Demanda firme con la competencia al acecho

Se espera que China compre importantes volúmenes en los próximos meses, pero Argentina y Brasil ofrecen su carne a menores precios.

Se mantiene firme la demanda de carne por parte de China, principal comprador del producto insignia de las exportaciones de Uruguay. Y a pesar del mejor posicionamiento de los competidores de la región, se espera que la demanda china se incremente en los próximos meses, así lo analizaron tanto el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, como el empresario Daniel Castiglioni, director de Castitrading, empresa que se dedica a la comercialización de carne y otros productos uruguayos en el país asiático.

El presidente del INAC reconoció que el escenario regional es incierto, por las devaluaciones del peso argentino y del real, pero consideró que no por eso deberían bajar los precios de la carne en el mercado internacional.

“Si el mercado está activo se pueden mantener los precios. Si Argentina y Brasil tienen más margen para bajar tal vez puedan hacerlo, ¿pero en su sano juicio quién va a bajar los precios? Que Argentina devalúe no quiere decir que bajará los precios, sino que tratará de hacer la mayor cantidad de plata posible”, opinó el presidente del INAC.

Destacó que los mercados están relativamente estables, que el principal es China y sigue comprando muy bien. Señaló que la mayor demanda de ese país se registra sobre su fin de año (en febrero del calendario occidental), que es cuando se consume más carne.

Castiglioni señaló también que la guerra comercial entre China y Estados Unidos hizo que el yuan se deprecie respecto al dólar, lo que hace que la carne uruguaya en China se vuelva más cara, mientras que los importadores presionan los precios a la baja. «El precio bajó entre 8% y 10%. La devaluación de la moneda fue del entorno del 10%, y se dice que puede seguir devaluando», expresó.

De todos modos, consideró que los próximos meses serían auspiciosos, aunque dijo que habrá que ver qué ocurre con el tipo de cambio y hasta qué niveles de precios deciden pagar los compradores.

En relación a los cortes, el empresario señaló que China consume productos de todas las calidades. «Si le vendemos a una industria no le importará la calidad sino el precio, pero si logramos entrar en los segmentos socioeconómicos más altos, estos pagarán un diferencial, porque valoran la calidad. Hay mercado para todo, para el producto inferior, el medio y el alto. Pero la realidad es que la clase media y media-alta china está demandando cada vez más calidad, y hay que entrar a esos nichos», planteó el director de Castitrading.

Competidores de la región

El empresario reconoció que en los últimos meses los negocios estuvieron trancados, fundamentalmente por la cantidad de carne brasileña y argentina que se ofrece a precios más baratos que los de Uruguay. «es un problema competitivo que tenemos con los vecinos», comentó.

Opinó que las devaluaciones de Argentina y Brasil no son casualidad,  sino que acompañan lo que está pasando en el mundo, para seguir siendo competitivos.

En ese sentido señaló que el precio de la tonelada de carne vacuna de Argentina y Brasil está unos US$ 200 más bajo que el de Uruguay. Y en un escenario muy justo, como el actual, esos US$ 200 ayudan mucho para la concreción de negocios», aseguró.

Insistió en que Argentina tiene la ventaja del tipo de cambio y que sus costos, incluyendo el precio del ganado, son menores, lo que la favorece para poder vender más barato.

«Son factores que afectan a Uruguay al momento de competir. Pero en la actividad privada hay que competir, y Uruguay debe acercarse a los precios de Argentina y Brasil para poder vender, de lo contrario China optará por no comprar la carne uruguaya», advirtió.

También lamentó que Uruguay haya perdido la oportunidad de firmar un tratado de libre comercio con China. «Se perdió mucho tiempo, ahora parece que Uruguay lo está tomando en serio, porque perdió competitividad. Siempre es así, la reacción viene cuando estamos debajo de la ola», dijo Castiglioni.

Eduardo Urgal, director de Frigorífico Pando, señaló que el mayor protagonismo de Argentina en el mercado internacional es uno de los problemas que está enfrentando la industria frigorífica local.

Al haber devaluado, el país vecino compite con un producto de alta calidad y a un bajo costo. “Generalmente cuando hay un ajuste de precios, la inercia de quienes empujan –la producción y la industria– versus la demanda, hace que se siga en movimiento, pero cuando se mantiene una diferencia durante largo tiempo la situación se complica”, dijo el delegado de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) en la junta directiva del INAC.

El empresario admitió que Argentina se está quedando con mercados que hasta ahora eran abastecidos con carne uruguaya. “Estamos trabajando de 45 a 60 días para adelante, cuando empieza a transcurrir el tiempo y no se logran juntar las partes, se empieza a erosionar una cantidad de negocios”, admitió.

Agregó que los precios que paga China se enfriaron en los últimos meses, y no está claro el motivo, si es por un tema de stock o de oferta, porque no hay información disponible en ese mercado.

En ese sentido Urgal consideró que es probable que no se mantengan los precios que hubo este año, porque no hay fundamentos para que la carne los convalide. También opinó que probablemente los volúmenes de exportación se resientan.

Competitividad

La falta de competitividad preocupa a la industria frigorífica uruguaya. “El mercado cárnico siempre está condicionado por lo que pasa afuera y por lo que pasa adentro del país. Hoy me preocupa mucho más lo que pasa adentro que lo que está pasando afuera, porque tenemos fundamentos de país barato pero somos caros. Eso pasa en el costo de vida y de producción”, dijo Urgal.

El empresario comentó que no ve problemas desde la demanda mundial de carne, sino que observa problemas internos que no están siendo atendidos como deberían. “Para poner un pedazo de carne en el mundo hay que ser competitivo; no digo más barato, pero sí competitivo”, remarcó.

Según el industrial, actualmente Uruguay no es competitivo. Admitió que es normal que en un negocio dinámico como el de la carne, se pase por todos los estadios de la competitividad, pero reconoció que hoy el país es absolutamente caro.

Urgal estimó que en el segundo semestre la faena será inferior a la del primer semestre, que setiembre y octubre son dos meses muy duros, porque los sistemas de producción adelantaron mucho la extracción de ganado que normalmente está disponible para la segunda parte del año.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Producción de Carne Intensiva Natural (AUPCIN), Alvaro Ferrés, coincidió con Urgal en que Uruguay tiene un gran problema de competitividad. «Producir acá es muy caro, tenemos a los países vecinos con su moneda devaluada respecto a la nuestra, y por lo tanto con costos mucho más competitivos, el precio del ganado es más bajo, la calidad de haciendas es similar, y tienen la oportunidad de desbancarnos en muchos mercados, como en la cuota 481 o en la cuota Hilton», advirtió.

Ferrés agregó que Uruguay tiene el desafío de hacerse más competitivo, tanto por tipo de cambio como por temas arancelarios. «Si el país quiere crecer, diferenciarse y exportar, su principal desafío es buscar competitividad, y si eso no pasa será difícil que pueda crecer», dijo.

Indicó que Argentina está vendiendo carne más barata que la de Uruguay, tanto en la cuota Hilton como en la cuota 481, pero tiene un problema que le impide crecer: la falta de un stock importante de novillos.

De todos modos, subrayó que desde el punto de vista de la competitividad, desde los costos productivos, industriales, de los insumos y del precio del ganado, está más barato y es muy difícil hacerle competencia; «de hecho nos va desplazando lentamente en los mercados», subrayó el productor.

Oportunidades

Para Ferrés Uruguay tiene muchos desafíos por delante, así como muchas oportunidades de crecimiento y de diferenciación con la producción a corral.

Dijo que hay oportunidades para trabajar en cruzamientos y en el engorde de animales enteros. Esa es una gran veta que Uruguay debe explotar, porque la eficiencia de conversión de los animales enteros es superior a la de un animal castrado, su terminación es muy buena, resignando marmoreo pero es una gran oportunidad que a Uruguay le puede posibilitar producir mucho en poco tiempo.

También dijo que se puede trabajar en la certificación de procesos. «Engordamos animales a corral, que pasan gran parte de su vida en sistema pastoril, y eso puede dar un valor agregado. Y se le suman las oportunidades de mercados que puedan demandar alguna característica especial como marmoreo o algún tipo racial», expresó.

Opinó que Japón es una gran oportunidad de colocar algunos cortes y mejorar la ecuación de los frigoríficos para que puedan pagar más por el ganado. «Uruguay tiene oportunidades fantásticas de valorizar su producto», concluyó.

Reacción uruguaya para su promoción

Daniel Castiglioni comentó que Uruguay estuvo solo y muy tranquilo en el mercado chino durante varios años, y no se había molestado demasiado en posicionar su marca, «porque vendía igual, no tenía competidores; pero después entraron Brasil y Argentina y en dos años se posicionaron al nivel de Uruguay», señaló.

«Ahora Uruguay empezó a promocionar su carne, pero se perdió un tiempo valioso, podría haberlo hecho cuando estaba solo y corría con ventaja, ahora hay que pelear de igual a igual con dos gigantes, que cuentan con grandes presupuestos y tienen otras posibilidades», comentó.

«No hay que olvidarse que aquí compiten los mejores productores de carne del mundo, y todos quieren posicionar su producto lo más alto posible. Es un mercado por excelencia. El consumo de carnes en general aumenta, y el de carne vacuna más. Hay una proyección de crecimiento del entorno de 5% en los próximos años; es la proteína más requerida por los chinos actualmente», remarcó.

Agregó que las ventas por internet están en auge. Se comercializan un gran volumen y a un segmento de clase social media y media-alta; ese es el consumidor que demanda productos de mayor valor y está dispuesto a pagar más.

Explicó que no es tan fácil vender, «no es solo publicar en internet. Hay miles de chinos publicando carne para vender en internet, por eso es necesario lograr un diferencial. Desde hace dos años tenemos nuestra marca, bajo el paraguas de la marca Uruguay, producto que se  ofrece con un mensaje claro y muy eficiente, para llegar a varios hogares sin invertir tanto dinero», indicó.

Los cortes premium más vendidos son: bife ancho, bife angosto y lomo. «El consumidor chino experimenta los alimentos que se consumen en occidente. Nuestras ventas crecieron 40% y apostamos a mantener esa tendencia», señaló.

El informe completo elaborado por Lucas Farias y Ruben Silvera, lo puede leer en la Revista N° 72