creciente”, acota. Desde Opypa se afirma que la Ley de Promoción de Inversiones ha demostrado ser efectiva en estimular la adopción de sistemas de disponibilidad de agua y riego en un segmento específico de productores que tributan IRAE.
Según esa oficina del MGAP, un aspecto que requiere una evaluación es lo que está sucediendo en 2023, ya que se observa una tendencia a la disminución en la presentación de proyectos e inversiones en comparación con el mismo período de 2022, frente a eso la hipótesis sugiere que las empresas han atravesado un período excepcional de escasez de agua, lo que ocasionalmente podría estar desestimulando las inversiones en este sector producto de los resultados obtenidos durante el último ejercicio.
LOS CAMBIOS EN LA COMAP
Desde el comienzo de la implementación del decreto 268/20, en octubre de 2020, hasta 2022 hubo un “aumento tanto en la cantidad como en el monto de inversión” de los proyectos agropecuarios presentados, valora.
Consigna que el decreto en cuestión tuvo el objetivo de “fomentar” la inversión, aumentando el límite de exoneración del IRAE al 90% por año y extendiendo el plazo mínimo de cuatro años. Además, con esa norma se buscaba impulsar la generación de empleo al proporcionar beneficios adicionales a las empresas que hicieran uso de este indicador.
Es “importante” destacar que con esta promulgación se otorga un mayor puntaje a las propuestas que incluyen medidas de adaptación al cambio climático y tecnologías limpias, sostiene la Opypa en el informe titulado Avances en el régimen de promoción de inversiones (Comap) y su impacto en las inversiones de agua.
Opypa señala que ese cambio se reflejó en el MGAP, donde el promedio de proyectos presentados anualmente, entre 2013 y 2019, fue de 65, mientras que en el período 2020-2023 se elevó a 374 proyectos.
Al desglosar la cantidad de proyectos recibidos por el MGAP y por año, marca que en 2021 se presentaron 489, en 2022 fueron 523 y hasta setiembre de 2023 fueron 241 proyectos. A la vez, en 2021 el total de proyectos presentados bajo el régimen de Comap llegó a 1.847, en 2022 a 1.841 y en 2023 (de enero a setiembre) fueron 765 proyectos.
Opypa remarca que del total de proyectos presentados en cada uno de estos períodos, el MGAP tiene asignado un 37% de los ingresados entre enero y setiembre de 2022 y un 35% en el mismo período de 2023.
El calendario comenzó con una grave sequía y finalizó con abundancia de pasturas; menos negocios de carne con China se reflejaron en un ajuste de valores para el ganado
El año 2023 fue “de menos a más, pero esa es “la mejor de las opciones”, dijo a VERDE el consignatario Fernando Indarte, director de Indarte & Cía. “Parece mentira que en el mismo año de la seca, al terminarlo estamos en el otro extremo, sobra el pasto en todo el país”, destacó.
Indarte recordó que en el primer semestre “tuvimos ese gran traspié climático y una caída del precio del ganado gordo sobre todo, porque la reposición no cayó tanto. Ahora estamos en un cambio de tendencia, más allá de que a todos nos gustaría que los precios fueran mejores; pero después de tocar fondo esto ya es algo positivo”.
Comentó que en el mercado ganadero las categorías de invernada “corrieron siempre por carriles diferentes al ganado gordo”, y que los precios “no corrigieron ni cerca de lo que corrigió el ganado gordo”. Recordó que este no fue el primer año de seca, y que en los anteriores “los productores fueron reduciendo su stock”. Esto permitió que al registrarse las primeras lluvias se reactivara rápidamente la demanda por ganados de reposición. “Es la primera vez que el norte pide ganado, tanto de cría como de invernada”, destacó en la entrada del verano.
Por lo tanto, remarcó que en 2023 “hubo una distorsión entre los precios del ganado gordo y el del ganado de reposición, y circunstancialmente el que se dedica al engorde está más castigado”.
El empresario sostuvo que el aspecto climático “es clave” para el negocio ganadero, al igual que el precio. Enfatizó que “terminamos el 2023 con una disponibilidad de agua como no recuerdo en otro diciembre”. Y sobre los precios dijo estar convencido de que en ese mes “tocaron un piso”.
Sobre el mercado cárnico puntualizó que China más carne vacuna, pero que Uruguay tuvo una fuerte competencia en ese mercado, fundamentalmente de Brasil, luego de la suspención por caso atípico de vaca loca, también Australia. Además, señaló que la oferta argentina se volvió muy competitiva por la situación cambiaria.
Sobre todo, Indarte destacó que la demanda de carne no tiene problemas, que el principal demandante es China y consideró que “lo seguirá siendo”. Y aclaró que “en función de cómo se armó el mapa mundial de la oferta de carne fue que se generaron estas diferencias de precios en el mercado”.
El consignatario también planteó que la relación costo-producto “está difícil”. Indicó que “hay estudios que señalan que hoy se necesitan 70% más kilos de vaca para pagar los mismos salarios del 2022. Estamos en algo más de la mitad de lo que valía el ganado gordo, y a su vez bajó el dólar y subieron los costos en pesos”.
Por otra parte, Indarte admitió que “nos quedamos con el recuerdo de los precios en el techo, que es lindo verlos pero no suelen durar mucho. Ahora nos acordamos permanentemente de aquellos precios, mientras nos tenemos que acomodar a esta nueva realidad. La ecuación es compleja, hay que encontrarle un nuevo equilibrio a los costos”.
Corrales
El director de Indarte & Cía consideró que el 2023 “fue uno de los peores años para los corrales”, porque “se compró reposición cara, se vendió el ganado gordo a precios mucho menores, y producto de la seca regional, sobre todo de Argentina, el maíz estuvo carísimo”, considerando que ese grano es la base de la dieta de un corral. Por lo tanto, “el costo del kilo producido fue de locos”, y en consecuencia “las pérdidas de los corrales fueron de una magnitud muy importante”.
Este contexto llevó a que muchos corrales tuvieran que bajar significativamente la cantidad de animales encerrados. Indarte destacó que “ahora se empiezan a hacer negocios con algún precio base, que es otra novedad, asegurando un precio mínimo y después una bonificación”. Y aunque opinó que los números que se manejan “no son ninguna panacea”, valoró que “al menos ya se puede agarrar una calculadora y no hay que andar adivinando cuánto va a valer” el ganado terminado.
El empresario consideró que “los frigoríficos tienen que faenar, el corral ya hace muchos años que llegó y cerca del 30% de los novillos que se faenan son de corral. Es un sistema muy predecible, porque ponés un animal a comer en un corral y a los 90 días está gordo. Entonces, el frigorífico puede vender un producto que seguro tendrá. Por lo tanto, el corral se necesita, y el frigorífico está dando señales, diciendo que en 2024 puede comprar en valores impensados hace un par de meses”.
Negocio Minerva-Marfrig
Sobre la posibilidad de que Minerva Foods adquiera cuatro de los cinco frigoríficos de Marfrig en Uruguay, en el marco de un negocio regional, Indarte dijo que “es un tema que tiene muchas puntas”. A propósito, propuso “hacer el ejercicio de sacarle el nombre al comprador, para que no parezca que estamos en contra de alguien. El problema no es quién compra, sino la concentración”.
El consignatario opinó que “siempre es mejor tener muchos compradores de cualquier producción, y por lo tanto vas a tener un mercado más arbitrado y competitivo. Por lo tanto, no es buena cosa que la faena se concentre en pocas empresas. Si viene un suizo a comprar el 40% o 45% de la faena del Uruguay diría lo mismo”.
Afirmó que la concentración de la industria frigorífica “es un problema para los productores, que quedan con muy poca fuerza para negociar, y si bien se habla muy poco, creo que a los frigoríficos uruguayos esto también los complica”.
De todos modos, dijo que no cree que esta situación haya afectado el clima de negocios en la ganadería uruguaya, porque “es algo que no está confirmado”. La solicitud del negocio está a estudio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía. “No se puede hacer nada hasta que las cosas pasen, y si pasan habrá que ver cómo se acomodan. Hay que adaptarse a lo que no podemos cambiar”, finalizó.
Hay alta demanda de campos agrícolas
El mercado de compraventa de campos tuvo un buen nivel de operaciones en 2023, confirmó a VERDE el director de Indarte & Cía, Fernando Indarte. Agregó que al igual que en años anteriores, los más demandados fueron los campos agrícolas, después los forestales, y los ganaderos “quedaron bastante rezagados, sobre todo los campos duros del norte; el campo ganadero del sur es otra cosa”.
A propósito, señaló que “hay muchos uruguayos comprando campos, y al sur del río Negro es una cosa y al norte es otra”, en referencia a que los pedidos se concentran en el sur del río Negro, porque “la gente que vive en Montevideo” y “quieren tener el campo más cerca”.
Sobre la oferta, comentó que campos agrícolas en venta “prácticamente no hay”, por lo que la demanda no está satisfecha. En cuanto a la oferta de campos forestales dijo que “queda algo más, sobre todo en la zona este, en el litoral casi no hay”.
Explicó que la demanda de campos agrícolas es “fundamentalmente de personas o empresas”, y que “se terminaron” las compras de los “fideicomisos uruguayos relacionados con las Afap, que fueron protagonistas el año 2021 y 2022”.
Destacó que “aparecieron varios uruguayos, de la mano de créditos largos a tasa fija, que ofrecen varios bancos, a 10, 12 o 15 años, que les permite financiar parte del monto de un campo”. Por otra parte, dijo que la demanda de argentinos se compone “básicamente de los que ya tienen explotación en Uruguay; no hay argentinos nuevos en el mercado”.
En forestación, dijo que UPM y productores vinculados con esa empresa han comprado campos en la zona de la nueva planta (Paso de los Toros), y que en el este han operado “fundamentalmente empresas extranjeras”.
En cuanto a los precios de los campos, dijo que “siguen teniendo una tendencia levemente al alza”. A modo de ejemplo planteó que por un campo con 70% de área agrícola y buen índice Coneat, en el sur, piden US$ 10.000 por hectárea y quien quiera comprarlo a US$ 8.000 u US$ 8.500 no lo logrará. Indarte señaló que los vendedores no bajan el precio ni US$ 100 por hectárea. “Hoy el que manda es el vendedor, pide tanto, a lo sumo no se lo avalan, pero no tiene necesidad o interés en vender a un menor valor del que está pidiendo”, afirmó.
En cuanto al mercado de rentas de tierras, dijo que “quedaron prácticamente iguales, porque están en kilos de producto. Creo que es lo más sano, porque varían dependiendo del precio. Casi no hay rentas fijas en dólares”.
La Asociación Uruguaya de Industrias de Nutrición Animal fue convocada por el MGAP para asegurar el abastecimiento de ración y materias primas para asistir a productores
La Asociación Uruguaya de Industrias de Nutrición Animal (Audina) tuvo un rol fundamental en la asistencia a los productores afectados por la sequía durante la emergencia agropecuaria. El presidente de esa gremial, Bruno Rava, recordó que el 26 de enero de 2023 Audina fue convocada por el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, para tratar la problemática de la emergencia agropecuaria por la sequía y el abastecimiento de ración y de materias primas para asistir a los productores afectados por esa crisis.
“Siempre tuvimos un excelente diálogo con el MGAP. Audina brindó una importante donación en enero 2022 cuando un incendio afectó 37.000 hectáreas en Paysandú y Río Negro. En aquella situación también trabajamos en conjunto con las autoridades y realizamos distintas propuestas para su evaluación, dejando claro que Audina tenía la capacidad productiva para satisfacer y cubrir la necesidad de alimentos”, dijo a VERDE.
A partir de esa instancia surgió la iniciativa de que el MGAP “llame a licitación por zona, lugar de entrega y cantidades de raciones”, y que las empresas que integran la gremial, “en su sana competencia, brinden el mejor producto al mejor precio, en las condiciones que el MGAP establezca”, comentó.
También se solicitó el análisis de las medidas tomadas anteriormente, como la cancelación de la tasa consular, para poder ofrecer mejores precios de insumos. “El MGAP ya venía trabajando en la exoneración de la tasa consular, para lograr abastecer el mercado de materias primas”, algo que fue implementado en pocas semanas, destacó.
Además, recordó que se comenzó a trabajar en conjunto con la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) para la implementación de la licitación y que el trámite “pudiera salir lo antes posible, porque la situación lo requería”.
Rava afirmó que “la intención del ministro es defender la industria nacional y que podamos ser quienes abastezcamos a los productores”.
En esa instancia se licitaron aproximadamente 3.000 toneladas de ración para terneros y 7.000 toneladas de ración para mantenimiento, y el dirigente afirmó que “la mayoría de las empresas hizo el máximo esfuerzo, trabajando las 24 horas del día para poder satisfacer las necesidades de los clientes y de los productores asistidos por el MGAP”.
“Actualmente la situación cambió, la primavera y las buenas lluvias le dieron un respiro al productor, y con las pasturas cubre la mayor parte de sus necesidades”, comentó. Por otra parte, el precio del ganado afecta la ecuación para los encierros”, señaló.
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
La producción e importación de alimentos para mascotas es otro tema que concentra la atención de Audina. El presidente de la gremial señaló que el 25 de enero de 2023 iniciaron una serie de reuniones con el director de la DGSA Leonardo Olivera y con Ana Claudia Ureta Barrios, de la División Inocuidad y Calidad de Alimentos, con el objetivo de tratar dos temas: el nuevo sistema a implementar en el Registro de Operadores de Alimentos para Animales; y el procedimiento para el cobro de la tasa por concepto de producción e importación de alimentos para perros y gatos, recientemente establecida en el artículo 184 de la Ley 20.075 (Rendición de Cuentas).
Luego informó que mantuvieron una reunión con la directora general de Secretaría del MGAP, Fernanda Maldonado, a quien “le planteamos que la alícuota de la tasa a fijarse sea la menor posible, ya que aumentará los costos de producción e importación de la ración y puede estimular el comercio informal”.
También se planteó que el procedimiento de cobro sea trimestral y se solicitó la contraprestación estatal derivada de esa tasa, que “aparte de financiar el Imeba también sirva para el control de las raciones por parte del Estado a nivel fronterizo y el control del informalismo”, indicó el contador.
Rava dijo que “todo viene encaminado para que en 2024 se implemente la tasa registrando toda empresa elaboradora e importadora al sistema ROAA (Registro de Operadores de Alimentos para Animales).
CONSEJOS DE SALARIOS
El principal objetivo de Audina es agrupar a las empresas elaboradoras de alimentos balanceados para animales y afines, para lograr una eficaz defensa de los legítimos intereses comunes y realizar esfuerzos para impulsar el conocimiento y desarrollo de la actividad de las empresas integrantes de esa asociación.
En los consejos de salario Audina representa al sector empleador en los consejos de salarios del Grupo 1, Subgrupo 06, Capítulo 6.2, denominado Fábrica de Raciones Balanceadas.
“Este año se inició una nueva ronda de consejo de salarios, que siempre trata de generar un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Luego de varios meses de trabajo y diálogo con el sector trabajador no se pudo acercar a las partes para lograr firmar un convenio, y se fue a votación de la propuesta del Poder Ejecutivo”, informó Rava.
Demoras “excesivas” en los registros
La Asociación Uruguaya de Industrias de Nutrición Animal (Audina) denuncia “demoras en el sector con registro de alimentos para animales” –tanto de nuevos productos, como de modificación y renovación de productos ya registrados–. El presidente de esa gremial, Bruno Rava, informó a VERDE que estas demoras se observan desde abril 2023, por lo que Audina le solicitó una reunión al director de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Leonardo Olivera, quien explicó que los retrasos se debían, en parte, a la falta del personal.
“Las demoras en la revisión y aprobación de las solicitudes se han extendido de pocos días a varios meses, trabando los procesos de importación de todos los productos involucrados, afectando la pérdida de negocios del sector”, señaló el presidente de la gremial.
Para mitigar parte del problema se solicitó que se extiendan los vencimientos por seis meses, entendiendo que esa medida puede descomprimir la presión que significa un volumen importante de registros de renovación.
A fines de julio hubo otra reunión, “sin muchas novedades”, donde “solicitamos que aclaren la situación a las empresas para que todos estén enterados”, dijo Rava. Y a mediados de noviembre hubo otro encuentro, en esa ocasión con el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Buffa, a quien se le planteó que “necesitábamos que se atienda el asunto”.
“Se lograron flexibilizar algunos registros, pero la situación sigue compleja. Hace casi dos años se solicita ese personal, se espera que se concrete en febrero”, indicó.
La compañía maltera Ambev decidió oportunamente flexibilizar su nivel de exigencias, para que ingrese la mayor cantidad de kilos, asegurándose la materia prima del año
La zafra de cebada finalizó con rendimientos productivos “muy buenos”, pero con elevados niveles de rechazo, especialmente por tamaño de grano, que en el caso de Ambev fueron del 26%, cuando el promedio histórico se ubica en 12%, informó a VERDE el gerente agronómico de la compañía, Juan González. De todos modos, el ejecutivo destacó que la alta productividad permitió compensar en parte esos altos niveles de rechazo, al tiempo que valoró la decisión comercial de la compañía de flexibilizar las exigencias de recibo y descuento, “para que ingrese la mayor cantidad de kilos del productor, y los rechazos no los afecten tanto”.
También remarcó que en un año donde ya se esperaba un inicio de zafra húmedo, a pesar de la inflación en dólares, la empresa mantuvo los costos de secado sin modificación durante los últimos tres años. La superficie que tenía Ambev era de 111.700 hectáreas, y se cosechó la totalidad. “Después se compró algo de volumen en el mercado spot”, comentó,
Agregó que esos rindes permitieron llegar a la auto sustentabilidad de las malterías de Ambev para trabajar durante todo el año y considerando un “carry de seguridad” (stock de respaldo), “es seguro que se termine con saldo exportador”. Esperamos llegar a unas 380.000 o 385.000 toneladas”, señaló.
“Ha sido una zafra con altísimos rendimientos, con un volumen de producción que está dentro de los más altos de la historia, pero no acompañó de la misma forma en calidad. Por lo tanto, por un lado están los kilos que se produjeron en chacra y por otro los kilos que alcanzan los parámetros de recibo en las malterías, que no son los mismos”, puntualizó González.
El ejecutivo destacó “la rapidez con la que se movió el equipo comercial, al ver cómo venía la precosecha, decidiendo flexibilizar los estándares de recibo”. También comercialmente se bajaron los descuentos, “para no terminar castigando la cuenta de los productores”, dijo.
Explicó que la zafra “estuvo muy afectada por calibre en variedades europeas, en la zona centro fundamentalmente y algo de proteína en variedades nacionales”, y previendo que eso ocurriría se bajó a 70% el recibo mínimo de calibre (primera calidad > 2.5 mm) para las variedades europeas y 75% para variedades nacionales, “lo que nos permitió capturar más volumen”, detalló.
González agregó que después, “en alguna variedad puntual también se hizo una baja de los parámetros, por proteína en el caso de la variedad Cronos, que también nos ayudó a capturar volumen, pero fundamentalmente se concentró en calibre, que fue el gran problema de la zafra”.
El gerente agronómico de Ambev explicó que una vez finalizada la zafra, se analizaran en profundidad los resultados, pero a grandes rasgos, el problema de calibre “se diferenció en dos partes: una sanitaria provocada por mancha en red, donde los calibres no alcanzaron especificaciones de recibo ya que las plantas convivieron todo el ciclo con hojas enfermas; y otra de restricción hídrica, sobre el final del ciclo del cultivo, afectando a variedades con altísimos potenciales pero con muchos granos por llenar”.
Agregó que, así como la zona centro estuvo caracterizada por calibres bajos, el sur fue la zona más afectada por proteínas altas, y el norte por capacidades germinativas afectadas por lluvias.
Por otra parte, comentó que ese proceso normal que se daba en la cosecha de cebada, que comenzaba en el norte y luego iba bajando hacia el sur de forma escalonada “ya no se está dando”, ya que las tareas están empezando en el mismo momento en las diferentes zonas.
Confirmó que los rendimientos a nivel país “fueron muy altos en todas las zonas, con un rinde agronómico promedio de 4.800 kg/ha”, y que donde más diferencia hubo fue en la región centro y sur, “donde se usan más variedades europeas, que de por sí ya tienen más potencial y se obtuvieron rindes muy superiores al promedio”, dijo. Después, en las variedades nacionales los resultados fueron “muy parecidos y con menores niveles de rechazo”, indicó.
El gerente comentó que “la calidad de la zona norte fue mejor, con calibres de primera y de segunda promedios del 90%. Los problemas de calibre más importante se dieron en el centro, en Dolores y Mercedes, en fechas de siembras tempranas y donde están los productores que apuntan a rendimiento con variedades europeas de alto potencial”.
También indicó que hubo más vuelco y alguna restricción hídrica, sobre todo en la zona centro, sobre el final del período de llenado de grano, que en altos potenciales impidió que lleguen a calibres buenos.
González informó que el porcentaje de rechazo está diferenciado por variedades, pero el total del programa es de un 26%, “con porcentajes altísimos en los primeros días de la zafra, del orden del 60% o 70%, cuando entraron más las variedades europeas sembradas temprano como el caso de la variedad Grace. Después, cuando entró el flujo de las variedades nacionales y las fechas de siembra más tardía, los rechazos fueron bajando, hasta terminar en 26%.
Describió este año como “muy húmedo, lo que permitió elevadas tasas de crecimiento vegetativo al inicio, pero que también propicio las condiciones para la aparición temprana de manchas foliares; hay variedades que están caracterizadas como más susceptibles que otras y convivieron con la enfermedad durante casi todo el ciclo, lo que terminó afectando el resultado”.
Agregó que “ahora vamos a trabajar en analizar todo esto con datos, como fue el manejo de cada productor en cada zona, protocolos de aplicación, como afectó a fechas de siembra tempranas versus tardías, por ejemplo. Ahí creemos que hay diferencias marcadas, porque los rechazos en lotes semilleros que se siembran bajo un protocolo técnico más estricto, los rechazos fueron bastante menores que los comerciales para la misma variedad y zona. Por lo tanto, ahora vamos a analizar los datos, para llegar a conclusiones, y a partir de ahí armar estrategias comerciales para el año que viene”.
Precio
El gerente agronómico de Ambev recordó que la zafra comenzó “con muy buenos precios”, de US$ 275 por tonelada de promedio, y alrededor del 20% de la cosecha fijó precio de venta en ese momento. Pero aclaró que el porcentaje de fijación “varía mucho de acuerdo con el tipo de productor y de distribuidor”. A propósito, indicó que “hay distribuidores, con distintas estrategias de fijación de precios, que fijan más temprano y otras empresas que fijan los precios sobre el final”.
Luego el precio empezó a bajar durante todo el ciclo y hubo muy pocas fijaciones, hasta diciembre, cuando llegó la cosecha y “los productores empezaron a fijar nuevamente para cubrir las deudas de fertilizantes, semillas que otorga la compañía”.
Después señaló que “hubo un aumento de precios de 10% o 13% y en ese momento se fijó mucho, de 40.000 a 60.000 toneladas por día. Sobre el cierre del año, ya estaba fijado el 70% del volumen total, y el precio medio ronda los US$ 232 por tonelada”.
El directorio de UTE aprobó un nuevo beneficio tarifario para riego con fines productivos. Este beneficio se verá reflejado en las facturas durante el periodo noviembre 2023 hasta octubre 2024. Este descuento comercial está dirigido a clientes inscriptos ante el MGAP habilitados para realizar riego productivo y que tengan contratadas tarifas horarias con UTE.
Donde se incluye a los clientes que tengan contratada una Tarifa Doble Horario, la energía consumida en el Horario Punta se facturará al precio de la energía en el Horario Fuera de Punta. A la vez, los clientes que tengan una Tarifa Triple Horario, la energía consumida en el Horario Punta se facturará al precio de la energía en el Horario Llano.
En esta oportunidad, el descuento se aplicará en dos períodos diferenciados: noviembre 2023 – abril 2024 / abril 2024 – octubre 2024. Para aquellos clientes que cuentan con permiso de riego vigente y ya recibieron el beneficio durante la zafra anterior, el beneficio se aplicará automáticamente no debiendo realizar trámites ante el MGAP. Para estos permisos, los descuentos serán retroactivos al mes de noviembre 2023.
En los casos de nuevos proyectos de riego o proyectos vencidos se deberá tramitar el beneficio ante el MGAP y los beneficios no son retroactivos a los meses anteriores.
El Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), presentó el informe de superficie sembrada durante la zafra agrícola de invierno 2023, donde se resalta de nuevo un descenso considerable en el área destinada a trigo. Luego de tres años de sostenido descenso, en el año 2022 el cultivo tuvo un repunte, pero en 2023 mostró una nueva caída.
En la campaña de invierno, se sembraron 416.951 hectáreas de trigo, unas 34.479 hectáreas menos que el año anterior, cuando el área había alcanzado las 451.430 hectáreas. En el año 2023 el área destinada al trigo tuvo un leve repunte, luego de cuatro años sostenidos de disminución. De los últimos seis años, el 2018 fue el de mayor área destinada a este cultivo, alcanzando las 485.574 hectáreas.
Respecto al cultivo de canola, el informe del INBIO revela que en el año 2023 el área de siembra llegó a 91.993 hectáreas, unas 13.805 hectáreas más que en 2022, cuando el área llegó a 78.189 hectáreas. Este cultivo en 2023 logró un récord de siembra.
Por otra parte, el análisis del INBIO aborda el área destinada a cobertura verde, alcanzó 1.293.647 hectáreas, unas 234.391 hectáreas menos que el año anterior, cuando el área totalizó 1.528.038 hectáreas. En cuanto al área de cobertura seca, el informe indica que en el 2023 fue de 1.324.713 hectáreas.
