La decisión de la compañía Minerva de Brasil de comprar tres frigoríficos más en Uruguay, para llegar a tener siete plantas de faena, es “típico de un proceso capitalista concentrador, y generalmente en el mundo globalizado los procesos concentradores en los países capitalistas se dan”, dijo el ex ministro de Ganadería, Andrés Berterreche, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Consideró que “muchas veces el Estado tiende a intervenir para asegurar la libre competencia” y es “muy gracioso” que los liberales que promueven la salida del Estado son justamente el mercado capitalista y llevan a estas cosas, que son absolutamente lo contrario a un proceso de competencia”.
Esta situación genera “mucha preocupación”, porque “no necesariamente lo esperable siempre es querible”, ya que “los procesos de concentración llevan a dimensiones de desigualdad cada vez más crecientes”, sostuvo.
Planteó que “si esto termina actuando negativamente en el sector primario, lo cual es una buena posibilidad, alguien tendrá que actuar ahora o más adelante”.
“Está bien que de alguna manera el estar abierto el mercado de exportación de ganado en pie pueda arbitrar”, pero “no garantiza nunca la competencia si vamos a terminar reduciendo el mercado de faena a un puñado de unidades industriales que pueden negociar entre ellas los precios, no de mercado sino de conveniencia”, advirtió.
Berterreche se refirió a la función que cumple la Comisión de la Promoción y Defensa de la Competencia para “corregir” este tipo de situaciones de concentración económica, además del rol de los productores ganaderos en cuanto a su asociación para enfrentar el asunto.
En relación a la posible adquisición de tres frigoríficos por parte de Minerva de Brasil, el esquema normativo legal de Uruguay referido a las reglas de defensa y promoción de la competencia en la economía local “interviene” en este tipo de “operaciones de concentración económica”, dijo Héctor Ferreira, socio del estudio Hughes & Hughes, en el programa punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
El anuncio de ese negocio entre las compañías brasileñas Minerva, compradora, y Marfrig, vendedora, sacudió al sector cárnico en Uruguay por el riesgo que eso supondría en la concentración de la faena de vacunos.
Ferreira recordó la legislación vigente en esta materia que son las leyes 18.159 de 2007, que fue modificada por la 19.833 de 2019, y su decreto reglamentario 194/020, que parte de la concepción de que “en Uruguay hay un sistema de libertad de empresa en la que las firmas pueden ser adquiridas, se pueden vender y comprar pero se analiza si este tipo de operaciones pueden tener efectos nocivos en la competencia y en el mercado”.
Con anterioridad a la ley de 2019 se requería una “mera comunicación” a la Comisión de la Promoción y Defensa de la Competencia, en situaciones por fuera de la ocurrencia de monopolios de hecho, y luego de la modificación legislativa de ese año, se pasó a requerir la solicitud de una autorización, y la operación no queda concreta hasta que se expida esa comisión, explicó.
Comentó que los dos elementos que se analizan son “si hay una modificación en las estructuras de control de las compañías, si se produce una concentración”, y por otro “si se llega al umbral económico de unos US$ 70 millones”, y “si eso ocurre se requerirá la autorización de la comisión” mencionada.
Ese análisis estará asociado a los efectos que tendrá esa transacción en el mercado relevante, especialmente en lo que hace a la faena de bovinos y otros aspectos, al igual que lo hizo la comisión en el caso de la reciente compra del frigorífico BPU por parte del grupo Minerva, indicó.
Acotó que la diferencia en el peso que pasaría a tener cada grupo empresarial en la faena de vacunos será uno de los temas a ser considerados en el próximo análisis que hará la comisión, atendiendo a que Minerva pasaría a concentrar cerca del 43% de la faena en caso de terminar de cerrar ese negocio, con un total de siete plantas frigoríficas.
El sector de los agroquímicos registra niveles de precios de los más bajos de los últimos años, y en el caso del herbicida glifosato su valor es un 56% menor que hace un año, destacó el director de Proquimur, Antonio Bazzino, en el programa punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Bazzino habló sobre diferentes temas de interés en el marco de la jornada anual de la empresa en Mercedes, Soriano. “No son jornadas comerciales sino técnicas”, tratando de “aportar valor” para la toma de decisiones correctas, afirmó.
Valoró el trabajo realizado por el departamento de investigación y desarrollo de la empresa, liderado por Lorena Camaño, que está buscando de “poner foco” en las distintas necesidades de los productores.
En esta oportunidad Proquimur presentó un nuevo curasemillas para cereales de invierno, se trata de Dinastía, que estará disponible para la próxima zafra invernal dado que el registro está en proceso.
Sobre el momento del sector, Bazzino dijo que “comercialmente todos estamos viviendo la revancha de lo que la última zafra de cultivos de verano”, y ahora todos los cultivos de invierno “se instalaron muy bien, las áreas son importantes”, en un “ambiente que es bueno”.
Y dijo: “habrá que esperar que se defina el partido que se está jugando y esperemos que sea con buenos resultados para el productor”.
“Los precios de los agroquímicos están deprimidos y no se espera que sigan cayendo”, por lo que hoy “es un buen momento para tomar posición” y “tener la seguridad de que no va a faltar” ningún producto, considerando además que “la oferta en el exterior está en mínimos históricos”, con valores “bajos”, afirmó.
Comentó que “en general” todos los productos marcan precios a la baja, y en el caso del “glifosato en el último mes tuvo una suba cercana a 30% en origen, pero si se compara con el precio de hace un año está 56% más abajo”.
En rechazo al anuncio de la compra de tres frigoríficos más por parte de la compañía Minerva de Brasil en Uruguay, por el aumento de la concentración de la faena que ese negocio supondría, el presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Conrado Ferber, dijo que esa transacción es una “pésima noticia”.
En conferencia de prensa realizada el martes 29 el Inac manifestó su posición en contra de la posibilidad de que Minerva compre tres frigoríficos de Marfrig, que ahora pasaría a tener siete plantas de faena.
“Cuando el productor sale a vender su ganado tiene varias opciones y cada vez eso se restringe más” y con esto un grupo tiene casi el 50% de la faena, advirtió Ferber en un fragmento de la conferencia que fue emitido en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Destacó que se llega a altísimos niveles de concentración, lo que es preocupante y no era necesario, y que hay herramientas legales para limitar este tipo de situaciones.
Apeló a la potestad que tiene la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para actuar en ese sentido, para que no se concentre la faena de vacunos y genere efectos negativos en la ganadería local.
El presidente de Inac alertó que el avance de un grupo económico en cuanto a acaparar la faena de ganado y las exportaciones de carne de Uruguay enciende una “luz roja”.
Insistió en las funciones que deben cumplir algunas instituciones públicas que regulan la competencia en la economía uruguaya.
En el arranque de está semana la soja confirmó las ganancias que registró durante la semana pasada, generada por los temores por una reducción del rinde ante la ola de calor de la segunda quincena de agosto y principios de setiembre en Estados Unidos (EEUU); en tanto que el tour Pro Farmer, cuyos resultados se conocieron tras el cierre del viernes, proporcionó un nuevo factor alcista.
Así lo indicó el reporte semanal de Agro Hedge, que señaló además que en particular, desde mediados de agosto hasta principios de setiembre se da una ola de calor en el medio oeste sin que haya lluvias relevantes; en ese contexto, una posible reducción de rindes de EEUU cobra más fuerza y ajusta la hoja de balance. “Es importante considerar coberturas de precios a estos valores”, recomendó.
Detalló que los cultivos de EEUU se deterioraron pero menos de lo esperado, ya que ahora la soja llegó a un 58% en estado bueno y excelente de la soja, frente a 56% esperado por el mercado y 57% del año pasado.
Pro Farmer recortó la producción de 114,45 Mt del USDA a 111,86 Mt, lo que sería el menor volumen desde 2019-20, y a diferencia de lo que ocurre con el maíz, que tiene margen para soportar una caída, la soja debería regular a través de las exportaciones para evitar una situación extrema entre la oferta y la demanda de EEUU, según la consultora.
Consideró que los compromisos de exportación de EEUU vienen creciendo en las últimas semanas y se rumorea que hay nuevas compras de China, y para el ciclo 2023-24 se lleva comprometida la venta equivalente al 23,8% del total proyectado por el USDA, frente a 26,9% de promedio de 5 años.
La región y más
El Ministerio de Agricultura de Brasil habilitó a los productores de Mato Grosso el inicio temprano de la siembra a partir del 1° de setiembre, 2 semanas antes de lo habitual, según el reporte de Agro Hedge.
Comentó que aparentemente los productores de algodón, que se siembra luego de cosechar la soja, presionaron para lograr esta autorización, pero la gremial de productores de soja (Aprosoja) se manifestó en contrario, alegando que podría haber más enfermedades al acortarse el vacío sanitario.
Las importaciones de soja de Argentina alcanzaron las 7,2 Mt hasta julio de este año, más del triple que el año pasado, ante la falta de mercadería para su industria, y se estima que las importaciones podrían totalizar 10 Mt este año, destacó.
Indicó que en línea con el punto anterior, la Bolsa de Rosario estimó la molienda de soja en el primer cuatrimestre del ciclo 2022-23 en 11,9 Mt, la menor desde las 11,5 Mt de 2007-08. En promedio se procesan unas 15 Mt en ese período, puntualizó.
Entre otros factores a considerar, Agro Hedge señaló que en un desarrollo potencialmente bajista en el largo plazo, China anunció resultados sobresalientes en las pruebas de materiales de soja genéticamente modificados. Esto podría ser el inicio de siembra local con esos materiales, ya que China planta solamente soja no GMO, recordó.
Agro Hedge se refirió también a que las condiciones adversas de la canola en Canadá están generando subas en los precios de otras plazas como la australiana, que también enfrenta condiciones desafiantes en estos momentos. Una ola de calor en pleno invierno, con falta de lluvias como agregado, complica el desarrollo de la colza en Australia y hace temer por pérdidas productivas, advirtió.
El panorama climático para los próximos meses muestra un “cambio grande” de condiciones respecto a lo que ocurrió en los últimos tres años del fenómeno de La Niña, y ahora se va a una situación “opuesta” en un año Niño y un “aporte de humedad más significativo” y con “la posibilidad de un nivel mayor de precipitaciones” en la zona de Uruguay, el litoral argentino, el sur de Brasil, de Paraguay, dijo el meteorólogo Leonardo de Benedictis, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
En el marco de jornada de lanzamiento de zafra de de maíz de Procampo Semillas y KWS, el especialista pronosticó para los últimos meses de este año un “nivel de lluvias superior a lo normal pero de manera más generalizada”, y las últimas lluvias registradas ya representan una señal en ese sentido, con precipitaciones generales y no puntuales, con mayor volumen y distribución.
El incremento de las lluvias ya se va a notar en setiembre y en octubre con una consolidación del fenómeno Niño, que se irá afianzando en los primeros meses de 2024, con ciertas variaciones, ya que no será todo parejo, comentó.
Recomendó “jugar con pronósticos de corto plazo”, pensando en las próximas siembras y cosechas de los cultivos, tanto de verano como de invierno, que en este último caso pueden tener problemas de enfermedades por exceso de humedad.
“Se espera que tengamos un verano caluroso pero no al extremo del que tuvimos el año pasado”, fundamentalmente por el nivel de humedad, porque al tener “mayor frecuencia de lluvias y cobertura de humedad” hará que “la variabilidad térmica sea un poco más moderada”, si bien habrá “olas de calor”, detalló.
De Benedictis se refirió además a la posibilidad de déficit hídrico en algún caso puntual por algún momento que en principio no podría tener mayor incidencia en el rendimiento de los cultivos agrícolas, además habló de las características potenciales del clima para el primer tramo del año próximo.
“Lamentablemente esto no es así”, y “estas cosas no se deben discutir públicamente”, pero “con Terminal Cuenca del Plata (TCP) tenemos una larga historia”, hace “más de 12 años le plateamos la necesidad de que ajustara sus tarifas”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Daniel Belerati, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en revistaverde.com.uy.
Y se refirió específicamente al reciente incremento de las tarifas portuarias por parte de la empresa en cuestión, lo que generó el rechazo de exportadores y gremiales de productores del agro, y a las declaraciones del gerente de TCP, Fernando Correa, en el suplemento Agro de Búsqueda respecto a que un frigorífico de Uruguay coloca un contenedor en Europa a más de US$ 1.000 más barato que dese Brasil.
“En aquel momento funcionaba Montecon porque TCP no había amenazado al gobierno de Uruguay con hacerle juicio” y “Montecon era más 25% más barato que TCP”, aseguró Belerati.
Señaló que “ha sido una lucha siempre muy dura con la gente de TCP” y “las gestiones que habíamos realizado nunca fructificaron”, además esa empresa “nos reconocía y nos reconoce que cuesta más barato un contenedor de importación que uno de exportación”.
“Eso de exportar más barato de acá que de Brasil es absolutamente irreal, ellos (TCP) hacen una acumulación de una cantidad de gastos, de puerto, de fletes, para llegar a ese resultado”, afirmó.
Sostuvo que “cuando uno va directamente a las tarifas del manejo del contenedor, es más barato aún Brasil” y “tenés la posibilidad de competir porque se puede embarcar por Rio Grande do Sul, por Itayai, por Santos, entonces en esos puertos los frigoríficos negocian tarifas de acuerdo a volúmenes y a frecuencias y son tarifas sensiblemente más baratas que las de Uruguay”.
Tenemos un puerto caro”, que volvió a ser “inmanejable”, cuestionó. Advirtió que lo preocupante y “esto es un llamado de atención” a todos es que la concesión del Estado uruguayo a TCP es por un plazo de 57 años, con este “monopolio instalado en la terminal de Montevideo”.
