La posible venta del frigorífico BPU, propiedad de la compañía japonesa NH Foods, al grupo brasileño Minerva despertó la atención de los actores del sector cárnico uruguayo, debido a la creciente participación de capitales de Brasil en la industria frigorífica y en la concentración en la faena de vacunos.
En la década del ochenta ningún frigorífico concentraba más del 10% de la faena, al igual que en los noventa, pero luego en los 2000 «empieza el proceso de expansión de la industria extranjera y la compra de frigoríficos», liderada por los grupos brasileños Marfrig que hoy tiene casi un 27% y de Minerva que llegó al 20% del total de la faena. Así lo analizó el director de la consultora Agrofocus, Gonzalo Ducós, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Dijo que en conjunto esas dos firmas abarcaron durante los últimos años «más del 40% del total de la faena de vacunos» en el mercado local. Y ahora con la eventual adquisición de BPU por parte de Minerva, «se está exponiendo a más del 50% de la faena a manos de dos empresas brasileñas».
«Claramente los japoneses no se han adaptado a la forma de proceder que se tiene en Sudamérica, y es más fácil deshacerse de un negocio que tal vez no fue tan rentable como esperaban», comentó.
Opinó que eso «es riesgoso porque una vez más no somos atractivos en una industria de alto valor», que «pretende invertir en ese Uruguay jurídicamente seguro, transparente y con poca violencia con respecto al mundo». «Cuando lo plasmas a la realidad te chocás con una cantidad de cosas que no te avisaron», advirtió.
Sostuvo que eso «representa trabajo para todos», en el entendido de que eso no solamente afecta a los ganaderos o la industria cárnica. Otro tema a considerar según Ducós, es el de la conflictividad laboral en el sector de los frigoríficos, por el impacto negativo que tiene en la operativa del negocio.
«Dos mega empresas de la industria de la proteína animal a nivel global, son las responsables de colocar lo mejor que se pueda más del 50% de la carne» de Uruguay, lo cual es de «un riesgo altísimo» ya que «quedamos totalmente expuestos», alertó.
Comentó que «hoy la marca país, carne uruguaya, está en las manos de un conglomerado brasileño, para colmo de males somos marginales en volumen», y «cada vez nos vamos aproximando a cuál será nuestro diferencial y la oportunidad de competencia». «¿Quién decide?, ¿una agencia del otro lado de la frontera?», se preguntó.
Ducós planteó una serie de asuntos a debatir y profundizar sobre el negocio cárnico, y las perspectivas futuras de esa actividad, su entramado y su estrategia, entre otros puntos.
Se mostró crítico respecto a la reacción «tímida» de actores políticos «relevantes», como el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, al ser consultado sobre la creciente concentración de la industria frigorífica local. «Deberían estar mirando esto con preocupación, el Inac y el Ministerio de Ganadería», porque «el negocio de la carne es nuestra identidad país», enfatizó.
Al respecto apeló a la frase: «a Uruguay es más barato comprarlo que invadirlo».
El precio del dólar registra una caída de 11,55% este año y del 10,19% en el último año, según datos de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay. Esa «es una variable que incide muchísimo en el sector arrocero, y en otros sectores productivos», que están «orientados a la exportación», por lo que «la política monetaria debería estar volcada» hacia esos rubros, señaló el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Cuestionó que eso no ocurra, no solo ahora si no «históricamente se dio una prioridad de la política monetaria para otros fines», como «si Uruguay tuviera otro modelo de país económico».
Es «paradójico» que siempre se habla de «agregar valor y no salir con las materias primas», pero «resulta que hay sectores como el arrocero que sí hace el ciclo completo, es el más castigado». Y señaló que hoy es más competitivo exportar arroz cáscara que agregarle valor industrial.
Las propias industrias arroceras de Uruguay que tienen una larga tradición de procesar y vender arroz elaborado y que ahora se están sumando a la venta de arroz con cáscara, advirtió.
Contó que al presidente Luis Lacalle Pou le señaló que «eso es un termómetro para analizar la temperatura de la competitividad del país». «Uruguay tiene un problema de competitividad muy grande», por esa política monetaria que lleva a que el Banco Central que si bien en parte su cometido es controlar la inflación, no ha podido lograr el objetivo de mantenerla dentro del rango meta», afirmó.
Y consideró que «esa política afecta a los sectores exportadores» y «se siguen repitiendo estos errores que condicionan el agregar valor y crecer».
Lago se refirió también a la suba de tasas de interés en el mercado local, lo que «no logra tener un gran impacto en la inflación». «No podemos salir con un balde de arena a apagar el incendio de un bosque entero», criticó.
La compañía brasileña Minerva Foods, confirmó en un comunicado emitido en la tarde este lunes 21 de noviembre, que realizó una oferta no vinculante para la adquisición de Breeders and Packers Uruguay (BPU), filial de Grupo Nippon Ham Foods (NH Foods) de Japón.
Agrega que la transacción está sujeta a la finalización de la proceso de Due Diligence que se dará sobre fines de este año 2022, allí culmina también el plazo exclusividad que tiene Minerva Foods para la adquisición.
El comunicado sostiene que BPU Meat es una de las plantas frigoríficas más modernas de América de Sur, cuenta con capacidad de faena de 1200 vacunos por día y está utilizando alta tecnología en la proceso industrial, produce y exporta carne bovina de Uruguay con los más altos índices de calidad y seguridad sanitaria.
Acota que la carne vacuna uruguaya es reconocida mundialmente por su tradición y calidad, accediendo a los principales y más restrictivos mercados del mundo, como Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos. Actualmente, Uruguay se encuentra entre los diez principales exportadores mundiales de carne vacuna.
Indica que esta iniciativa está en línea con la estrategia de Minerva Foods de maximizar su diversificación geográfica, a través del desarrollo de alianzas y asociaciones, explorando así oportunidades estratégicas, incluso con NH Foods, en varios países.
En la mañana de este lunes, Valor Económico de Brasil informaba que Minerva había firmado un acuerdo de exclusividad con NH Foods para negociar la compra de BPU.
“Los valores aún no están totalmente definidos, pero la transacción debería oscilar entre US$ 35 millones y US$ 45 millones”, dijeron las fuentes a Valor Económico. Y recuerda que hace cinco años NH Foods pagó US$ 135 millones para adquirir el frigorífico BPU.
De cerrar la compra, Minerva ampliará en un 40% su capacidad de faena en Uruguay. Actualmente, la empresa cuenta con tres unidades en el país, con una capacidad conjunta para faenar 2.500 bovinos por día. En Uruguay, la también brasileña Marfrig es líder en producción de carne
Valor Económico informó que el acercamiento con NH Foods comienza con la fusión y adquisición en Uruguay, pero podría convertirse en una asociación global, posiblemente involucrando la operación japonesa en Australia. Allí, NH Foods posee el tercer frigorífico más grande de ese país.
El presidente Luis Lacalle Pou, anunció que el Gobierno presentará, el próximo 1.° de diciembre, la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP). “La acción se enmarca en la estrategia de inserción internacional trazada por la actual administración”, se informó en el sitio web Presidencia.
Las repercusiones han sido diversas y uno de los escenarios utilizados para brindar las opiniones ha sido la red social Twitter, allí sobre el mediodía de este sábado, el economista Ignacio Munyo, director de CERES, dijo que Uruguay se puede vincular con todo el Asia-Pacífico “a través de un acuerdo moderno y transparente, bendecido urbi et orbi. El Acuerdo Transpacífico no es un traje confeccionado a medida del Uruguay; pero, en las actuales circunstancias globales es un traje que nos calza muy bien”.
El anuncio de un TLC con China ya tuvo impacto al alinear a una gran mayoría del sistema político a favor de una mayor apertura comercial. Pero, “las circunstancias cambiaron. No es el momento para avanzar”, consideró.
Munyo sostuvo que los recursos humanos que tiene el país para negociar acuerdos de comercio son escasos, “por lo que avanzar con el Acuerdo Transpacífico debería ser la prioridad única en los próximos meses”.
Minutos más tardes también en su cuenta de Twitter, el Dr. Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica dijo que solicitar el ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) “no implica decirle que no al TLC con China, no todo es blanco o negro”.
Agregó que Uruguay debe apostar a profundizar su proceso de apertura al mundo y en eso el TLC con China sigue siendo clave y además posible. Y recalcó: “No debemos caer en simplificaciones”.
El economista Ignacio Munyo señaló que Uruguay se puede vincular con todo el Asia-Pacífico “a través de un acuerdo moderno y transparente, bendecido urbi et orbi. El Acuerdo Transpacífico (CP-TPP) no es un traje confeccionado a medida del Uruguay; pero, en las actuales circunstancias globales es un traje que nos calza muy bien”.
En un hilo en su cuenta de Twitter (@IgnacioMunyo), indicó que es una “muy buena noticia que Uruguay inicie formalmente el proceso de adhesión al CP-TPP, tal como anunció el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
La solicitud se enviara el 1° de diciembre. Para Munyo, allí “hay gran oportunidad para mejorar nuestra inserción internacional”.
Recordó que El CP-TPP fue firmado en 2016 a impulso de Barack Obama, aunque luego Donald Trump retiró a EEUU. Los actuales miembros son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Varios países han pedido la adhesión: China, Corea, UK, Costa Rica, Ecuador
Entiende que “formar parte del CP-TPP es estar presente en el acuerdo que regirá el funcionamiento de la zona económica más pujante a nivel global. Es el ingreso a un mercado que hoy ya incluye 500 millones de personas que representan el 15% del PBI global, y que será mucho más en el futuro”.
Munyo indicó que la información de la prensa, marca que en los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores existen estudios reservados que muestran que el ingreso al CP-TPP tendría impactos muy positivos para Uruguay. “Una vez iniciado el proceso de admisión, habrá que cumplir todas las etapas necesarias para el ingreso”, acotó.
El economista escribió: “Ahí se juega el partido de las regulaciones de los mercados en los que operan las empresas públicas. Dado que varios de los países miembros lograron regímenes especiales, hay espacio para pedir lo que Uruguay considere más adecuado a sus intereses y consideraciones estratégicas”.
También “ahí se juega el partido de la regulación de la propiedad intelectual. Los potenciales perjuicios internos por adherirnos al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) son lejanos y difíciles de cuantificar, pero no tienen una magnitud que no pueda ser compensada”.
Agregó que los sectores exportadores saludan efusivamente la posibilidad del ingreso al CP-TPP, lo que implicaría el acceso a nuevos mercados, entre los que hoy se destacan Canadá, Japón y Vietnam; y pueden ser muchos más.
Sostuvo que los recursos humanos que tiene el país para negociar acuerdos de comercio son escasos, “por lo que avanzar con el CP-TPP debería ser la prioridad única en los próximos meses”.
El anuncio de un TLC con China ya tuvo impacto al alinear a una gran mayoría del sistema político a favor de una mayor apertura comercial. Pero, “las circunstancias cambiaron. No es el momento para avanzar”, consideró.
En está jornada salió el primer embarque de 300 kilos de lengua bovina a ese país asiático, pasaron 22 años para la reapertura del mercado japonés que se registró el 4 noviembre, días después de la visita del presidente Luis Lacalle Pou, varios ministros y empresarios de diversos rubros a Japón.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, valoró que este hecho puede abrir las puertas a nuevos negocios con ese país. Este hecho representa un hito que inicia el proceso comercial con Japón para la exportación de lengua bovina, “un mercado altamente exigente, y el que más valora este corte”, puntualizó.
Asimismo, expresó que Uruguay aseguró las garantías necesarias, y que existe un gran reconocimiento por parte de las autoridades japonesas, con las que se trabaja especialmente en materia sanitaria.
Además, reconoció el profundo trabajo técnico de funcionarios del MGAP e integrantes de la Facultad de Veterinaria, para brindar plenas garantías al mercado importador en lo que hace a la inocuidad del producto.
Mattos consideró que los negocios impactarán en toda la cadena agropecuaria, ya que el mercado japonés puede llegar a triplicar el valor del producto, en comparación con el precio actual.
Actualmente, Uruguay produce unas 3.200 toneladas de lengua, de las cuales 70% se exportan y el resto permanece en el mercado interno. Esta exportación representa ingresos anuales por US$ 9 millones. La lengua uruguaya ingresará a Japón con un arancel de 12,8%, mientras que los países competidores de Uruguay ingresan con un arancel de 5% por los acuerdos comerciales que tienen vigentes con los nipones.
Hasta 2018, el principal destino fue China, mercado que representó el 60% de las exportaciones uruguayas. Luego, Rusia pasó a ser el mercado más relevante, representando 80% de las ventas de ese producto.
La apertura del mercado de Japón para la carne uruguaya se concretó tras 22 años de cierre por consecuencia de los focos de fiebre aftosa detectados en Uruguay a comienzo de este siglo.
Mattos presenció el embarque de la mercadería en el aeropuerto de Carrasco, este viernes 18, junto con la directora general para Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Inés Rocanova; la directora de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Adriana Lupinacci, y directivos de las empresa BPU y Minerva Foods.
Actualmente la cosecha de cultivos de invierno tiene una avance del 30% en el caso de la cebada producida en el norte y en el sur y del 20% cerca de Mercedes (Soriano), señaló el gerente comercial de Garmet, Santiago Morelli, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Los rendimientos son «muy buenas» y el nivel de rechazo es «controlado», en torno del 15% en la zona de Young (Río Negro) y del 10% en Mercedes, debido al bajo contenido de proteína. El rinde de cebada varía entre 4.000 y 5.500 kilos por hectárea, dependiendo de las zonas y las chacras.
La flexibilización en los requisitos de recibo de ese cereal, por parte de las malterías en cuanto a calibre y a proteína es un factor valorado por los operadores agrícolas, considerando los resultados obtenidos como consecuencia del déficit hídrico.
En Garmet «tenemos en promedio unos 2.000 kilos por hectárea de cebada vendidos», y hoy los precios de ese grano «rondan entre US$ 290 y US$ 310 por tonelada», puntualizó.
Se refirió también a la posibilidad de colocación de la cebada rechazada en el mercado chino, hacia donde Uruguay exporta una cebada denominada FAQ, que tiene menores exigencias respecto a la industria maltera local, pero debe cumplir con su protocolo de exportación y también tiene requisitos de proteína. El precio de la cebada FAQ se ubica en torno de los US$ 280 por tonelada, precisó.
En cuanto al trigo, Morelli comentó que el recibo del cereal llega a sólo el 5% del presupuesto de Garmet, el «volumen es poco» y » en la calidad por ahora no hay nada raro». «Los productores están consultando los niveles de precios», que se ubican entre los «US$ 320 y US$ 325» por tonelada, puesto en Nueva Palmira, pero «los agricultores todavía no están tomando decisiones de venta hasta no empezar a cosechar», afirmó.
Respecto a la exportación de colza para consumo humano hacia Estados Unidos (EEUU) por parte de Garmet, el ejecutivo señaló que la empresa inició un plan de negocios «hace unos cuatro años» junto a un socio, y la idea es «seguir creciendo» en un «mercado de nicho».
La canola destinada a ese negocio debe ser «hilerada o cosechada directamente» y «lo más importante es que no puede tener ningún tipo de desecante, ni glifosato, ni diquat» y «libre de todo tipo de fitosanitarios clorados o fosforados, y de semillas transgénicas». «En Uruguay todas las semillas (de colza) son convencionales», sostuvo.
Indicó que el precio de esa canola para exportar a EEUU se ubica entre los US$ 570 y US$ 580 por tonelada, por ser una “specialty” tiene un plus en los valores respecto a otras propuestas comerciales.
La canola para ese negocio se realiza bajo contratos de producción y tiene una trazabilidad específica. «El avance de cosecha de colza bajo ese plan llega al 60%», con «rindes de entre 2.000 y 2.500 kilos por hectárea», destacó.
Sobre la siembra de cultivos de verano, el gerente de Garmet habló del plan comercial que impulsa la empresa para la exportación de girasol a EEUU, cuyo precio toma el 100% de la referencia de la soja julio 2023, en la Bolsa de Chicago, más bonificación por contenido de aceite.
