La soja siguió subiendo en el balance semanal, tras las grandes ventas informadas por EEUU con destino a China. El clima mejoró por lo que las subas estuvieron limitadas, pero el foco comienza a posarse en agosto, mes clave para el llenado del grano. Ayer la posición agosto cerró en US$ 333,17, destaca el reporte semanal de la consultora uruguaya Agro Hedge.
Señala que en EE.UU el pronóstico climático extendido de 6-10 días y 8-14 días muestra menos calor que previamente y un poco más de lluvias, lo que mejora las perspectivas de rindes en la mayor parte del medio oeste. Adicionalmente se dieron lluvias en buena parte del cinturón maicero, más allá de que en su mayoría no superaron los 20 mm.
EEUU continúa vendiendo fuertemente soja a China, en la última semana fueron 2,5 millones de toneladas (Mt) según lo informado en el sistema de reporte diario. El miércoles pasado se dio la mayor venta diaria del período, con 926.300 toneladas (t), de las cuales 211.300 t no especificaron destino (se especula con China) y el resto va a China. Estas ventas se dan a pesar del pedido de EEUU de que China cierre su consulado en Houston, algo que fue respondido con amenazas de medidas espejo.
Sudamérica – El real se aprecia y presiona
El real tuvo una fuerte apreciación en los últimos dos días, la misma se ubico en torno del 6%. El dólar el Brasil rozó los 5 reales (hoy está en 5,22). Esto es favorable para EEUU en la medida que se vuelve más competitivo para venderle a China. Este factor, que debiera ser bajista para los productores brasileros, no se ha traducido en grandes caídas debido a la competencia entre la demanda interna y las exportaciones, informó Agro Hedge.
Agrega que la Asociación de Exportadores de Brasil estima que las ventas al exterior de ese país en julio serán 8,8 Mt. La estimación se basa en datos reales hasta el sábado pasado y representa una baja respecto de la proyección inicial de casi 9 Mt. De todas formas, ya se llevan vendidas 70 Mt en lo que va del año, frente a 48 Mt del año anterior.
Agro Hedge indica que los factores anteriores generarían un nuevo récord de exportaciones e importaciones para Brasil, que sigue comprando soja paraguaya para abastecer su mercado interno. Adicionalmente, el Cepea estima que la relación stock-consumo de Brasil será la menor desde 2011-12, a pesar de la zafra récord.
En tanto, en Argentina el sector privado está buscando alternativas para reducir la presión fiscal directo sobre el sector agropecuario. Ha desarrollado un plan para incrementar los incentivos de inversión y exportaciones. El plan apunta a aumentar casi en un 50% las exportaciones, lo que generaría, luego de logrado, un impacto fiscal neutro. El ex ministro Ricardo Buryaile considera que el plan es muy positivo pero duda sobre la voluntad del gobierno actual para ponerlo en práctica.
China importa soja y además vende de reservas
Hoy China ofrecerá 61.100 t de soja de reservas, es la primer venta del año. Además, ayer Sinograin ofertó 65.304 t de soja y 15.113 t de aceite de soja, también con el objetivo de reducir la presión alcista sobre los precios.
El aceite de palma llegó a máximos en 2020 debido a la preocupación que generan las excesivas lluvias en Indonesia y Malasia. Las inundaciones generadas, sumadas a falta de fertilización y falta de mano de obra en momentos clave, generarían una caída importante en la producción.
Agro Hedge informó que los fondos de inversión especulativos cerraron en la semana terminada el 14 de julio con 65.975 contratos a la suba. En una sola semana vendieron el equivalente a 4,5 Mt tras la mejora en el clima de EEUU. En aceite de soja los especuladores cerraron con 10.198 contratos al alza, mientras que en harina de soja los fondos cerraron con 30.451 contratos a la baja.
Martín Aguerre, responsable de la consultora Base Pasto, dijo que “estamos viendo dos escenario muy distintos” en los tambos uruguayos a nivel productivo.
Explicó que, por un lado, hay “tambos que pudieron implantar muy bien los verdeos y praderas después de las lluvias de abril” y “hoy tienen una muy buena producción de forraje, pese a las heladas de la última semana y pudiendo comenzar con los primeros pastoreos”.
Agregó que esos tambos que tienen buen consumo de pasto “les permitió aflojar el suministro de reservas, algo que encarece mucho”. Al mismo tiempo pudieron, “abarata el precio del concentrado, porque al ingresar el ganado a pasturas nos permite bajar el componente proteico de los concentrados”.
Por otro lado, “estamos viendo en algunos tambos que se jugaron a plantar verdeos y praderas de manera temprana” en el marco de “un verano muy seco” y “la falta de lluvias hizo que haya pérdidas en esos verdeos sembrados”. Aguerre sostuvo que “en esos tambos estamos viendo de dónde vamos a sacar fibra para mantener a las vacas en el rodeo”.
Concluyó que “los tambos que tienen un componente importante de pasto en su alimentación diaria y producciones de leche en torno a los 25 litros en promedio, por lo menos pueden mirar con otros ojos esperando la primavera, pese a que la preocupación existe”.
Mientras que, “los tambos que vienen haciendo un esfuerzo desde principio de año, están invirtiendo futuro, algunos tienen márgenes negativos, pero a conciencia de que los procesos biológicos se miden en el mediano y largo plazo, si ahora aflojan las consecuencias van a ser más duraderas”.
Diego Arrospide, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), dijo que el mercado de haciendas gordas para faena está “muy firme y con suba de precios”. Indicó que durante ocho semanas ininterrumpidas el precio de los ganados ha registrado subas y “durante las últimas dos semanas esas subas fueron más marcadas”.
Explicó que al mercado de ganado gordo lo definen tres características: “la reducción de la faena, la escasa oferta y la firmeza de los precios”.
Agregó que la faena de la semana anterior registró una caída de 12%, “siendo la mínima desde marzo”, lo que “demuestra la baja oferta, propio de la época del año”. Además, dijo que “el invierno ha pegado fuerte, primero por las lluvias y después el frío y eso ha generado un atraso en la terminación de los ganados”.
Por otra parte destacó “la firmeza en los precios” y graficó que “durante las últimas ocho semanas hubo subas sin interrupción”.
En cuanto a los valores que se manejan, Arrospide señaló que “hay una referencia promedio y precios de punta”. En ese sentido detalló que para el novillo gordo la referencia promedio es de US$ 3,39, “pero los especiales llegan hasta US$ 3,45”. Las vacas cotizan en promedio a US$ 3,21, “con negocios puntales que pueden llegar hasta US$ 3,25”.
La categoría de vaquillonas también está “muy demandada por el abasto” lo que determina que el precio esté firme, cotizan a US$ 3,33 en promedio y hay negocios hasta US$ 3,35.
Arrospide considera que por el momento no se verá más oferta. “Pensábamos que en agosto podía empezar a aparecer más oferta, pero vemos que el clima no lo permitirá y por lo menos hasta fines de agosto no aparecerá más oferta”.
El Ing. Agr. Nazar Rodríguez, coordinador agrícola-ganadero de Fucrea, dijo que en el ejercicio 2019/20 las empresas agrícola- ganaderas “están cerca de tener un buen año”.
Si bien los números finales de las empresas que monitorea Fucrea aún no están cerrados, el técnico explicó que la ganadería “viene con buenos números de producción y en general las empresas están mostrando que tuvieron un año interesante”. Aunque advirtió que “la seca de verano marcó a varias empresas que tuvieron menor producción de pasto, seguido de un otoño seco”.
Agregó que los precios ganaderos “en el primer semestre del ejercicio fueron excelentes y en el segundo, si bien no son malos, estamos lejos de los valores del primer semestre”. Referido a lo agrícola señaló que “hay que diferenciar las zonas” y si bien “el invierno productivamente fue muy bueno y con precios aceptables”, hubo mucha variabilidad con la zafra de verano.
En ese sentido, sostuvo que “las empresas que pudieron consolidar” un buen invierno con un verano promedio “van a tener un ejercicio bueno”. Pero “las que no pudieron tener un verano bueno van a tener un año que las marcará” y “les permitirá seguir pedaleando pero no hacer las cosas que podrían haberse planificado”.
En total, Fucrea monitorea unas 100 mil hectáreas de cultivos de verano y 40 mil hectáreas de cultivos de invierno. De la superficie de verano, la soja representa el 85% del área, seguido de maíz y luego el sorgo, que tiene una pequeña participación.
Las empresas agrícola-ganaderas de Fucrea, son aquellas que tienen hasta 50% del área destinada a la agricultura y el resto es ganadería.
Rodríguez explicó que “la agricultura determina de forma importante el resultado de estas empresas” y ejemplificó que el ingreso bruto agrícola puede ser de US$/ha 1.200, mientras que la ganadería genera un ingreso bruto de US$/ha 350.
Tras un parate en las inversiones del sector agropecuario, debido a la incertidumbre por el cambio de gobierno, entre otros factores, este año hubo una mayor demanda de maquinaria agrícola, indicó el director de la división agrícola de Interagrovial, Álvaro Venturini.
En declaraciones al programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.uy el miércoles 22, el ejecutivo de la empresa representante de John Deere en Uruguay dejó en claro que pese a eso todavía se está lejos de tener un crecimiento importante en la demanda de equipos para las diferentes actividades del campo.
Igualmente, Venturini reconoció que “hay una mejora en la venta de tractores que se ubica entre 10% y 15% y en cosechadoras se comercializaron cinco unidades más respecto al año pasado”. Eso “es muy positivo por el ánimo que aporta para seguir adelante”.
El aumento en la siembra del cultivo de colza también incidió en la demanda de plantadoras, que tienen una mayor precisión en la siembra que las sembradoras. Este año hubo un 15% más de demanda en plantadoras en comparación al año anterior. Mientras que la venta de pulverizadoras sigue la misma tendencia que el resto de los equipos.
En otro orden, adelantó que la Feria Original John Deere de este año se realizará 100% virtual, “la esencia y los objetivos no cambian”.
Este año el gobierno uruguayo avanzará en una política exterior agresiva, que en el caso de la carne vacuna apuntará a los mercados asiáticos de Malasia, Indonesia, Singapur, Filipinas y Vietnam, dijo el presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Fernando Mattos, el miércoles 22 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.uy.
Adelantó que para analizar una “agenda muy importante y amplia” del sector cárnico referida al posicionamiento internacional, el próximo miércoles 29 autoridades del Inac mantendrán reunión con el nuevo canciller, Francisco Bustillo, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.
Uno de los temas que genera preocupación entre empresarios ganaderos, de la industria frigorífica y del Inac es el costo que representa el acceso de la carne uruguaya en los mercados en concepto de aranceles.
“Solamente China significó el pago de US$ 140 millones de aranceles aduaneros para las exportaciones de carne uruguaya en 2019”, destacó Mattos. En total fueron casi US$ 220 millones los que se pagaron de aranceles.
Consideró que Uruguay tiene “deberes retrasados en cuanto a las condiciones de acceso en los mercados, no solo frente a Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos, también hemos ido perdiendo la ventaja que nos otorga el estatus sanitario con los países de la región que pueden ingresar a naciones del Sudeste asiático”.
Mattos señaló que Uruguay debe diversificar los mercados y no correr el riesgo de la concentración en un solo mercado. “China es muy importante y hay mucho por desarrollar, pero tenemos que tener alternativas para cuando los gigantes de la oferta invaden ese mercado en base a precio”.
El titular del Inac también habló de la situación de algunos de los principales destinos del tradicional producto pecuario, que fueron afectados por la pandemia del covid-19.
En el caso de Europa “liberalizó los movimientos (de la población), sin perjuicio de que tenemos noticias de España y otros países donde se registran rebrotes” de coronavirus, comentó.
Señaló que en ese mercado “hay una reactivación pero de niveles muy bajos” de demanda de la carne vacuna.
“Venimos con una reducción significativa de casi US$ 200 millones en el monto de las exportaciones” cárnicas en el primer semestre de este año, dijo.
Y reconoció que en China la menor participación de la carne uruguaya en las exportaciones se debe a “una cuestión de competitividad, por el precio del ganado que está por encima de los países de la región”.
“Lo positivo es que no tenemos la situación de otros competidores como Argentina que concentró casi el 90% de sus exportaciones de carne en China”, diferenció.
En contrapartida, Mattos valoró que hay algunos mercados con una participación creciente, especialmente Estados Unidos y Canadá, con una recuperación parcial de las exportaciones.
El caso de Brasil y Argentina registraron una baja en su mercado interno, debido a la recesión y el desempleo, entonces apuestan más a la exportación, opinó.
Escuche la entrevista completa con Fernando Mattos
En el sector agrícola “se ordenaron las cuentas”, pero precisa pegar un par de zafras buenas continuadas, señaló el director comercial de la empresa Proquimur, Antonio Bazzino, en la serie de entrevistas en vivo que realiza revista Verde y el programa Punto de Equilibrio.
Graficó que “cuando tuvimos precio no tuvimos kilos o viceversa”, respecto a que hubo años en los que el productor cosechó mayores volúmenes de granos pero que eso no coincidió con un precio favorable por ese producto.
“El negocio agrícola quisiéramos verlo mejor, venimos con una mala fortuna, este año teníamos buenas expectativas en cuanto al rendimiento de la soja, pero luego faltó agua”, comentó.
En otro orden, Bazzino destacó que el tema del financiamiento es “muy delicado” en este rubro y que “el problema es cuando se retiran los bancos” en el apoyo financiero. Las empresas proveedoras de insumos tuvieron que hacer “un esfuerzo para que la rueda siga girando y no pare”, dijo.
En cuanto al mercado de fitosanitarios, ese empresario indicó que hubo una “tendencia a la baja” en los precios de los agroquímicos, con una “retracción” en los valores en algunos productos. “Hoy el glifosato está en un piso a nivel de costos”, con “bajas de 10%” en su momento y ahora “empezó a aumentar en origen”.
Afirmó que algo similar ocurrió con el valor de algún insecticida, mientras que los fungicidas mantienen o incrementaron su valor.
Unos US$ 170 millones movió el mercado de agroquímicos el año pasado, de los cuales entre el 30% y 35% comprende a un grupo de empresas formuladas locales, entre las que figura Proquimur.
La facturación de la empresa se divide en 50% en mercado local y la otra mitad en la región, específicamente en Argentina, Paraguay y Bolivia.
En Brasil “tenemos registro pero no llegamos a operar”, aunque “hay planes” para participar en ese mercado, acotó.
Sobre la política oficial en la operativa y autorización de los fitosanitarios, Bazzino aseguró que en Uruguay “no hay ningún registro irresponsable, (pero) en algunos países de la región se permite registrar productos que acá no se permiten”.
A Uruguay “lo veo bien”, tiene una “normativa realista” y “apela a la responsabilidad de los registrantes”, opinó y acotó, no obstante, que “siempre todo es mejorable”.
