La situación climática de la primavera y el verano impactó en la oferta forrajera, se sumó el movimiento de precios agrícolas y ganaderos, que influenciaron en las decisiones del productor
La zafra de semillas forrajeras “viene muy dinámica”, dijo a VERDE Federico Bellenda, gerente comercial de Gentos Uruguay. Comentó que “se conjugaron principalmente dos factores: el alza de precio de los commodities y un panorama forrajero escaso, que se viene arrastrando desde la primavera”.
Destacó el mejor ánimo de los productores, porque “hay un panorama de precios alentador en todos los sectores. Primero en los granos, luego en la carne y la leche; el arroz también presenta mejores perspectivas. Otro elemento importante es el tipo de cambio que viene acompañando y potenciando al sector”, valoró.
Bellenda sostuvo que “un objetivo claro” en aquellos sistemas agrícolas-ganaderos “es no perder el equilibrio en la interacción pasturas-agricultura”. También se incrementa la posibilidad de que “algunas rotaciones se acorten y empiecen a tomar preponderancia componentes bianuales, con objetivos como mejorar la estructura de los suelos o la mejora de sus propiedades químicas, entre otras”.
Agregó que el Plan de uso y manejo de suelos “nos puso a la cabeza de la región en el manejo de coberturas verdes. Fuimos pioneros y eso nos lleva a innovar con planteos de coberturas por objetivo buscado”.
En esa línea, sostuvo que para la fijación biológica de nitrógeno aparecen la vicia villosa Nitro Max y el trébol Persa; para coberturas de pastoreo se apunta a raigrases cortos y alguna leguminosa anual; y luego están los planteos tradicionales, que demandan avena negra. “Es un proceso de aprendizaje continuo, donde año a año se aprende algo”, acotó Bellenda.
Los productos
El gerente comercial de Gentos informó que la empresa ofrece una festuca para cada sistema productivo, que “surgen de sus cuatro programas de mejoramiento, cada uno de ellos con sus objetivos claros”. En ese marco, indicó que en calidad se destaca Royal Q; en estabilidad se posiciona a la festuca Taita; en rusticidad con alta tasa de macollaje está Malma y en las mediterráneas Med 100.
En raigrases, que han tenido una demanda fuerte y sostenida, Gentos ofrece los materiales tipo westerwoldicum, diploide y tetraploide de ciclos cortos y medios, y raigrases italianos de ciclos largos. “Nuestro material insignia y ya reconocido por el mercado es Bill Max. En los diploides aparece Bolt y en los materiales de ciclo largo contamos con el tetraploide Selva y el diploide Jack”, resaltó.
Bellenda indicó que la oferta de leguminosas “no es la misma de años anteriores, por los problemas climáticos que impactaron en la cosecha”. De todos modos, Gentos sigue apuntando a leguminosas con alta persistencia, que surgen de los diferentes programas, como el Nilo HT, programa de altos taninos solubles y persistencia. En trébol blanco está Apolo, seleccionado por persistencia, al igual que el trébol rojo Vulcano”.
Un cultivar para cada necesidad
Diego Rodríguez responsable de Investigación y Desarrollo (I+D) de Gentos, dijo que la empresa apunta a tener un cultivar para cada necesidad productiva, “al desarrollo y validación de tecnologías por realidad productiva y a estar a la vanguardia en los planteos forrajeros”.
Al analizar la zafra, Rodríguez explicó que el panorama forrajero ha venido complicado, “con zonas donde el déficit hídrico fue marcado. Las lluvias de fines de enero y principio de febrero ayudaron, pero luego en algunas regiones no llovió hasta la segunda quincena de marzo, y esto genera un panorama forrajero relativamente complicado”.
Agregó que “venimos de una primavera prácticamente ausente, con un verano complicado y un mes de marzo que en su gran mayoría tuvo ausencia de precipitaciones, lo que no permitió generar un stock de pasto suficiente”.
“Los productores van a presionar sobre los verdeos, pero no podemos dejar de resaltar que no hay mejor verdeo que una pradera permanente bien manejada en la salida del verano, con corte de remoción de restos secos y una correcta fertilización fosfatada”, acotó.
Rodríguez destacó el protocolo de manejo de pasturas perennes del equipo de pasturas del INIA, que se viene poniendo en práctica y ajustando año a año. “Sobre fines de febrero se recomienda corte de remoción de restos secos y fertilización fosfatada, teniendo en cuenta el componente leguminosas de la mezcla, y ya sobre mediados de marzo en adelante, una fertilización nitrogenada con el fin de favorecer a la fábrica de pasto que son los macollos”, señaló el responsable de I+D de Gentos.
Sobre el manejo, indicó que se viene tecnificando cada vez más. Desde Gentos estamos enmarcados en un proyecto de Fontagro cuyo objetivo es aumentar la eficiencia de cosecha del pasto en un 30%. “Para lograr esa meta debemos conocer nuestro planteo forrajero y eso significa conocer la dinámica de las pasturas, la tasa de crecimiento de cada especie y cultivar. Entonces, sobre esa base se genera una serie de acciones, como cierre de potreros, pastoreo, enfardado y demás”, indicó.
El envío de 36.300 toneladas del cereal marca un hecho histórico para la agricultura local; se espera una fluidez comercial importante de este producto hacia el país asiático
El 27 de febrero de este año, el director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Leonardo Olivera, informó en Punto de Equilibrio, programa de Carve y revistaverde.uy, que salía hacia China un buque con 36.300 toneladas de cebada distribuidas en cuatro bodegas completas. Esta era la primera experiencia comercial desde Uruguay con estas características.
Técnicos del MGAP visitaron acopios y trabajaron con los actores involucrados “con el fin ajustar todos los detalles para cumplir con exigencias de China”, dijo Olivera.
Christian Nolte, gerente general de Cofco INTL Uruguay, dijo a VERDE que “visualizábamos que sacando el primer barco hacia China abríamos un canal comercial y, además de sumar un destino, podíamos acceder a un mercado que nos brinda una previsibilidad muy importante. Es un elemento determinante para el productor y la cadena. Con ese mercado abierto se comienza a conocer el país y la forma de producir, pasamos a ser una nueva alternativa”.
Agregó que, “ingresando a China, se abre la oportunidad de generar alternativas comerciales para la cebada, con un marco previsible de demanda y precio. Eso le permite al productor contar con referencias comerciales claras”.
Nolte dijo que “no fue sencillo armar el embarque de cebada a China, porque la producción no estaba planificada para exportar a ese destino. Trabajamos codo a codo con el MGAP, que nos capacitó, nos hizo diferenciar las avenas, que en un momento pensamos que eran todas iguales, e identificamos las malezas cuarentenarias que China prohíbe en protocolo vigente. Fuimos aprendiendo sobre la marcha y nos costó mucho. Tuvimos el apoyo constante del MGAP y sabíamos que abrir esta puerta significaba mucho, no solo para Cofco, sino también para el Uruguay”, describió Nolte.
Cebada de clasificación FAQ
La cebada exportada no es forrajera, su denominación es FAQ , y se utiliza para maltear. “Tiene parámetros malteros, pero es una mezcla varietal con una calidad inferior a la que demandan las malterías en Uruguay”, graficó.
Nolte indicó que estos parámetros de calidad de la cebada FAQ, están entre los que tiene una forrajera y la que se utiliza para maltear en Uruguay. “La demanda china por cebada es importante, tanto por la FAQ, la forrajera y también por la maltera que asegure la pureza varietal. El precio dependerá de la calidad, si es forrajera tendrá un descuento sobre la FAQ y si tiene más calidad tendrá un premio. Esto también puede abrir oportunidades cuando haya excedentes de excelente calidad, o incluso pueden generarse planes sobre esa base. Por eso, es importante estar presente en ese mercado, para ir explorando las oportunidades que se vayan presentando”, acotó.
Recordó que, desde hace tres años, Cofco “viene trabajando con programas de cebada forrajera para Arabia Saudita, pero señaló que en ese mercado se opera sobre el disponible. Por lo tanto, cuando se está definiendo la siembra no se le puede ofrecer un precio al agricultor, porque no hay un valor de referencia. El precio se plantea en el momento de la cosecha. En las últimas dos zafras exportamos dos barcos de cebada forrajera a Arabia Saudita, esa producción salió de productores que nos vendieron cebada plantada con ese fin, además de los rechazos de las malterías”.
Recordó que en la zafra pasada “el escenario venía encarado de la misma manera, pero se nos presentó la clara oportunidad de China, algo que veníamos explorando y no se había concretado”.
El mercado chino para la cebada regional venía tomado forma. Argentina está con programas muy activos y “desde la compañía nos empiezan a plantear la necesidad de abrir ese destino para la cebada uruguaya. Todo eso generó múltiples desafíos, pero era el momento de entrar a China, se nos daba la oportunidad”.
Por eso, el primer barco con cebada a China “demandó muchísimo trabajo, esfuerzo y dinero, pero el objetivo era apostar al futuro, abrir el mercado para luego desarrollarlo. Eso nos motivó a tomar los desafíos y pudimos sacarlo con éxito, cumpliendo con la calidad exigida y con todos los parámetros por encima de lo solicitado, cargando hasta el último kilo que nos pidieron. Todo salió excelente, aunque tuvimos muchos momentos de tensión, porque parecía algo inalcanzable”.
Producir cebada pensando en China
Nolte planteó que, si la producción de cebada se realizara pensando en exportar a China, “en la chacra se puede trabajar para evitar el 80% o 90% de los inconvenientes que generan las malezas prohibidas en el protocolo. Con un buen manejo del cultivo y pensando en ese mercado, el protocolo se cumpliría sin mayores problemas. E incluso podemos ir más allá, si el manejo apunta a la productividad, se cumplen con las exigencias de China”.
En esa línea, el ejecutivo de Cofco indicó que para completar el volumen del primer barco con cebada enviado a China, “compramos lotes de productores que habían sembrado con planteos de alta tecnología, porque es la forma de tener altas productividades, y esa fue la cebada que no tuvo inconvenientes con las exigencias. Eso nos marca las pautas para el planteo productivo”.
Agregó que, “cuando se apunta a una alta productividad, se ataca a la avena, porque compite con el cultivo”. Las avenas son las principales malezas cuarentenarias para China, pero “en el campo, con acciones, como la utilización de un graminicida –porque la avena avanza con el cultivo–, hay repercusiones favorables en la productividad que compensan claramente el costo asumido”.
Señaló que se compró cebada que, por cuestiones de proteína “no cumplía con las exigencias de las malterías, pero provenían de chacras que fueron sembradas pensando en una alta productividad por hectárea, y no tenían avena. Cuando el productor apunta a productividad y definimos la estrategia en función de eso, el cultivo termina siendo más económico, porque hay más rinde por hectárea. Esa clase de cultivos es perfecta para China”.
Para Nolte, otro elemento importante es la segregación que se tiene que hacer en acopio. “Con una correcta segregación se soluciona lo que se pueda haber escapado de las chacras bien manejadas”, afirmó.
Todos estos elementos aportan experiencia de cara al futuro. “Para mi este embarque fue fundamental”, destacó, y agregó que “al abrir el mercado y llegar con tu producto te permite estar en la conversación. Después de la salida de este barco notamos que existe un marcado interés desde China, y hay demanda por cebada cervecera y forrajera”.
LA IMPORTANCIA DEL INVIERNO EN EL SISTEMA
En Uruguay, “se viene haciendo un buen trabajo en el manejo y uso de suelo. Se va incorporando el respeto a la sustentabilidad”, opinó Nolte. Y agregó que “la sustentabilidad también pasa por incorporar una gramínea de invierno y aumentar el área, algo que es fundamental”. Eso también “aporta sustentabilidad a lo largo de la cadena y traspasa a la agricultura, porque impacta en la economía”, sostuvo.
Valoró que “el sistema productivo sustentado en el doble cultivo aporta muchas ventajas. Se diversifica el riesgo y mejora el campo, no solo desde lo ambiental. Al tener mayor productividad, el país logra mayor ingreso de divisas y hay más movimiento en el interior. Los puertos, las plantas y el transporte son más eficientes, y eso termina determinando también tarifas más eficientes. Es una manera de ayudar a bajar costos”.
Señaló que “el costo de flete en camión es alto porque está abocado 100% a la soja. Pero el costo del flete de madera, por ejemplo, no tiene nada que ver. La diferencia está en que la madera trabaja todo el año. Si podemos diversificar a lo largo del año, y que se trabaje de forma más constante, estaríamos ayudando a que el sistema sea más eficiente”.
Nolte sostuvo que los conceptos sustentabilidad e inocuidad serán un diferencial en la producción de alimentos de Uruguay. “Ahí está el futuro del Uruguay, el país tiene el potencial, la prolijidad y la seriedad que se demanda para ingresar a los mercados de nicho”, aseguró el gerente de Cofco.
A propósito, comentó que Uruguay se destaca por “la trazabilidad en la ganadería, la sustentabilidad ambiental, porque no deforesta sino todo lo contrario. Tiene un plan de manejo de suelos, no permite el uso de antibióticos en el ganado, todas estas cosas ayudan a valorar el origen de un proveedor de alimentos, porque cada vez importa más la forma en la que se produce”.
Plan de cebada para exportar a China
De cara a la zafra de invierno, Cofco presentó el plan Cebada de exportación a China, “el objetivo es ofrecerle al productor precios y condiciones antes de la siembra, porque son elementos que aportan previsibilidad”, dijo a VERDE el gerente general de Cofco INTL Uruguay, Christian Nolte.
En esa línea, informó que el plan ofrece un precio de US$ 200 por tonelada puesta en el puerto de Nueva Palmira o en Montevideo, hasta el 31 de mayo, y luego el valor de referencia será el 83% del precio promedio que surge de las fórmulas que tienen las malterías Ambev y Maltería Oriental. “Ese precio será el mínimo. Si el valor de mercado de la cebada FAQ está por encima se traslada al productor. Fijamos una referencia para que el productor siempre tenga precio”, dijo.
Dicha propuesta comercial no tiene requerimiento de área, pureza varietal, calibre y proteína. La base de comercialización marca: 13% de humedad, 64% de peso hectolítrico, 1,5% de granos dañados, 2% de cuerpos extraños, 95% de poder germinativo, 2 PPM de Don, 1,5% de granos quebrados, 0,1% de granos con carbón y 0,5% de granos picados.
Explicó que la cebada cervecera tiene mayores exigencias y restricciones en relación al calibre y proteína respecto a la cebada FAQ. “Esas son las principales causas de rechazo (de las malterías). En el resto de los parámetros las exigencias son similares”, señaló el gerente general de Cofco INTL Uruguay.
Además, para ir a China la mercadería tiene que cumplir con los requisitos fitosanitarios que rigen en el protocolo acordado entre Uruguay y China, debiendo estar libre de malezas cuarentenarias, especialmente avenas. También debe estar libre de olores comerciales objetables, insectos, arácnidos vivos, ácaros, sorgo de Alepo, chamico, granos revolcados en tierra, granos negros, semillas, cáscaras venenosas y granos coloreados.
El plan no tiene impedimentos de área. “Cofco hace tres años que viene trabajando en cebada y hemos exportado un barco por año, por eso creo que ahora deberíamos apuntar a un barco seguro y sumar otro. De cara al futuro sería muy importante para Uruguay incrementar la superficie de cebada y la de invierno por todo lo que aporta”, sostuvo.
El gerente general de Cofco dijo que la cebada con destino a China sumará más desarrollo porque “creemos que se incorpora un canal de salida muy interesante”. Planteó el ejemplo del trabajo de Greising y Elizarzú con el cultivo, y dijo que “ese puede ser el puntapié inicial para contar con variedades pensadas para la producción de cebada FAQ”.
Nolte destacó que el plan no tiene límites sobre la utilización de variedades y que la referencia son los materiales de Greising y Elizarzú. “También se apunta a ser un canal para los rechazos de las malterías, cumpliendo con la calidad que exige el plan de exportación a China”, comentó.
El planteo de considerar al avión agrícola dentro de las opciones disponibles para esta tarea, ya que puede ser un aliado fundamental para una agronomía más sustentable
El sistema conservacionista de suelos de Uruguay está integrado a las dimensiones de sustentabilidad ambiental requeridas para los agroecosistemas del siglo XXI.Entre las prácticas que afianzan este atributo, se consolida la utilización de los cultivos de cobertura sobre aproximadamente 400.000 hectáreas, según datos de INIA (2018).
La investigación en toda la región corrobora efectos positivos sobre el control de la erosión y malezas, reciclaje de nutrientes, menor uso de herbicidas, mejoras en la eficiencia del uso del agua y una mejora en las condiciones fisicoquímicas del suelo.
Pero la agronomía actual requiere enfoques analíticos integrales, donde nada es lineal ni nada tan simple y directo. Y esto se cumple también al hablar de coberturas, ya que el cultivo antecesor, las condiciones del ambiente, la o las especies elegidas y el manejo específico que reciban, condicionan el impacto sobre cada una de las posibles ventajas listadas anteriormente.
Al considerar su introducción, la importancia del momento de siembra constituye una oportunidad clave para considerar la siembra aérea, por su capacidad de aprovechar la ventana temporal ideal de siembra, independientemente del estado del cultivo antecesor, aún si está en pie en el lote, y de la existencia o no de condiciones de piso.
Si la siembra es sobre un cultivo aún sin cosechar, la siembra aérea evitará un porcentaje de deterioro del stand de plantas, que en algunos casos se ha medido entre 0,5% y 4%.
A estas ventajas hay que sumar la contundente capacidad de trabajo que el avión es capaz de desplegar, ofreciendo una sólida ventaja logística y un mejor aprovechamiento de la condición hídrica del suelo.
Sembrar a tiempo y en condiciones de humedad óptima es decisivo para la producción de materia verde de la cobertura y para la máxima expresión de las ventajas referidas, especialmente el control de malezas y erosión.
Pero no cualquier condición de servicio de siembra es garantía de éxito.
A la hora de decidir una siembra aérea junto con las ventajas que listamos más arriba, habrá que tener especial atención en lograr una correcta uniformidad de distribución de semilla, lo que dependerá de una correcta calibración de todos los componentes del proceso: altura de vuelo, velocidad y dirección del viento, regulación del dispersor y ancho de trabajo.
Este conjunto de elementos se logra mediante una correcta elección del prestador de servicio. En efecto, la experiencia, el profesionalismo del piloto aplicador y el trabajo en conjunto de este con el productor y su asesor agronómico, conducirán a un escenario de implantación exitoso.
La calidad de la semilla y la condición de humedad al momento de la siembra, o la inmediata precipitación postsiembra deberían hacer el resto.
En el plano del análisis económico, es interesante poner en la balanza que los controles químicos en barbecho pueden oscilar entre US$ 50 y 130 por hectárea versus los costos de una siembra aérea que incluyen entre US$ 20 y 30 por hectárea del costo del servicio más unos US$ 25 por hectárea de semilla, por ejemplo, para el caso de avena.
Seguramente en las próximas campañas los cultivos de servicio seguirán ampliando su diversidad de oferta de opciones como práctica para seguir reforzando las dimensiones de sustentabilidad de los sistemas agrícolas y ganaderos de Uruguay y de toda la región.
Para su aprovechamiento, la diversidad de situaciones generará oportunidades para todas las opciones de utilización de la práctica y los métodos de siembra terrestre y la siembra aérea serán ambos necesarios según ambientes y manejos.
Apelamos desde esta nota a prestar atención y considerar dentro de las opciones disponibles al avión agrícola como aliado de una agronomía más sustentable
Desde 2015 hubo un “salto importante” en la exportación de semillas, prácticamente se duplicó para llegar a unas 11.200 toneladas de semillas forrajeras exportadas, principalmente a Europa y a Brasil, entre otros mercados, dijo el gerente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anaprose), Rodolfo Fonseca, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy
Según Anaprose, avena y raigrás son las principales semillas exportadas en volumen, mientras que en monto figuran raigrás, avena negra, avena y festuca. La exportación de especies forrajeras se ubica en torno, de US$ 13 millones anuales, calculó Fonseca.
Estimó que cerca del 50% de la producción de semillas de avena negra y raigrás, tiene como destino al mercado internacional.
Sobre el monitoreo del mercado de semillas, que empezó a realizar la institución el año pasado de cara a la zafra de cultivos de verano, de invierno y forrajeras, señaló que “el objetivo pasa por acercar información para los productores y a la actividad semillerista”.
Fonseca indicó que se realiza en dos momentos, “uno previo y otro con la dinámica comercial avanzada en cada zafra”. “No hemos notado diferencias en los precios” entre el último reporte de marzo y el actual, afirmó.
Agregó que si hay cambios frente los precios de la zafra pasada, porque la cosecha de gramíneas “fue despareja” y la de leguminosas “no ha sido buena”. El mayor aumento se registra en lotus con un 30% y el resto de las leguminosa, en torno a 10%. Mientras que en gramíneas, “la avena aumentó un 23% y el raigrás un 12%”. También hay casos, donde se detectó un ajuste a la baja de los precios, cómo “en festucas y dactylis”.
Fonseca dijo que no hubo inconvenientes con la disponibilidad de avena y raigrás. En leguminosas “no está clara la disponibilidad para cada especie”.
Lo fundamental es mayor volumen y menos precios en algunas cuotas de exportación de carne uruguaya, y en otros cupos las toneladas son casi iguales al período pasado y los valores más bajos.
Así lo resumió el representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural (Cnfr) en el Inac, José Mesa, el miércoles 14 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Señaló que “con mucho optimismo” se tomó en el sector cárnico la recuperación de las exportaciones en el primer trimestre, con un aumento de 20% respecto a igual período de 2020.
Se refirió además a la evolución de las cuotas de exportación de carne vacuna con rebajas o exoneraciones arancelarias, para la Unión Europea y Estados Unidos.
Este año en el caso del cupo Hilton se ve una mayor utilización con precios inferiores en 10%, si se compara con el período anterior, comentó.
Destacó que “mejoran los ingresos porque hay más volumen de carne vendida” dentro de ese contingente europeo. Algo parecido se registra con la 481.
En el cupo USA los precios son menores en un 20% respecto al año pasado, pero con volúmenes similares. Mientras que en “Canadá prácticamente no hay cambios”.
En un contexto de pandemia mundial es “muy difícil” este tipo de negocios que apuntan a cortes de alta calidad, que se consumen en restaurantes, que están limitados en su capacidad y aforo.
El gobierno de Nueva Zelanda resolvió prohibir la exportación de ganado en pie desde 2023, debido a cuestiones de bienestar animal.
En Uruguay, que es un activo jugador de ese mercado, cómo se analiza esa determinación. “En principio se puede pensar que pueda favorecer a Uruguay, aunque no estoy tan seguro de que eso sea así”, dijo el director del escritorio Di Santi, Federico di Santi, el miércoles 14 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Comentó que la mayoría de los vacunos que exporta Nueva Zelanda se destinan a China, que a su vez es el principal comprador de lácteos neozelandeses. Señaló que ese aspecto “puede llevar a eventuales medidas de represalia del gobierno chino, ante esa decisión neozelandesa”, advirtió.
Más allá de esa situación, Di Santi planteó que si la resolución de Nueva Zelanda se confirma, seguramente China habilite a otros países a ser proveedores de vacunos, como pueden ser los del Mercosur.
Escuche la entrevista completa a Federico Di Santi
Hoy hay “un mercado chino con movimiento respecto al consumo y a la baja de los stocks de carne, pero con valores mucho más bajos de los que se están pidiendo en origen los exportadores”. Así lo señaló el director de Casti Trading, Daniel Castiglioni, el miércoles 7 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
A modo de ejemplo, ese empresario comentó que “mientras que los cortes cárnicos delanteros se están pagando US$ 5.000 la tonelada en China, el exportador está pidiendo un precio de reposición de unos US$ 500 por encima” de ese valor.
“Siempre hay un desfasaje de US$ 100 a US$ 200, pero ese margen se amplió en las últimas semanas”, dijo.
Y aseguró que “los chinos están reticentes a comprar” y hay que pelearla mucho para cerrar negocios”. Eso se da “por una velocidad más lenta de consumo, no quiero decir que no haya consumo, se está moviendo bien y el tema Covid-19 no es un gran impedimento”, argumentó.
Agregó que el escenario de precios que tienen los negocios con China están cerca de los registrados en el boom de 2019.
Además mencionó que la suba de precios del exportador es porque hay muy poca carne, Argentina bajó la oferta un 50% en comparación al año pasado, y Brasil también redujo su oferta de carne en un 50% a 60% en ese lapso.
Escuche la entrevista completa a Daniel Castiglioni
