La agricultura en algunas zonas de África tiene un potencial interesante, así lo dejó entrever Martín Lage, integrante de Lage-Lallemand, quien hizo una visita a Zambia. Explicó que “desde hace varios años que Lage y Cía. tiene clientes en África, tanto en Sudáfrica como en Zambia”. En ese sentido Lage y Cía. cuenta con un representante en Zambia que comercializa sus productos para cultivos intensivos y extensivos.
Zambia está en la región sur de África y es un país que no tiene salida al océano por lo que su producción agrícola es destinada íntegramente al mercado interno. De todas maneras Lage señaló que “hay mucho potencial de crecimiento en el área agrícola”. Agregó que quienes desarrollan la agricultura son productores descendientes de quienes colonizaron esa zona de África, “con mucha vinculación con Europa lo que les permite estudiar en el exterior”. Explicó que “de esa manera se va desarrollando un agricultura de punta que no tiene nada que envidiar a la agricultura de primer nivel, como Brasil o EEUU”.
Dijo que “manejan la agricultura al detalle” y por eso se destacan los rendimientos que obtienen que en los cultivos extensivos como soja, ronda los 3.500-4.000 kg/ha y en trigo y cebada los 8.000-10.000 kg/ha. Además no siembran cultivos transgénicos.
Zambia “tiene condiciones similares a lo que sería el centro de Brasil, particularmente la región de Goiás con un clima tropical y una estación marcadamente seca en invierno y lluviosa en verano, con precipitaciones en promedio de 1.500 mm”, explicó Lage.
En cuanto a la agricultura que se realiza señaló que “hay dos realidades”, por un lado “una agricultura de subsistencia familiar” y una agricultura “comercial muy tecnificada que es en la que trabajamos”.
A nivel extensivo los principales cultivos son maíz, soja, trigo y algo de cebada. El precio del maíz está regulado por el gobierno de Zambia porque es muy importante como alimento para la población, “por eso no resulta atractivo sembrar maíz para los productores comerciales”, indicó Lage.
Señaló que “la agricultura comercial se basa en soja y trigo, que se producen de forma muy intensiva en un área de 80 mil hectáreas que están bajo riego (pivot). Se riega el trigo o la cebada y mientras que a la soja, se la riega solamente al principio, para el nacimiento de las plantas y luego las lluvias son más que suficientes para desarrollar buenos rendimientos de soja”.
En base a su recorrido Lage se mostró asombrado al ver “todos esos campos que no están alambrados y son puro monte”. Explicó que lo que se desarrolla como agricultura comercial “se hace en unidades productivas de 3.000 a 5.000 hectáreas”, donde “se alambra todo el perímetro de esa estancia y se instalan todos los sistemas de riego y la infraestructura necesaria para ese campo”.
Pero las limitaciones de los servicios, que no es común encontrar en los pueblos, hacen que “el establecimiento tiene que tener todo, su planta de silos, toda la maquinaria necesaria, todos los mecánicos para atender esa maquinaria viviendo allí, por lo tanto en esos establecimientos hay mucha gente viviendo”.
Agregó que a su vez “la calificación de la mano de obra es muy baja” y que por eso “se necesita armar una buena organización en la empresa para llevar adelante la actividad”. Dijo que “se necesita un buen gerente en los campos, administrando bien los recursos”, algo que calificó como “un día a día diferente a Uruguay donde las cosas se resuelven de otra manera porque en el pueblo tenemos todos los servicios”.
Por no tener salida al mar Zambia está limitada en su comercio exterior y la producción agrícola se destina toda al mercado interno. Además “el costo de flete es elevado y la infraestructura es muy básica” y “todo lo que se produce de soja y trigo lo demanda el mercado interno”. Lo mismo sucede con el precio, que si bien mira Chicago, “tienen un precio interno” y ejemplificó que “hace algunas semanas la soja cotizaba entre US$/t 380-400”.
Pero porque todo lo que se produce se comercializa sin problema, Lage dijo que “por eso entiendo que hay potencial de crecimiento”, aunque advirtió que “en la actualidad están con costos elevados y los márgenes se han reducido respecto a lo que era algunos años atrás”.
Señaló que “la soja tiene un costo de producción que llega a los US$/ha 1.000”, aunque con los rendimientos que se obtienen y el precio de comercialización “da para tener un margen, aunque el mismo en los últimos años se viene ajustando, por lo que hoy no es frecuente las consultas de inversores extranjeros para llegar a ese país”.
Además de las muy buenas condiciones productivas Lage destacó que “se hace una fertilización muy precisa, no solo de macronutrientes sino de micronutrientes, manejan el cultivo al detalle”. Y señaló que para trigo y cebada se destinan unos “500 kilos de urea por hectárea”.
En la actualidad hay varios grupos inversores de EEUU y de Europa que están trabajando allí desde hace algunos años. La tierra no se vende sino que se da en comodato por unos 50 años y eso “hace pensar al inversor si realmente está dispuesto a realizar una inversión allí”, pero de todas maneras Lage señaló que “hay seguridad jurídica”.
El mercado de reposición se mantiene con “valores firmes y estables” dijo Fernando Indarte, director de Indarte y Cía. e integrante de Plazarural.
Confirmación de ello fue el remate 210 del consorcio de firmas rematadoras Plazarural, realizado el 15 de agosto en el que además llamó la atención la poca diferencia que hubo entre el valor promedio de las terneras y el de los terneros. Indarte dijo que “la ternera me sigue llamando la atención y en este remate hubo solo US$ 0,04 de diferencia entre el promedio de las terneras y de los terneros”.
Agregó que eso muestra que “hay una apuesta muy firme y de manifiesto a la cría, hay una gran retención de vientres”. Explicó que “nunca se dio algo así, lo normal eran US$ 0,20 la diferencia” entre las hembras y los machos más jóvenes.
Para Indarte la continuidad de dicha tendencia en el mercado es porque “continúan los factores para que esto suceda”. Pero además de que los factores siguen latentes enfatizó que “han durado”. En ese sentido enumeró que “ha durado el buen clima y con él la buena oferta forrajera”. También destacó el hecho de que “durante mucho tiempo estuvo operando de manera muy activa la exportación de ganado en pie”, lo que provocó “faltante de machos y menos oferta para más demanda”.
Agregó que “la suba del ganado gordo se ha mantenido a lo largo del tiempo, cuando lo normal era ver picos durante una semana o 10 días”.
Para Indarte “hubo mucha gente que pudo capitalizar la suba del ganado gordo y eso le permitió comprar reposición, pese a los altos valores de la misma”.
El operador de mercado finalizó diciendo que una mayor cantidad de praderas de buena calidad también es un factor determinante para que el mercado se haya mantenido.
Escuche la entrevista completa a Fernando Indarte.
El área de arroz volverá a caer para esta zafra, en el eje de las 10 mil hectáreas, de acuerdo a lo que confirmó el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago. Se estima que la caída sería de 8% y que en total se sembrarían unas 135 mil hectáreas.
“Tenemos que asumir una nueva caída en el área de arroz para esta nueva zafra. Seguimos manteniendo intercambios con el equipo económico, pero no han surgido elementos concretos que ayuden a la situación de los productores”, señaló Lago.
Explicó que “los plazos para tomar las decisiones no pueden ir más allá del 20 de agosto y por eso los productores tienen que tomar decisiones con la información que cuentan hoy en día”.
Si bien reconoció como positivo la valorización del dólar a nivel local, “porque tiene un impacto directo, hace falta definiciones que generen cambios en el sector”.
El gobierno anunció hace algunos meses herramientas financieras que instrumentaría el Banco de la República (BROU) para que los productores puedan refinanciar sus deudas y tomar créditos blandos. Pero Lago explicó que “hay que recordar que solamente el 30% del área arrocera es atendida por el BROU”. Por eso dijo que “la gran problemática está por fuera del BROU”.
Lago indicó que los problemas del sector están adentro del Uruguay, “por eso no nos parece adecuado que siempre desde el gobierno se estén buscando en los factores externos la falta de competitividad del sector y que no se asuma la problemática interna que tenemos”.
Partiendo de un escenario de relaciones de precios históricas, en base a un análisis realizado por la consultora APEO Agro sobre la situación de la industria frigorífica, se desprende que entre enero y julio de 2019 los frigoríficos uruguayos pagaron más de US$ 102 millones por encima de las relaciones históricas para poder hacerse de la materia prima.
Ignacio Buffa, director de APEO, dijo que hay una alta dependencia del precio del novillo con el precio de exportación y que este último “determinaba el precio del novillo gordo”.
Por esa razón desde la consultora analizaron la transferencia que se estaba dando entre el precio que la industria percibe por lo que vende y el precio que paga por la materia prima. En ese sentido, dijo que en 2019 “el precio del mercado está muy por encima de las relaciones históricas”.
Explicó que la industria frigorífica está transfiriendo al sector productor un monto de dinero por encima de lo que sería la referencia técnica, que surge de las relaciones históricas. Y que “en 2019 se han transferido más de US$ 102 millones por parte de la industria a los productores”. Esos US$ 102 millones surgen de un sobre precio de US$ 0,26 que se ha pagado por novillos y de US$ 0,31 que se ha pagado por vacas.
Buffa explicó que cuando se analizan los últimos cinco años, “2019 es el año que tiene más alejado el precio del ganado frente al precio que marcaría el valor de exportación”. Dijo que el año pasado la industria transfirió unos US$ 22 millones por encima de lo que marcaría la referencia técnica y tuvo una pérdida neta al cierre del ejercicio económico de US$ 6 por animal faenado.
Por eso desde APEO se preguntan cuánto podrá llegar a ser la pérdida este año. Además, queda el desafío de cara al futuro por que “estamos iniciando los dos meses más complejos para la oferta de ganado gordo”.
Buffa señaló que las perspectivas es que la oferta continúe siendo escasa y por tanto el precio del ganado gordo no tendrá lugar para ajustar a la baja, por lo tanto “la industria frigorífica deberá seguir haciendo un esfuerzo importante para poder hacerse de mercadería”.
Ricardo Bindi, presidente de Agrositio y director de La Red Rural, consideró como poco probable la llegada de productores argentinos a nuestro país ante un eventual triunfo de Alberto Fernández en las elecciones de octubre.
Luego del resultado de las elecciones internas de Argentina, en la que Alberto Fernández le ganó a Mauricio Macri por una diferencia de 15 puntos, señaló que “ninguna de las encuestas anunciaba un resultado como el que se dio. Es un fenómeno que está en estudio, por lo que no se pueden proyectar escenarios”.
Reconoció que para Macri era un partido difícil y que “uno imaginaba que pudiera haber un empate, pero no una diferencia como la que se registró”.
Por eso, se preguntó “qué pasó en los pueblos del interior donde hay agroindustria, cómo puede ser que en esos pueblos del interior los productores agropecuarios no hayan logrado convocar a los que estaban alrededor”. La provincia de Buenos Aires aglutina el 40% de la población argentina y es desde allí donde se produce gran parte del trigo, el maíz, la soja y de la ganadería, por eso para Bindi resulta difícil encontrar una explicación a tanta diferencia.
Con el escenario actual advirtió que “quedan condicionadas las inversiones productivas y que a raíz de eso hoy están todos con los brazos caídos, pero habrá que esperar que pasen las horas”.
Para futuro, en el caso de que Macri se anime a competir en las elecciones de octubre Bindi planteó dos escenarios, “un sector agropecuario que renueva las esperanzas, pero al mismo tiempo toda está situación genera inseguridad en mercados muy sensibles, lo que podría llevar a un aumento de las tasas de interés y del dólar frente al peso argentino, cómo se vio al día siguiente de la elecciones, donde la devaluación fue muy importante.
La gran incógnita, para Bindi, en caso de que en octubre triunfe la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández, es cómo gobernaran, si lo harán con la lógica del último periodo K, o teniendo en cuenta que encontraran un país que tiene algunos temas estructurales solucionados por el gobierno de Macri (normalización de precios relativos, más infraestructura, datos creíbles), tenderán puentes sabiendo de la importancia”.
Mauricio Rodríguez, presidente de Carne Angus del Uruguay dijo que el programa ha “batido récord tras récord” en los últimos años y que en la actualidad certifican unos 100 mil animales por año.
Agregó que están “muy conformes” con el programa y destacó el hecho de poder “realizar un control de proceso a un producto que es valorado a nivel internacional” y que “el consumidor lo quiere, lo valora y lo paga”. Subrayó que “es una performance muy buena la que está teniendo el programa de Carne Angus” y que actualmente trabajan con 11 industrias a través de tres sellos de certificación.
Explicó que en Uruguay “venimos con un esquema de comercialización de la carne como un commoditie” y que “lo que importaba era producir lo más barato posible, meterlo adentro de una caja y distribuirlo a través del bróker”. Pero cuando se avanza “en la cadena y se toma contacto con el consumidor y con las grandes cadenas de distribución, se empieza a entender qué es lo que quieren y lo que necesitan” y de esa manera “se elaboran estrategias de agregado de valor que hay que transferirlas al sector primario”.
Por eso consideró que “no hay forma de conseguir un corte de alta calidad, con marmoreo, grasa de cobertura, consistencia y repetitividad si uno no lo hace desde el principio, desde que el animal nace en el campo”. Incluso fue más allá y señaló que al faenar animales jóvenes el período de gestación es muy importante, porque “pasa a ser un 30% de su vida” y habló de la “performance fetal que sabemos que tiene mucho que ver en la calidad de la carne”.
En ese sentido coincidió en que hay que hablar de productividad por animal y no por hectárea. Dijo que “cuando podemos incorporar grano en la dieta de los animales la productividad por hectárea pasa a ser secundaria” y que el factor limitante que es la tierra pasa a quedar relegado “porque puedo producir en muy poca tierra un producto de mucha calidad si tengo posibilidad de suministrarle grano”.
Rodríguez destacó la necesidad de atender el crecimiento de la demanda asiática y dijo que “hay que apuntar a mercados como Japón y Corea que tienen potencial para seguir creciendo”.
Escuche la entrevista completa a Mauricio Rodríguez.
Daniel de Mattos, gerente del frigorífico BPU NH Foods, llamó a “sacar el foco de la productividad por hectárea y llevarlo a productividad por animal”.
Dijo que Uruguay está frente a “otra coyuntura en la que los mercados están cambiando rápidamente y estamos muy focalizados en Asia”. Explicó que “el desarrollo de carne de calidad en ese tipo de mercado requiere de otro tipo de animal” y por eso consideró que “necesitamos un cambio en la ganadería”.
No obstante reconoció que “hay algunas premisas que están cambiando”. Indicó que por ejemplo, “los sistemas de producción tienen mucho más energía” y que en la actualidad 30-40% de los novillos se terminan a corral y que la cantidad de vaquillonas faenadas en los últimos cinco años se duplicó.
Dijo que “se faenan vaquillonas de 2 dientes con 280 kilos de carcasa”, algo que era “impensado en Uruguay hace unos años”. Subrayó que “tenemos un rodeo de cría que es más eficiente, nos parecemos más a una ganadería desarrollada” y eso quiere decir que hay que dejar de mirar la productividad por hectárea y mirar la productividad por animal. Agregó que se “está en esa transición”, que “Uruguay está cambiando y vamos a seguir cambiando”.
En cuanto a los mercados internacionales señaló que “pese a la barrera arancelaria” que existe para ingresar a Japón con carne vacuna (38,5%), ese país “lentamente va a comprar más carne de Uruguay”.
Agregó que “el gran desafío será que compre carne de más valor” porque “a más valor más impuestos”. Uruguay actualmente paga un arancel de 38,5% sobre el precio de venta para ingresar a Japón con carne vacuna y de Mattos entiende que eso “puede ser una barrera para que se desarrollen productos de valor”.
No obstante, reconoció que en ese mercado “estamos creciendo lentamente, en la medida que pudimos ajustar la logística para llegar con enfriado”. Japón es un mercado que demanda mucha carne enfriada y menos congelada y hay “casi 60 días de tránsito, lo que hace que la vida útil del producto sea comprometida”. Por eso “hay que ajustar mucho todos los aspectos de logística”, pero confirmó que se está “creciendo mes a mes”.
Pensando en el posicionamiento de Uruguay, algo que de Mattos considera que hay que seguir trabajando porque “falta tiempo, trabajo e inversión”. Dijo que “estamos en eso, pero primero hay que sensibilizar al consumidor respecto de Uruguay”. Para eso, destacó que “hay que poner en la mente del consumidor, sobre todo de los que toman la decisión de compra, de que Uruguay existe”.
Y “hay que tener un estándar de calidad que sea asociado a una marca”, al tiempo que llamó a “tratar de que nuestro producto se posicione por encima de otros competidores”.
Escuche la entrevista completa a Daniel de Mattos.
