Las importaciones de carne vacuna por parte de Filipinas totalizaron 203.898 toneladas en 2024, un 40% por encima de los niveles de 2023. Si se consideran todas las carnes importadas, el volumen asciende a 1,45 millones de toneladas (Mt), según datos de la Oficina de Industria Animal de ese país, lo que representa un aumento del 20,8% respecto a 2023.
La carne de cerdo importada alcanzó 591.898 t (+24% sobre 2023) y representa el 50,6% del total de carne importada por Filipinas. Le sigue en importancia la carne aviar, con 472.211 t, un 10% más que en 2023.
Brasil mantuvo su posición como principal exportador de carne al país, con una participación de casi el 37%. Otros proveedores importantes son Estados Unidos (15,2%), España (12,16%), Canadá (8,05%) y Australia (5,19%), según informó Eurocarne.
Uruguay ingresa como un nuevo proveedor de carne vacuna para Filipinas, ya que la habilitación quedó operativa a partir del 27 de enero de este año. El país asiático aplica un 10% de arancel a la carne bovina importada y actualmente ocupa el vigésimo lugar entre los principales importadores de carne vacuna en el mundo.
Uruguay cuenta con 22 frigoríficos habilitados para exportar carne bovina con y sin hueso, además de menudencias. Paralelamente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) continúa trabajando para obtener la habilitación de carne ovina para este mercado.
Filipinas tiene una de las economías más grandes y dinámicas del sudeste asiático, con 116 millones de habitantes y un PIB de más de US$ 430.000 millones, lo que representa el 20% de la población y el 10% del producto de ASEAN. Su economía ha registrado un crecimiento anual cercano al 6%, y se espera que la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso disponible aumente en torno al 50% para 2026.
La población filipina crece a una tasa del 1,5% anual y es mayormente joven: la mitad de sus habitantes tiene 26 años o menos. A modo de comparación, en Uruguay la mediana de edad es de 36 años, mientras que en varios países de Europa Occidental alcanza los 46 años. La combinación de un crecimiento acelerado en hogares de alto ingreso y una alta proporción de consumidores jóvenes configura a Filipinas como un mercado altamente atractivo para la carne bovina uruguaya.
Un documento filtrado de la Comisión Europea reveló que la Unión Europea (UE) está preparando nuevas restricciones a los cultivos importados que hayan sido tratados con pesticidas prohibidos en su territorio. La posible medida, que aún no ha sido confirmada oficialmente, podría afectar a proveedores internacionales y reavivar las tensiones comerciales con países exportadores, especialmente con Estados Unidos.
Según informó Reuters, un borrador del documento de política titulado «Visión para la agricultura y la alimentación», que se publicará el próximo miércoles, indica que la Comisión Europea busca endurecer las normas de importación para garantizar condiciones de competencia equitativas para los productores agropecuarios europeos.
El documento destaca que la Comisión Europea pretende avanzar en la armonización de las normas de producción aplicadas a los productos importados, con un foco particular en los fitosanitarios y el bienestar animal.
«La Comisión garantizará que los pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE por razones de salud y medio ambiente no puedan volver a entrar en la UE a través de productos importados», señala el borrador, aunque no especifica qué sustancias estarían en la lista de restricción.
La implementación de esta medida podría afectar la importación de cultivos clave como la soja estadounidense, además de otros productos tratados con pesticidas que no están permitidos en la agricultura europea.
Desde el gobierno de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump minimizó el informe inicial sobre los planes de la UE, publicado por el Financial Times, que citaba a funcionarios anónimos de Bruselas. No obstante, advirtió que, si la medida prospera, afectaría a Europa.
Un funcionario de la Casa Blanca, citado por Reuters, aseguró que Estados Unidos defenderá a sus productores agropecuarios y que, en respuesta, el gobierno podría avanzar con la aplicación de aranceles recíprocos.
Las tensiones entre EE.UU. y la UE ya habían aumentado tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, medida que entrará en vigencia el 12 de marzo. Además, Washington prevé aplicar nuevos aranceles a automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores en abril.
La UE ya establece niveles máximos de residuos de ciertos pesticidas en las importaciones de alimentos. Sin embargo, el año pasado, la Comisión Europea propuso mantener los umbrales de residuos permitidos para sustancias como el fungicida ciproconazol y el insecticida espirodiclofeno, a pesar de que el Parlamento Europeo había solicitado reducirlos al mínimo posible.
Hasta el momento, la Comisión Europea no ha hecho declaraciones oficiales sobre el contenido del documento filtrado. Sin embargo, la posibilidad de que se apliquen nuevas restricciones genera incertidumbre entre los exportadores agrícolas y podría abrir un nuevo frente en la disputa comercial entre la UE y sus principales socios comerciales.
A pesar de la baja estacional en los encierros, la cantidad de animales en stock en los feedlots sigue siendo elevada. Según SENASA, al 1° de febrero se reportaron 1,69 millones de cabezas , lo que representa un 5% más que en febrero de 2024 y un 6,5% más que en el mismo mes de 2023.
Este nivel de stock se mantiene a pesar del aumento en el precio del maíz, gracias a la recuperación del valor del ganado gordo en las últimas semanas, lo que ha permitido a los engordadores operar con una relación de compraventa más equilibrada. Actualmente, los primeros terneros de invernada que comienzan a salir de los campos tienen valores muy cercanos a los del gordo, una situación que habitualmente se da bien entrada la zafra, entre abril y mayo.
Hoy, un ternero de 180 kilos se comercializa entre US$ 2,78 y US$ 2,87 por kilo , mientras que un novillito gordo de 320 a 350 kilos de buena calidad alcanza valores de entre US$ 2,68 y US$ 2,78 en el mercado. Esta relación, que hoy se encuentra cerca de 1 a 1 , históricamente para esta época del año oscila entre 1,15 y 1,20 , cuando la oferta de terneros es aún limitada.
Zafra de terneros: incertidumbre en la oferta
Si bien los valores actuales marcan un panorama favorable para el engorde a corral, aún es prematuro hacer un análisis definitivo sobre el inicio de la zafra. Será necesario esperar a que la oferta de terneros aumente y los valores de la invernada reflejen con mayor precisión la disponibilidad real de animales durante este ciclo comercial.
Hasta ahora, lo que se observa es la primera etapa de los destetes, compuesta por terneros que sufrieron más la sequía de fin de año y que, en muchos casos, debieron ser vendidos de manera anticipada. Según SENASA, en enero se movilizaron más de 614 mil terneros y terneras , lo que representa un 21% más que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, esto suba no implica necesariamente una mayor oferta a lo largo del año, ya que se espera que el volumen total disponible sea inferior al del ciclo anterior.
El impacto del costo del grano en el engorde
Más allá de la evolución de los precios del ternero y el gordo, otro factor clave para el engorde a corral es el costo de la alimentación. La falta de lluvias desde fines de diciembre y durante gran parte de enero ha contribuido a una suba en el precio del maíz. En lo que va del año, el maíz disponible ha registrado un aumento del 22% , con precios actuales en torno a US$ 207,60 por tonelada , frente a un promedio de US$ 170 en diciembre .
Sin embargo, en el mismo período, el precio del gordo también subió, pasando de US$ 2,31 en diciembre a US$ 2,68 por kilo , lo que representa un incremento del 16% . En términos de relación insumo-producto, actualmente se requieren 77 kilos de gordo por tonelada de maíz , un valor que, aunque es levemente superior al de fines del año pasado, es 10% más barato que un año atrás y 12% inferior al promedio de los últimos 10 años .
Perspectivas para el mercado ganadero
La combinación actual de precios entre el ternero, el gordo y el maíz favorece el engorde a corral, lo que debería incentivar un llenado más rápido de los feedlots. Sin embargo, esto no significa necesariamente que habrá una oferta anticipada de hacienda terminada.
La escasez de novillos pesados podría alentar un período de engorde más prolongado, con el objetivo de alcanzar mayores pesos finales. Para los criadores, el precio actual del ternero es atractivo, lo que podría generar un flujo importante de invernada en febrero, especialmente en las zonas donde la disponibilidad de pasto es más ajustada.
En el futuro, la evolución de las lluvias será determinante para definir cómo se comportará la recría en el campo. Si las condiciones mejoran y los campos logran estabilizarse, este sistema productivo podría recuperar protagonismo en los próximos meses.
La cosecha de maíz
En las próximas semanas, comenzará a adelantarse la cosecha de los lotes de maíz más afectados por las altas temperaturas. Esto podría generar una baja temporal en los precios del grano, aunque la producción total aún es incierta.
Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cosecha de maíz 2024/25 podría ser 4,5 millones de toneladas (Mt) menor a la del año pasado, ubicándose en 48 Mt. La posibilidad de sostener esta producción dependerá de la continuidad de las lluvias y del desarrollo de los maíces tardíos, que este año representan el 60% del área sembrada.
En base a informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El grupo indio Allana, presentado por Minerva como posible comprador de Establecimientos Colonia en caso de que se apruebe la compra de tres frigoríficos de Marfrig, negó cualquier vínculo con el grupo de inversiones saudí Salic, que posee una participación accionaria significativa en Minerva.
La existencia de una conexión entre Allana y Minerva a través de Salic podría complicar la aprobación de la operación por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia en Uruguay. Este organismo ya había rechazado previamente la transacción cuando implicaba que las tres plantas quedaran bajo el control de Minerva, argumentando que generaría una concentración excesiva en la demanda de ganado para faena.
Según publicó El País, el Grupo Allana afirmó que “no es una entidad relacionada o vinculada con Salic”, a pesar de que ambas empresas poseen acciones en la compañía india LT Foods, especializada en el procesamiento de arroz.
Allana informó que “Salic adquirió en 2022 un 9,2% de las acciones de LT Foods, mientras que Allana tuvo una participación del 1% desde 2021”. Además, aclaró que su presencia en esa firma fue “por un corto período de tiempo” y que se trató exclusivamente de una inversión financiera, sin relación con su actividad comercial principal.
Por otra parte, Allana había señalado previamente que, tras evaluar diversas oportunidades en el Mercosur, decidió invertir en Uruguay con el objetivo de desarrollar el procesamiento de carne en el país. “El plan es que Uruguay se convertirá en un centro estratégico para el crecimiento futuro en América del Sur”, afirmó la empresa.
La soja finalizó la jornada en la Bolsa de Chicago con leves subas para quedar en US$ 380,37 y US$ 392,52, contratos marzo y julio respectivamente, el movimiento fue impulsado por el aumento del precio del aceite de soja. Este último registró un incremento de US$ 27,12 en el contrato marzo, que cerró en US$ 1042,77 por tonelada. El alza respondió, en parte, a la posibilidad de que una escalada arancelaria en EEUU, en caso de que Donald Trump cumpla con sus amenazas de imponer tarifas del 25% a las importaciones de acero y aluminio, reduzca el ingreso de aceite de canola desde Canadá y de aceite de cocina usado desde China y la Unión Europea. Esto favorecería la demanda interna de aceite de soja.
Otro factor de sostén fue el reporte mensual de la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas de EEUU, que informó que la molienda de soja en enero fue de 5,45 Mt, por debajo de las 5,57 Mt previstas por los privados y de las 5,62 Mt de diciembre, pero un 7,9% superior a la de enero de 2024. Por su parte, las existencias de aceite de soja fueron reportadas en 577.877 toneladas, por debajo de las 585.134 toneladas esperadas, pero por encima de las 560.640 toneladas del informe anterior. Sobre este punto, Karen Braun, columnista de Thomson Reuters, destacó que si bien el volumen es el más alto en seis meses, sigue siendo «el stock de aceite de soja más bajo para un enero en 10 años», según destacó Granar.
Las subas del poroto se vieron limitadas por las recientes lluvias en Argentina y por el avance de la cosecha en Brasil, que comienza a generar presión sobre el mercado. Según el reporte semanal de la Conab, la cosecha de soja brasileña avanzó sobre el 25,5% del área, frente al 14,8% de la semana anterior y al 29,4% del mismo período de 2024. En Mato Grosso, el progreso alcanza el 47,3%, aunque sigue por debajo del 61,3% registrado el año pasado, mientras que en Paraná las labores superan el ritmo de 2024 (33% vs. 30%).
Por otro lado, el informe semanal del USDA sobre inspección de embarques también actuó como un factor de presión. Entre el 7 y el 13 de febrero, los despachos de soja de EE.UU. alcanzaron 720.332 toneladas, por debajo de las 1.097.445 toneladas del informe previo y del rango esperado por el mercado (875.000 a 1.250.000 toneladas).
En el ámbito comercial, la Comisión Europea informó que las importaciones de soja de la UE en lo que va de la campaña 2024/2025 –desde el 1° de julio– alcanzaron 8,62 Mt, por encima de las 7,78 Mt del mismo período del ciclo anterior. En este contexto, el organismo comunitario anunció recientemente que analiza imponer límites más estrictos a la importación de ciertos productos agrícolas en respuesta a la política arancelaria de EE.UU. Según Reuters, los primeros objetivos podrían incluir cultivos estadounidenses como la soja, en especial aquella tratada con fitosanitarios que están prohibidos en la UE.
La cantidad de productores perjudicados por la granizada de los últimos días en el norte de Young (Río Negro) sigue en aumento, con 37 afectados hasta el momento y un área impactada que asciende a 60.000 hectáreas, informó Guillermo Scremini, integrante de Agroterra, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Scremini dijo que la superficie netamente agrícola afectada alcanza 23.000 hectáreas, de las cuales un 50% registró pérdidas totales, sin posibilidad de cosecha ni recuperación del maíz o la soja.
El impacto en el sector se extiende al transporte de granos, con una reducción estimada de 1.300 a 1.500 viajes en la flota de Young y Paysandú, estimó Scremini.
Las pérdidas varían según la zona de mayor afectación y el estado de desarrollo de los cultivos. Del área relevada por Agroterra, las pérdidas se distribuyen en un 15% para maíz, mientras que el resto corresponde a soja. De la superficie total afectada, un 40% cuenta con seguros, según el relevamiento.
En cuanto a los costos, un cultivo de soja tiene un costo directo de US$ 550 a US$ 600 por hectárea, sin incluir la renta. En el caso del maíz, el costo directo varía entre US$ 700 y US$ 800 por hectárea.
El negocio del engorde a corral en Uruguay atraviesa un momento “positivo”, aunque con costos elevados, principalmente por el precio de la reposición, que representa el 70% de los costos. Sin embargo, los valores del ganado terminado en los corrales son “buenos”, señaló Juan Domenech, director de Campo Shop, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
El ganado de reposición está “cada vez más demandado” debido a la presencia de “más actores” en el sector del engorde intensivo, que prácticamente “no han parado su actividad. Esto ha generado una mayor “presión” sobre los valores del ganado, explicó Domenech.
Actualmente, el precio de un novillo de 400 kilos se ubica entre “US$ 2,35 y US$ 2,40 por kilo a levantar”, lo que equivale a aproximadamente “US$ 1.000 por animal”. En cuanto a la comida, el maíz se encuentra en US$ 195 por tonelada, y tras considerar costos adicionales como reducción de humedad, molienda y embolsado, la ración se sitúa entre “US$ 235 y US$ 240” por tonelada. Los costos operativos (hotelería) ascienden a “US$ 0,40 por día y por animal”. Con estos valores, “el costo total de un novillo en un corral alcanza US$ 1.315”, considerando un peso final de 550 kilos.
Domenech estimó que el punto de equilibrio del negocio del corral se encuentra actualmente entre “US$ 4,30 y US$ 4,35 por kilo”, sin contemplar intereses. En este escenario, el margen por animal y por turno ronda los “US$ 60 por cabeza”, lo que representa “una rentabilidad anual del 12% al 13%”. A pesar de los “mayores costos de producción”, el negocio sigue mostrando “márgenes positivos”, en línea con los resultados históricos, aunque con “mayores riesgos” asociados.
