Nicolás Udaquiola, fundador y director de la consultora AZ Group, destacó, en la conferencia El nuevo punto de equilibrio del negocio agrícola – ganadero, que este es un “momento histórico”, pero con una volatilidad “muy superior”, debido a la guerra, que suma inestabilidad al mercado.
Dijo que estas noticias son de alto impacto para los precios de los commodities, porque generan cambios bruscos, mientras se prevé que sigan los eventos que generan incertidumbre.
Las relaciones stock-consumo de granos, que ya venían muy ajustadas, ahora están en los mínimos niveles de los últimos dos años. La relación insumo-producto es la menor de la historia para los tres principales granos (soja, maíz y trigo), y señaló que esto también se percibe en colza. Por lo tanto, el escenario es alcista.
Entre los principales puntos que generan este escenario mencionó las complicaciones climáticas en Brasil, la crisis del coronavirus, el precio del petróleo y la sequía en Canadá. “Inflación, sequía, temas logísticos, covid, China y petróleo, resumen los principales problemas”, comentó.
También se refirió a la inflación, que se dispara en el mundo hasta los niveles máximos en los últimos 40 años, por efecto del covid. Agregó que el mercado preveía una suba de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por su sigla en inglés), que finalmente ocurrió, para empezar a contener la inflación en Estados Unidos, y esto también afecta al mundo.
En cuanto al petróleo, repasó que el mundo ya venía afectado por la crisis energética poscovid, incluso antes de la guerra en Ucrania. Las restricciones de China para abastecer la demanda interna generó efectos en el mercado de los fertilizantes y el petróleo tocó precios récord, afectando la formación de precios de los granos.
Udaquiola también describió que se incrementaron los precios de los fletes y hubo complicaciones en la disponibilidad de barcos para el transporte de mercaderías, complicando el acceso a los insumos.
Señaló que la seca en Sudamérica fue el gran detonante de la suba de precio de la soja, antes del conflicto en Ucrania. El mercado sabe que la merma de la producción de soja en Sudamérica es irremplazable, y no la puede compensar Estados Unidos.
El conflicto Rusia-Ucrania tampoco es menor para los negocios y los precios. Antes de esto la oferta ya venía limitada y los productores vendían más lento, recordó.
Repasó que Ucrania es el principal exportador de aceite de girasol; el primer exportador de maíz del Mar Negro y el cuarto mayor del mundo; el tercer exportador mundial de colza y el quinto mayor productor; y el octavo exportador mundial de trigo.
Se espera 40% de caída en la producción de trigo de primavera y la menor producción de trigo de invierno.
Rusia, por su parte, es el primer productor mundial de trigo y el tercer mayor exportador; el segundo productor mundial de girasol; el cuarto exportador de cebada; y el primer exportador de urea.
Udaquiola sostuvo que hay una gran preocupación por la oferta de insumos y por la suba de precios, fundamentalmente de los fertilizantes.
Por otra parte, los nuevos casos de covid en China vuelven a afectar el funcionamiento de los puertos, generando una nueva recesión económica y potenciando los efectos de la guerra.
Estimó que caerán los stocks de granos y que la volatilidad se mantendrá. Observó que los productores brasileños están vendiendo mucho más lento de lo que suelen vender, a pesar de la caída del tipo de cambio en Brasil.
Señaló que se está exportando más que en los últimos dos años, a pesar de que hay menos soja, y que hay una presión de corto plazo. “Argentina está abasteciendo de maíz al mundo, porque las cosechas en Brasil no fueron buenas. Se espera una buena campaña de maíz safrinha, aunque 20% tiene riesgo de pérdida por déficit hídrico”, dijo.
Comentó que los precios son históricamente buenos, la soja llegó a US$ 650, como en 2012, pero recordó que en aquel momento la suba estuvo desfasada con la cosecha. De todos modos, destacó que el precio está muy por encima de lo presupuestado, aunque también puntualizó que los costos son diferentes a los de 2012.
Por último, el director de AZ Group planteó que la falta de disponibilidad y altos precios de los insumos obligará a trabajar con mayor anticipación. Insistió en la importancia de utilizar herramientas de cobertura, conocerlas e incorporarlas, para reducir riesgos. Y puntualizó que si bien la relación insumo-producto comparado solo con los fertilizantes es menor, si se la compara con todos los insumos es muy buena.
Woslen participa desde hace 10 años en Expoactiva y continúa con el foco de seguir aportando soluciones al agro uruguayo, “en estos momentos se observa un gran entusiasmo”, dijo su director Roberto Mancuso
Recordó que Wolsen comenzó en el mercado uruguayo con tres marcas, Tatú Marchsesan de Brasil, Landini de Italia y Berthoud de Francia. “Con el pasar de los años Woslen se fue afianzando e incrementando su oferta de productos. Hoy los tractores Landini son reconocidos y hay muchísimas unidades trabajando en Uruguay”.
Pitanga señaló que se van sumando marcas e implementos, “la oferta también traspasa al sector de la maquinaria agrícola y aparecen otros productos como los bebederos”. Además, Woslen se va expandiendo y sumará una sucursal en Salto. Es un proceso de consolidación en el aporte de soluciones para el sector agropecuario”.
En tanto, Germán Arias gerente de ventas de Woslen, indicó a VERDE que la empresa de la mano de las excavadoras Link-Belt “ingresamos al segmento vial y con productos innovadores”
Con Tatú Marchesan “estamos muy entusiasmados, porque es una marca que en los países de la región es líder y nos trasmiten toda esa experiencia para seguir creciendo en Uruguay. La gama de productos es muy interesante tanto en plantadoras, sembradoras como en disqueras. Abarcamos todo lo relacionado a la preparación de suelos para poder plantar en grandes extensiones”
Arias indicó que en post venta y servicios, “hay un objetivo permanente de mejorar y evolucionar. Comenzamos el segundo año con dos unidades de repuestos express, son dos camionetas que están girando por el país, buscando acercar el repuesto al punto más alejado del Uruguay. El objetivo es seguir creciendo y estar más cerca de forma directa”.
Desde Fertec destacan el avance positivo de la marca en el país, resaltan el interés de los productores y contratistas en las maquinas y en la tecnología que comercializa la empresa.
Andrés Brusciani de Fertec Uruguay dijo que el productor y el contratista conocen la marca, pero no sabían que hoy Fertec tiene presencia directa en Uruguay, “algo que fue valorado de forma muy positiva”. Las fertilizadores disponibles en Expoactiva fueron: Fertec F 3500 de 3.500 litros en eje tándem y Fertec F 5000 de 5.000 litros está disponible en eje tándem y eje cros. “Los equipos disponibles en la muestra gustaron mucho”.
Agregó que tanto el productor y cómo el contratista conocen a la marca, pero no sabían que hoy Fertec tiene presencia directa en Uruguay, “algo que fue valorado de forma muy positiva”.
Brusciani informó que en Expoactiva se cerró la venta del primer fertilizador serie 6 que estará trabajando a partir de julio en Uruguay, en la zona de Young.
Los equipos Fertec están customizados para productores pequeños y medianos, de 3.500 a 5.000 litros de capacidad, con diferentes tipos de configuraciones, de diferentes rodados y ejes de tren rodante, para adaptarse a distintos cultivos. Y llegan hasta 9.000 litros de capacidad, con 11 toneladas de fertilizante. “Eso permite aprovechar mucho las ventanas de aplicación, fundamentalmente de nitrógeno, cuando los maíces, trigos o cebadas necesitan aplicación de dosis superiores a 250 kilos por hectárea. Las ventanas son cada vez más erráticas y requieren que el productor tome decisiones cada vez más rápido”, dijo, en la edición N°99 de VERDE, el gerente de Fertec Uruguay, Luis Meineri.
El ingeniero agrónomo Leonardo cabrera del área de Fertilizantes de DISA dijo a VERDE que se está realizando el lanzamiento de Fertec Blue, “un fertilizante líquido nitrogenado que cuenta con un protector contra lavado y desnitrificación. Es una tecnología que brindará muy buenos resultados y que ya está disponible para el mercado uruguayo
Según Inta de Argentina y la red de ensayos de Uruguay, Fertec Blue “aporta 10% más rinde frente al Fertec tradicional, mejora la eficiencia de uso en un 20% y mantiene los niveles de calidad. Incrementamos rinde sin perder calidad”, acotó.
En tanto, Laura Pérez gerente de Disa, informó que “el grupo que tiene más de 80 años experiencia en el negocio de las estaciones de servicio, nació en Islas Canarias y después se desarrolló en toda España manejando la marca Shell”.
Agregó que tiene mucha experiencia en el negocio y llegó a Uruguay con muchas ganas de crecer. Disa adquirió los negocios de Petrobras en Uruguay y continua con todos (estaciones de servicios, combustible para aviación y buques, lubricantes y fertilizantes).
El escenario del negocio agrícola-ganadero presenta precios récord, una importante suba de costos y un panorama con incertidumbre
La integración agrícola-ganadera “es vital y necesaria”, planteó Alberto González, director de Frigorífico Las Piedras. El empresario fue uno de los expositores en la conferencia denominada El nuevo punto de equilibrio del negocio agrícola-ganadero, realizada con la organización por Agromotora Flores, con el patrocinio de revista VERDE y Punto de Equilibrio, de radio Carve.
González señaló allí que la gestión de la empresa agropecuaria “se tiene que dar con muchísima profesionalidad”. Planteó que en otras circunstancias hasta podría haber un componente especulativo, pero “hoy no nos podemos dar ese lujo, tenemos que dar cada paso con la eficiencia y competitividad que el mundo requiere, para tener rentabilidad”.
El empresario cárnico sostuvo que este “es un momento para analizar si hay cosas que vinieron para quedarse o no”. En tal sentido, planteó que “el aumento de costos es muy difícil de erradicar”, y advirtió que “fácilmente se podría llegar a erradicar el optimismo del mercado internacional”, y llamó a “ser cautos”.
Destacó que la integración agrícola-ganadera “es vital para la industria frigorífica, que reclama más producción; y sin la agricultura se hace difícil aumentar la producción”.
González admitió que los actuales precios “eran imprevisibles por todos, pero están. No podemos decir que no son reales, pero la demanda debe mantenerse firme”. Alertó que “cuando uno está tan alto es posible marearse. Con estos precios tan altos no estamos cómodos, y caerse sería un suicidio”.
Pero más allá del temor general de que este ciclo de precios se revierta, el director de Frigorífico Las Piedras destacó que “hay un balance saludable; el mundo requiere nuestro producto y eso nos da cierta seguridad. Si bien se exporta 60% a China, el otro porcentaje va a otros mercados, y si China baja la demanda la carne se podrá colocar en otro destino”.
Por otra parte, planteó que “Uruguay tiene un gran problema, que no lo tienen nuestros vecinos: dependemos de la exportación. Si mañana hay un nuevo problema de covid, Brasil tendría menos consecuencias que Uruguay”.
González llamó a “no quemar todos los cartuchos. Estamos viviendo un momento que nadie pensaba. Aprovechémoslo, hagamos más y mejor en base a eso. Para contar con mejores opciones si mañana hay un problema en el mercado internacional”.
Nicolás Martínez, director de Agromotora Flores, fue en el mismo sentido y planteó “capitalizar el momento, crecer hacia adentro, ser más profesionales, invertir para soportar una baja de precios. El paradigma es crecer hacia adentro”.
Sostuvo que la planificación “se tiene que mantener, la integración agrícola-ganadera es casi irrefutable en los sistemas uruguayos, porque le da estabilidad al sistema. Al sistema agrícola lo soporta la ganadería, porque es un negocio más seguro”.
Por su parte, Marcos Uranga, gerente de Louis Dreyfus Company Uruguay, afirmó que “es clave que la relación agrícola-ganadera esté madura y equilibrada, porque genera oportunidades. Pasa con el maíz, los forrajes, la suplementación con trigo, cebada. Es una suma para los dos”.
Planteó “apuntar a que eso siga existiendo”, porque “el productor que tiene más diversificada su cartera tiene más posibilidades de financiamiento”, además de la posibilidad de poder enfrentar mejor los problemas que puedan ocurrir.
Crecimiento ganadero
Alberto González destacó que la ganadería “está enfrentando uno de los momentos de mayor crecimiento en la historia, con una estabilidad total del stock ganadero, no hay un desbalance, y hay un aumento en la producción de carne. Eso es elocuente y demuestra que vamos por buen camino”.
Afirmó que “el mercado internacional está muy ávido de cualquiera sea el producto en carne bovina que pueda ofrecer Uruguay”, ya sea de animales terminados a pasto como a granos, para consumo directo en cortes o carne para manufactura. “La máquina está andando y depende de nosotros cómo podamos usufructuar de estas circunstancias”, dijo.
También destacó que la ganadería está “un poco más lejos del techo, y me temo que eso nos puede hacer propensos de que la producción ganadera no tenga un límite. La ganadería tiene un potencial muchísimo mayor”.
Por otra parte, señaló que las actuales circunstancias de volatilidad en los mercados favorecen a la ganadería respecto al negocio agrícola, ya que los ciclos ganaderos, por ser más lentos y tener riesgos diferentes, hacen que el atractivo de la producción de carne sea más estable.
Además, el empresario planteó que “la volatilidad y falta de competitividad conspiran contra la inversión y el buen manejo de la empresa agropecuaria”.
Y planteó como “un capítulo especial” la inserción internacional de Uruguay. “Tenemos un mercado de destino atomizado en cuatro continentes. Es importante que para llegar a ese techo el gobierno de turno, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores o promotores del producto hagan un trabajo incesante en inserción a los mercados”.
Insistió en que “no tenemos chances de crecer sin negociaciones en los mercados de destino, para que la producción ganadera tenga un destino adecuado en materia de competitividad”.
El capital de la ganadería uruguaya
El director de Frigorífico Las Piedras destacó que la ganadería de Uruguay “tiene un gran capital”. En ese sentido, destacó primero que el país cuenta con “las mejores tierras aptas para la ganadería”, además del “clima, topografía y por cómo son nuestras tierras; y también tenemos agua”.
Por otra parte, subrayó que “Uruguay llevó adelante, en 400 años, un proceso de mejoramiento genético, que se lo debemos a productores muy pujantes”.
Destacó que esas dos ventajas comparativas permiten a Uruguay “ofrecerle al mundo una carne de calidad, dependiendo del mercado de destino, porque no es lo mismo la calidad que requiere el mercado chino, el europeo o el americano”. De todos modos, destacó que el promedio de toda la carne uruguaya que se requiere en el exterior impulsó el aumento del porcentaje de extracción. “Si ese porcentaje de extracción va aumentando, sin detrimento del stock ganadero, trae una baja en la edad de faena”, valoró.
Destacó el hecho de tener “buenas razas, genéticamente apropiadas, las mejores tierras, la mejor agua, los mejores recursos ganaderos y la capacidad de los productores”.
Agregó que es importante conseguir un producto joven, con la terminación adecuada, dependiendo del nicho y ubicación de cada empresa. A propósito, señaló que hay mercados muy diversos para los distintos productos cárnicos, a diferencia de lo que ocurre con la soja, que es considerado prácticamente un solo producto. “Hay oportunidades para todos, de producir lo que el mundo demanda”, destacó.
Consultado por el tipo de ganado que demanda la industria frigorífica uruguaya, González dijo que “la respuesta es sencilla: bueno, bonito y barato”, generando risas entre los presentes.
Sostuvo que “la sustentabilidad es más importante que el tipo de novillo que necesito. Ahí hay un gran debe. Hay que trabajar con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), con el Instituto Nacional de Carnes (INAC) a nivel de producción, para demostrarle al mundo que la carne que produce el país es sustentable”.
Planteó que si bien hay algunas iniciativas privadas puntuales, “hay que poner un paraguas amplio, para que no solo sea un contenedor con carne carbono neutro. Uruguay se permite un estudio completo, para englobar a la mayoría de la carne que produce, por ser carbono neutro. Somos la antítesis de lo que es la región. En Europa se imaginan una deforestación salvaje en el Mercosur, sin embargo Uruguay es el mejor de la clase en ese aspecto, y hay que demostrarlo y capitalizarlo”.
Consolidación de la agricultura
Si bien en un principio “hubo recelo de cómo encajaría la agricultura con la ganadería, hoy vemos que los dos rubros están competitivos, tienen buenos márgenes y se complementan. Son dos modelos muy balanceados”, destacó Marcos Uranga, gerente de Louis Dreyfus Company Uruguay, empresa que se instaló en el país hace 20 años, convencida de que crecería la demanda de oleaginosas por parte de China, algo que finalmente se confirmó.
Uranga destacó el esfuerzo de los particulares para consolidar la producción agrícola, así como del gobierno, que invirtió en infraestructura. Recordó que en aquel entonces las buenas rutas en Uruguay eran las de norte a sur, pero no las transversales. “Todo eso se fue gestando, ayudando a lograr lo que tenemos. Hoy tenemos tres productos de invierno. Cuando hay un mercado volátil es importante tener más opciones de diversificación”, destacó.
El ejecutivo remarcó que en Uruguay se produce un mayor volumen de granos y se utilizan herramientas financieras para asegurar márgenes. “Fue impresionante la evolución, que se logró por la capacidad de adaptación del productor uruguayo. El panorama es muy bueno, hay un mercado invertido y hay que ver cómo vender la producción de la mejor manera para tener márgenes adecuados”, agregó en las semanas previas al inicio de la cosecha de soja.
Recomendó diversificar las ventas, calzar la producción, y advirtió que si bien no habrá problemas de abastecimiento de fertilizantes, podría haber algunos problemas puntuales para acceder a esos productos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que son grandes productores.
Comentó que inicialmente el conflicto disparó alertas en el mercado de fertilizantes. “Parecía que iban a bajar los precios, pero cuando empezó el conflicto se complicó todo. Hoy hay que ir negociando. No se puede tomar mucha posición, porque puede haber una tregua y esta situación puede cambiar. Por lo tanto, hay que ser muy eficientes en la aplicación de fertilizantes, no aplicar lo mismo en todo el lote, para que la rentabilidad sea la mejor”, dijo.
Uranga analizó que el mundo actualmente “es más volátil, tiene restricciones de oferta y demanda. Los países que importan trigo y aceite sobreimportan, por las dudas”. Así mismo, “los países exportadores tienen cautela para no quedar desabastecidos en sus mercados internos”.
Advirtió que “Uruguay tiene que cuidar los flujos”, porque “la logística se empieza a tensar, y donde se desajuste se genera un problema de costos”.
Otro aspecto que planteó Uranga en la conferencia fue el de la sustentabilidad, y dijo que “vino para quedarse”. A propósito, señaló que Europa exige soja y colza sustentables, y hacia allí hay que ir para valorizar el producto.
Entre las ventajas competitivas de la agricultura uruguaya frente a los demás países, fundamentalmente de la región, el gerente de Louis Dreyfus Company destacó la cercanía al puerto y el menor uso de fertilizantes. Señaló que Brasil tiene grandes distancias y que necesita mucho potasio. También destacó al aceite de la canola uruguaya y el acceso a los mercados sustentables, que pagan un premio por este tipo de productos.
Un momento histórico
“Se está viviendo un momento histórico, donde todo vale, la carne y los commodities agrícolas”, destacó Martínez en la conferencia. El director de Agromotora Flores agregó que “entramos al verano con un pronóstico de Niña, pensábamos que sería un mal año, pero la situación se revirtió y hoy hay buenas expectativas para la cosecha de soja”.
Pero llamó a no perder la cautela, al tiempo que remarcó que la integración de los sistemas agrícola-ganaderos “es fundamental”.
Además, valoró que la agricultura hoy está más concentrada en empresas locales, de menor porte que las grandes empresas que dominaban la agricultura en el ciclo anterior de precios altos. “Esto es más sano”, consideró Martínez, al tiempo que valoró que estas empresas están integradas con la ganadería.
El empresario de Flores llamó a “aprender de los errores de aquella época, cuando la locura de los altos precios provocaron aumentos de los costos de las rentas. Se canibalizó el negocio. Hay que afinar la cuenta, porque no hay margen de error”, dijo.
Insistió en que si bien en la empresa son optimistas en relación a la cosecha que está por comenzar, “también tratamos de transmitir cautela y aprender de los errores de otros momentos”.
Recordó que este es el segundo año con muy buenos valores de soja, pero el resultado de la campaña pasada fue muy malo y no permitió capitalizar esos precios. Por otra parte, repasó que las últimas dos campañas de invierno “fueron muy buenas”, pero a esos resultados positivos se los llevó la mala zafra de verano.
De todos modos, destacó que “el productor viene capitalizando los buenos años porteras adentro. Hoy el productor crece hacia adentro, es cada vez más empresario y profesional. Creo que se aprendió de los errores pasados”.
Martínez estimó que esta será una buena zafra de verano para concretar y capturar buenos precios. Además, señaló que la planificación de invierno está casi cerrada. Planteó que puede haber algún cambio si se complica la siembra, pero afirmó que “el productor no va a hacer malas implantaciones”.
Consideró que solo las condiciones adversas pueden hacer que el área se reduzca. Descartó que el alto costo de los insumos afecte la intención de siembra, porque “la rotación está armada y los precios son muy buenos”.
Juan Martin Puente de Farmquip Uruguay señaló que el sector está muy pujante y eso marca al nivel de ventas de la empresa, “desde hace dos años hay mucha inversión por parte del productor”.
Farmquip tiene “una solución para cada necesidad” eso implica que “se pueden atender desde las inversiones más grandes hasta las más simples, acompañando en la toma de decisiones para que el proyecto se adapte al establecimientos”.
Puente indicó que Farmquip desde hace muchos años viene aportando innovaciones en diseño y calidad de los materiales. “Lo que ha permitido sumar practicidad y eficiencia a las operaciones vinculadas al manejo del ganado”.
Lucia Sosa de Pesier Galpones recordó a VERDE que la empresa está cumpliendo 24 años de actividad en el mercado y “se le ha dado un nuevo impulso sumando innovaciones con toda la tecnología de la perfilería y con el respaldo a Armco. Se amplió la oferta de productos y hoy se construyen desde galpones hasta proyectos más específicos. En todo y en todos los rubros el Uruguay”.
Indicó que “la demanda se reactivó fuerte desde hace un par de años, donde el incentivo a los proyectos de inversión, incidió favorablemente”.
Destacó que Pesier brinda asesoramiento en todo el proceso, donde sobre sale la solidez y la responsabilidad con la que trabaja junto al cumplimiento de los plazos de entrega definidos”.
Actualmente “estamos trabajando con el sector agropecuario, en emprendimientos que están localidades o ciudades, pero también se viene con actividades en el sector industrial, como la láctea o la papelera”, ejemplificó.
