El desastre climático en Rio Grande do Sul, Brasil, ha provocado un impacto significativo en el mercado de la soja, desviando la atención hacia Sudamérica cuando en este momento comienza a focalizarse hacia la siembra en los Estados Unidos. Las imágenes impactantes de campos y ciudades sumergidas motivaron que ayer hubiera subas de hasta el 3% en los precios de la soja en Chicago. Ahora, la soja posición julio continua subiendo y cotiza en US$ 444, 77 por tonelada, lo que marca una suba de US$ 15 por tonelada en dos jornadas.
Las inundaciones que afectan buena parte de Rio Grande do Sul, que ya provocaron la muerte de 29 personas y que fueron calificadas por el gobernador, Eduardo Leite, como el “mayor desastre climático que nuestro Estado haya enfrentado jamás”, tuvieron su origen en lluvias que en los últimos tres días dejaron acumulados mayores a los 400 milímetros.
El Servicio Nacional de Meteorología de Brasil indicó que hasta hoy el escenario seguirá siendo crítico y que la tendencia es que las lluvias comiencen a perder intensidad durante el fin de semana. Sin embargo, la crisis hídrica continuará por un tiempo más prolongado por las consecuencias que el exceso de precipitaciones generó sobre el caudal de los ríos, con desbordes que provocaron numerosos eventos de deslizamientos de tierra, pérdida de infraestructura y rutas cortadas.
Según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), la cosecha de soja en Brasil ha alcanzado el 90,5% del área apta, aunque Río Grande do Sul, uno de los últimos estados en completar su ciclo agrícola, ha cosechado solo el 76% de su área. Las estimaciones iniciales de producción para el estado, que apuntaban a un récord histórico de 22,25 millones de toneladas (Mt), ahora están en riesgo debido a las inundaciones. Luiz Fernando Gutiérrez Roque, de Safras & Mercado, advierte que se podrían perder entre 4 y 5 Mt de producción.
La Conab proyectó inicialmente la cosecha brasileña de soja en 146,52 Mt, mientras que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos calculó la producción en 155 Mt. Sin embargo, estas estimaciones podrían revisarse a la baja debido a las inundaciones en Rio Grande do Sul. Vlamir Brandalizze, de Brandalizze Consulting, estima que las pérdidas podrían superar los 2 Mt de soja en el estado.
Ana Luiza Lodi, de StoneX Brasil, señala la preocupación por el impacto de las lluvias en los cultivos aún no cosechados en el sur del estado, mientras que Daniele Siqueira, de AgRural, destaca que es demasiado pronto para cuantificar las pérdidas, pero se espera una reducción en la productividad y calidad del grano.
Las exportaciones de carne vacuna de Australia aumentaron un 46% en abril, a pesar de las interrupciones climáticas y las semanas laborales acortadas. Durante los primeros cuatro meses de 2024, el volumen de exportación alcanzó las 381.359 toneladas, un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior, según informó Beef Central.
Los principales mercados, como Estados Unidos (95.390 toneladas), Japón (82.864 toneladas) y Corea del Sur (56.281 toneladas), han experimentado un aumento significativo en los volúmenes de importación, con crecimientos interanuales del 81%, 30% y 16%, respectivamente.
Sin embargo, las exportaciones a China han disminuido un 11% en comparación con el año pasado debido a dificultades económicas. Otros mercados, como Indonesia (21.385 toneladas) y Canadá (8.917 toneladas), también muestran cifras destacadas, con volúmenes de importación inusualmente altos en comparación con el año anterior.
Los precios promedio de la carne vacuna australiana en China (medidos en términos de dólares estadounidenses) se han visto menos afectados que todos los demás proveedores de exportación del país, excepto Estados Unidos. Otros países, incluidos Brasil, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, han sufrido caídas de precios muy importantes desde los picos de 2022.
En la zafra de cultivos de invierno de este año se prevé un «aumento del área de siembra de trigo de un 4%» en comparación con la anterior, alcanzando unas «340.000 hectáreas», según afirmó el director comercial de LDC Uruguay, Mario Sampaolessi, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
La superficie sembrada con el cereal «en la zafra 2023-24 fue de 330.000 hectáreas», según datos del departamento de investigación de la compañía.
Sampaolessi señaló que las dudas respecto al área final de siembra de trigo están vinculadas a la posibilidad de una reducción de la superficie destinada por el productor a la producción de canola. La demora en la cosecha de soja, debido entre otros factores al impacto de las abundantes lluvias, puede alterar las fechas de siembra de colza.
En cuanto al cultivo de camelina, impulsado por la empresa, el ejecutivo comentó que el área de siembra prevista para este año, en torno de las 5.000 hectáreas, ya se ha cumplido y que las expectativas respecto a la reacción de los productores «han sido superadas».
La camelina es una oleaginosa invernal y su aceite cuenta con una demanda creciente para la producción de combustible para el transporte aéreo, en reemplazo de los combustibles de origen fósil.
LDC inició el año pasado en Argentina un plan piloto que abarcó unas 5.000 hectáreas de camelina, y este año se van a sembrar unas 35.000 hectáreas.
La visión de LDC respecto al cultivo en Uruguay también «apunta al crecimiento, llegando con un buen negocio y asesoramiento técnico al productor». En esta zafra, el precio de referencia de la camelina sigue el 100% del precio de la soja, posición enero del mercado de Chicago, más un premio de US$ 50 por tonelada.
En el primer trimestre de 2024, la caída de los ingresos por ventas internas de maquinaria agrícola en Brasil llega al 36,9%. La comercialización de cosechadoras en el primer trimestre del año muestra una caída del 54,7%, totalizando 926 unidades. En cuanto a tractores, la baja es del 34,6%, totalizando 8.397 unidades.
Las ventas internas de maquinaria agrícola en Brasil generaron unos US$ 658 millones en marzo, lo que marca una caída del 46,5% respecto al mismo mes del año pasado. A la vez, los ingresos por exportaciones cayeron un 28,4% en marzo, totalizando US$ 123,04 millones, según informó Canal Rural de Brasil basándose en datos de la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos (Abimaq).
En marzo de 2024, las empresas vendieron 382 cosechadoras, mostrando un incremento del 28,2% respecto a las 298 unidades vendidas en febrero de 2024. Sin embargo, las ventas cayeron un 47,4% respecto a marzo de 2023, cuando se vendieron 726 unidades.
En marzo, las ventas de tractores alcanzaron las 3.735 unidades, lo que representa un aumento del 34,8% respecto a febrero, pero una reducción del 35% respecto al mismo mes del año pasado.
“El mercado se empezó a asustar en las últimas semanas con algunos factores conocidos y otros que son nuevos”, cuando “vuelven los ataques” de Rusia en Ucrania y “empiezan a aparecer algunos problemas climáticos” en esos dos países que son “grandes” productores y exportadores del cereal. Así lo señaló el consultor en agronegocios, Gonzalo Gutiérrez, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Ante la posibilidad de que la estimación de producción de trigo de Rusia y Ucrania para 2024 “no es tan cómoda” como se preveía y eso incidió en un aumento del precio del cereal en el mercado internacional, a lo que se sumó el accionar de los fondos especulativos, dijo.
Destacó que en una semana el precio subió 100 puntos en la bolsa de Chicago, lo que representa una “magnífica oportunidad” para el productor uruguayo que quiera fijar posición por la cebada, pero “no creo que esto se sostenga”.
En dos meses el precio de trigo diciembre en la bolsa de Chicago pasó de los US$ 206 por tonelada a superar los US$ 240 por por tonelada. “Es una oportunidad para armar una estrategia de venta” del trigo y la cebada en el mercado local, sugirió.
Gutiérrez analizó la situación productiva y climática en el hemisferio norte respecto al trigo que no implica “mucho riesgo”, ni problemas en la expectativa para este año; en tanto que en el hemisferio sur Argentina va rumbo a mantener su área de siembra, al igual que en Australia, considerando que con los precios actuales “no es rentable al menos que se alcance una productividad muy alta”.
“No creo que el hemisferio sur vaya a mover mucho la aguja y cambie mucho respecto al año pasado”, porque “las señales de precio no terminan de ser tan convincentes”, enfatizó.
Gutiérrez sostuvo que “la demanda de trigo está bastante cauta”, considerando la postura adoptada por los principales importadores que son los países de Oriente Medio y el norte de África, porque tanto los compradores como los vendedores están con “problemas financieros y crecientes”.
En comparación con el pico de precios de la urea de fines de febrero cuando hubo una “alta” demanda de Estados Unidos, Europa y algo de Australia, que la llevó hasta los US$ 375 por tonelada, ahora vale entre US$ 100 y US$ 110 menos, debido a varios factores como la caída de la demanda, principalmente de India, dijo el director de Nexus Agri, Joaquín Ruíz Moreno, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Señaló que esa menor demanda en Asia y con la expectativa de la vuelta de China al mercado oferente, “se esperaba para abril y mayo un afloje de precios”, pero “no está pasando” porque China volvió a imponer controles de exportación de la urea, lo que le puso de alguna manera “un piso” al precio de ese fertilizante y “deje de caer”.
Indicó que “cuando arrancan los rumores de que China volverá a exportar urea los precios internos empiezan a subir y para frenar esa situaicón se colocan impuestos a las exportaciones”.
En todas las regiones “los compradores están esperando a último momento para hacer las compras” y en el mercado de fertilizantes las posiciones con fechas próximas de compra siempre tienen “un plus” sobre el precio de posiciones más lejanas, comentó.
Se refirió a que entre julio y agosto se registra “el pico más bajo” de importación mundial de fertilizantes y los precios hasta esa fecha se mantendrían “más firmes” frente a lo que pasaba “hace 15 o 20 días”, pero con “cierta estabilidad”. Hasta que China no entre con su oferta al mercado “no se prevén grandes cambios”.
El precio de referencia de urea en la región en base a compras muy puntuales de Brasil, se ubica entre los US$ 320 y US$ 330 por tonelada, al incluir costo y flete. Al trasladar esa referencia a Argentina y Uruguay llega a US$ 340 y US$ 350 por tonelada
Ruíz consideró que “en teoría” estos valores se mantendrían un tiempo con algo de volatilidad, “no se si hemos tocado el piso o puede estar más abajo”. A la vez, el precio de los granos “ha corregido y cambió la relación insumo-producto”, frente a lo que pasaba hace un mes. Con lo cual “es probable que Brasil arranque a tomar posiciones”, al igual que en Argentina y Uruguay.
El avance de la cosecha de soja a fines de abril es de 7,4%, debido a complicaciones generadas por las lluvias para la trilla, con un rinde promedio de 3.120 kilos por hectárea, señaló el técnico en agro de Smartway, Andrés Feuer, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Dijo que los primeros datos de cosecha surgieron de las chacras bajo riego y que los niveles de humedad marcaban un 14% e incluso menos y ahora pasaron a 16,5% y 17,5%, justamente por el impacto de las abundantes precipitaciones.
Smartway brinda diversos servicios a empresas y en el sector agropecuario ofrece el servicio de telemetría y seguimiento satelital para generar datos precisos sobre sus cultivos.
Feuer comentó que en lo que va de esta zafra de verano las lluvias promedio fueron de 625 milímetros, y que se registraron 16 días con temperaturas superiores a los 35 grados, lo cual es relativamente poco en comparación a la zafra anterior cuando hubo 52 días con más de 35 grados, lo que explica el impacto negativo en la producción agrícola.
La distribución del área de siembra correspondió a un 45% de primera y a un 55% de segunda, con fechas están distribuidas de la siguiente forma: 8% en octubre, 50% en noviembre, 35% en diciembre y 7% en enero, detalló.
