En un año “atípico” por la falta de maíz producido en el mercado local, debido al efecto negativo de la sequía, empezaron a llegar los primeros embarques del grano importado. Cargill descargó un barco de “38.000 toneladas” de maíz procedente de Argentina, señaló Martín Silva, responsable del mercado doméstico de la empresa, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
El total del volumen ya está vendido, considerando que además de la creciente demanda interna se logró un “precio más competitivo” al contar con la exoneración del pago de la tasa consular. El precio queda en unos US$ 340 por tonelada a levantar de Montevideo, dependiendo de las condiciones previstas con cada cliente, comentó.
Dicha operación también cumple con la particularidad de ser la primera realizada con granos en el nuevo muelle de la Terminal de Graneles de Montevideo, que cuenta con acceso desde tierra y 245 metros.
Indicó que el primer barco de Cargill llegó a la capital, porque “la mayor demanda” de maíz está concentrada en Montevideo, Canelones y Florida, pero está previsto el arribo de otro buque también al puerto de Nueva Palmira para la segunda quincena de abril. De acá en adelante los barcos llegarán a ambos puertos, acotó.
Si bien la primera carga comprende maíz paraguayo que estaba en Argentina, los próximos embarques serán de grano argentino hasta fines de julio. Desde agosto en adelante sería maíz paraguayo el que estará importando Uruguay. El maíz brasileño vale unos US$ 10 por tonelada más que el argentino, comparó.
Calculó que el volumen total de maíz a importarse durante este año será de unas 800.000 toneladas. También se importarán más de 500.000 toneladas de subproductos, de soja, de trigo, girasol, entre otros, para cubrir la demanda doméstica.
El impacto de la sequía regional llevó a que la estimación de producción de Argentina para la campaña 2022-23 caiga a valores cercanos a 25 millones de toneladas (Mt), un 50% menos que lo estimado a principios de la campaña. Esto afectaría aun más la coyuntura económica del país ya que la perdida productiva influirá significativamente en la liquidación de divisas del sector agropecuario.
Para mitigar esta pérdida de divisas, el gobierno argentino anunció un programa de incremento exportador. La medida durará desde el 8 de abril al 31 de mayo y el tipo de cambio para la venta de soja será de US$ 300 por tonelada. El Ministerio de Economía buscará acumular unos US$ 6.000 millones reservas.
Como se muestra en el gráfico, el productor argentino lleva vendidas 5,1 Mt de soja 2022-23 (el 18% de la producción estimada versus el 27% del año anterior), siendo el menor volumen de los últimos años producto de la sequía y de la incertidumbre provocada por las medidas del gobierno.
De la campaña disponible aún quedan 7 Mt pendientes de comercialización. Las ventas de la oleaginosa del sector deberían superar las 8,5 Mt para que el gobierno alcance las reservas buscadas. En el último dólar soja de diciembre fueron vendidas 6,1 Mt.
Una alianza comercial entre las empresas Agrotop de Chile y Fadisol de Uruguay será presentada el miércoles 12 en Ombúes de Lavalle. “Hace dos años estamos trabajando con esta empresa para poder habilitar el mercado uruguayo de colza en Chile”, dijo el director de Fadisol, Juan Fodere, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Destacó que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue “bastante ágil” para autorizar la exportación de colza uruguaya hacia el mercado chileno, lo que se empezó a concretar en setiembre de 2022. Los envíos de la última zafra se realizan en camiones por lo que todavía se siguen realizando cargas, comentó.
Indicó que al ser destinado el producto para alimentación animal no tiene tantas exigencias como otros mercados, como el europeo. Agrotop es una empresa familiar que se dedica a la molienda de colza para alimentar salmones, también trabajan en la producción de avena Quaker y en genética. Por año comercializa unas 180.000 toneladas de avena, acotó.
El acuerdo estratégico entre las dos empresas comprende un plazo de cinco años y se concentra específicamente en la exportación de colza. Para ese negocio está prevista la siembra bajo contrato de unas 35.000 hectáreas para producir entre 50.000 y 60.000 toneladas, de las cuales una “gran parte” será exportada al país trasandino en barcos y otra parte por vía terrestre, explicó.
Foderé se mostró optimista respecto a eventuales aliados locales, para participar del negocio de comercialización de granos a Chile. La propuesta comercial abarcará diferentes alternativas de fijación de precios de la colza a ser producida. Los detalles y características del mismo serán divulgadas el miércoles 12 a partir de las 18:30 en el centro operativo de Fadisol en Ombúes de Lavalle.
La empresa agrícola Bearing Agro planea recaudar hasta US$ 250 millones para expandir su negocio de tierras agrícolas bajo riego en Uruguay, donde las recientes sequías han tenido un alto costo para los cultivos, según informó Bloomberg. En la actualidad y en agricultura de secano, la empresa es la que opera más superficie bajo riego en Uruguay.
Bearing Agro está en conversaciones con bancos y compañías de pensiones para financiar su tercer fideicomiso financiero para tierras agrícolas bajo riego que cotizan en bolsa a través de una combinación de préstamos y acciones, o valores especiales que pagan intereses y dividendos, indicó a Bloomberg, el presidente ejecutivo de la compañía, Enrique Garbino.
Agregó que completar el rompecabezas de inversionistas lleva tiempo y que es posible que dentro de un año estén listos para salir al mercado en una bolsa de valores local. Bearing Agro comprará una participación minoritaria en el fideicomiso.
El precio de venta promedio de los campos alcanzó un máximo de cuatro años al llegar a US$ 3.499 por hectárea en 2021, aproximadamente un 11% por debajo del récord de US$ 3.934 alcanzado en 2014.
Garbino considera que las tierras agrícolas siguen siendo una buena inversión ya que la implementación de sistemas de riego y las preocupaciones mundiales en torno a la seguridad alimentaria aumentarán el valor de la tierra.
Bearing Agro actualmente administra 25.000 hectáreas, incluidas 9.000 hectáreas bajo riego de sus dos primeros fideicomisos de tierras agrícolas que recaudaron US$ 200 millones en la década de 2010.
La empresa planea instalar sistemas de riego en la mitad de las 25.000 hectáreas que comprará y administrará en nombre de su tercer fideicomiso. Garbino ve la oportunidad de sembrar más maíz dado que la producción nacional no es suficiente para satisfacer la demanda de los corrales de engorde y el sector lechero. Es imposible considerar la producción de maíz a gran escala sin riego, señaló.
Varios factores “convulsionan” por estos días el mercado de granos. Entre ellos destacan el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda, por su sigla en inglés) sobre intención de siembra y stocks, que tuvo “sorpresas bastante significativas”, específicamente en el caso de la soja, en Estados Unidos “no habría un aumento del área” respecto al año pasado y a su vez, los stocks fueron casi 1,5 millones de toneladas (Mt) por debajo de lo esperado. Así lo señaló el director de la consultora Agro Hedge, Esteban Dotti, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Dijo que es posible que las exportaciones de EEUU hayan sido “más fuertes de lo que se piensa” y que la producción de soja de 2022 “no haya sido tan alta como la que estima el Usda”. Con lo cual la relación stock/consumo de ese grano terminará “por debajo del 5%”, lo que “condiciona a que en la próxima zafra haya un rendimiento récord para que los stocks no bajen más”, analizó.
En cuanto al maíz, Dotti consideró que fue un informe “mixto” porque los stocks también fueron bastante menos, casi dos millones de toneladas por debajo. Con el actual nivel de exportación maicera estadounidense “se descarta que sea por una mejor venta al exterior”, sino más bien porque la producción fue inferior a la estimada por el Usda, indicó.
Comentó que “el área de siembra de maíz crecería un 4%”, en comparación al año anterior, dado que el Usda estima un total de unas “37 millones de hectáreas”, lo que representa unas 500.000 hectáreas más a las previstas por el mercado. Eso “se explica porque la ecuación de costos está siendo favorable” para los productores estadounidenses, debido a la baja en los precios de ciertos insumos como los fertilizantes, según Dotti.
En trigo, el director de la consultora Agro Hedge dijo que los datos del Usda fueron “negativos para los precios”, porque la superficie de siembra estuvo en “400.000 hectáreas por encima de lo esperado por el mercado”, y también los stocks fueron “un poco superiores”.
Si bien en Estados Unidos hay más área de trigo, las condiciones del cultivo son “nefastas”, porque “sólo el 28% tiene un estado entre bueno y excelente” es “el peor inicio del año en casi 30 años”, advirtió. Eso debido al impacto de la sequía en las principales zonas productivas del cereal.
Por otro lado, informó que “Rusia hace unas semanas anunció un recorte de casi medio millón de barriles de petróleo por día”, y “sorpresivamente” Arabia Saudita decidió una medida similar, eso hizo que el precio del crudo aumente entre 5% y 8%, lo que arrastró a los valores de los aceites vegetales, como el de palma y el de soja, destacó.
Se refirió al objetivo de los países productores y exportadores de petróleo de reducir en un 2% el suministro diario del crudo, para lograr “estabilizar” su precio entre US$ 80 y US$ 85 por barril. Pero eso puede llevar el valor hasta US$ 100, según algunos analistas. Y planteó el eventual impacto de esa medida en la inflación en EEUU, entre otros indicadores económicos.
Otro factor considerado por Dotti es el anuncio del retiro de algunas de las más poderosas graneleras mundiales de Rusia, como el caso de Cargill, Viterra y LDC.
Hoy los presupuestos para la siembra de invierno están “entre US$ 350 y US$ 400 más baratos” que el año pasado, si bien los productos tienen precios inferiores, dijo el gerente de Villa Trigo, Juan Manuel Erro, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Valoró que el productor establece planes productivos que incluyen cinco cultivos, ya que al trigo, la cebada y la colza se le suman la avena y el raigrás. «A priori» esos cultivos son “rentables”, afirmó.
Se refirió a las proyecciones de área a sembrar en cada uno de esos productos, lo que dependerá de cada empresa y de los diferentes factores, como el clima.
Erro, que también es directivo de la Asociación Agropecuaria de Dolores, consideró que la planificación de la siembra del productor o la empresa no se puede “volantear” dependiendo de un modelo de pronóstico climático, porque las rotaciones “en cierta parte” se respetan.
Se pueden hacer “ciertas variaciones” y “prepararse”, considerando la posibilidad de destinar el trigo y la cebada con problemas de calidad para su uso en forraje, como una alternativa. Comentó que tanto los corrales de engorde de vacunos, como los tambos son demandantes de “mucho grano forrajero”.
El negocio ganadero de pasto tiene un “desafío importante” que es “recomponer la base forrajera y aguadas, que fueron muy afectadas por la prolongada sequía”, señaló.
Reconoció que el negocio de la vaca de invernada tiene un “margen atractivo” y en los puentes verdes se puede hacer una recría corta para engordar novillos.
En un contexto de sequía, los corrales “demostraron ser un seguro de producción importante”, no solamente en abastecimiento sino también en la calidad del producto, según Erro.
Habló además de las “señales” para la proyección de los encierres del ganado en los establecimientos de producción intensiva de carne. “Buscamos la estabilidad todo el año”, con un “precio fijo” y “mejorar el margen” en la productividad interna de la empresa, dijo.
Destacó la herramienta del seguro agrícola, aunque todavía le falta información para generar insumos para las aseguradoras. “No creo que debería ser obligatorio”, opinó.
Agregó que el agua llegó «a tiempo para el invierno, pero tarde para el verano». Las lluvias “son muy importantes de cara al plan de siembra de invierno pero de impacto nulo para los cultivos de verano y la producción nacional, salvo zonas puntuales, va ser muy magra”.
En el marco de los preparativos para la siembra de cebada de este año, Ambev presentó su plan comercial que comprende un precio de referencia atado al 100% del valor del trigo en el mercado de Chicago, en la posición diciembre de 2023, dijo la gerente agronómica de Ambev, Mariángeles Antenucci, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Destacó que esa condición es distinta a la de años anteriores, ya que no establece una fórmula combinada entre varios indicadores. Además, la empresa decidió que en la propuesta comercial 2023 “no descuenta ni bonifica por contenido proteico”, sino que plantea una bonificación fija de US$ 10 por tonelada para las variedades europeas. El rango de proteína para recibo va “de 9,7% a 13%”.
Antenucci comentó que en las condiciones de calidad y de recibo no hay “grandes cambios”, el “más importante” es que “la base de primera más segunda es de 80%” y en ese parámetro “no se van a aplicar descuentos”. En residuos totales se mantiene el mismo rango del contrato 2022-23 y al igual que la misma tabla de descuentos, precisó.
La expectativa de Ambev está en una siembra de entre 110.000 y 115.000 hectáreas de cebada, con el objetivo de abastecer a sus dos malterías. “Hay un área base que ya se venia conversando con los distribuidores. En un año como este, los que somos responsables de los cultivos de invierno, tenemos que acercarnos al productor para brindar soporte”, acotó
Planteó que en un año donde se pronostica el fenómeno del Niño, “se debe tener en cuenta la importancia de estar cerca de la producción y comunicar que el 100% de la semilla está analizada con su carga fúngica correspondiente y estará curada con carboxamidas”.
Ambev tomará la fijación anticipada de precios a partir de la firma del contrato y hasta 2.000 kilos por hectárea hasta el 31 de octubre. Luego el cupo queda liberado, indicó.
Respecto a la exportación, Antenucci dijo que eso se define al momento de la cosecha cuando se tenga claro el volumen obtenido, considerando que la prioridad es abastecer de materia prima a las malterías locales. De la última zafra la compañía exportará 15.000 toneladas de cebada hacia Brasil.
Agregó que de la zafra 2022-23 queda un volumen “muy chico” para fijar precio. Comparó que el precio promedio de la zafra pasada fue de US$ 288 por tonelada y para la presente el valor de referencia es de casi US$ 270.
