Agroquímicos: suba de costos por el contexto geopolítico y cambios en el mercado global
El mercado global de agroquímicos enfrenta un “nuevo escenario de presión sobre los costos”, impulsado por factores geopolíticos que impactan en la energía, la logística y la disponibilidad de insumos, en un contexto donde los productos genéricos consolidan su predominio. Así lo señaló el miembro honorario de AgroCare, Roberto Muñoz, en el programa Punto de Equilibrio en Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy.
En el marco del Foro Anual de AgroCare, ese técnico explicó que la actual situación internacional, marcada por conflictos y tensiones en rutas comerciales, genera un encarecimiento generalizado en toda la cadena de valor. “El aumento del petróleo, el gas y los problemas logísticos hacen que todo se encarezca”, dijo, destacando que el impacto abarca desde la síntesis hasta la formulación y el transporte de los productos.
En este contexto, América Latina deberá ajustar su estrategia de abastecimiento, anticipando decisiones de compra para asegurar disponibilidad en momentos clave de la campaña. “Habrá que comprar con mayor anticipación para tener los productos a tiempo”, indicó.
El fenómeno tiene un alcance global, dado el peso determinante de Asia en la producción de agroquímicos. China concentra entre 70% y 80% de la oferta mundial, con India también creciendo en participación, aunque aún dependiente de insumos intermedios provenientes del mercado chino. “China es el jugador fundamental en este mercado”, sostuvo.
Este escenario alcista se da luego de un período de precios extremadamente bajos, generado por un exceso de capacidad productiva y elevados niveles de stock, que incluso llevaron a situaciones de quebranto en varias empresas del sector. “Veníamos de precios de subsuelo y esto ahora es un ajuste”, consideró Muñoz, en referencia al cambio de tendencia observado recientemente.
A nivel estructural, el mercado muestra una fuerte consolidación del segmento de genéricos, que actualmente representan cerca del 80% del total global, con una facturación estimada en torno a US$ 68.000 millones. Esta dinámica ha sido particularmente visible en Brasil, donde cambios regulatorios permitieron el ingreso de nuevos actores y una mayor competencia. “Hubo una verdadera reconfiguración del mercado”, indicó.
Como resultado, las empresas de genéricos han ganado participación relevante, capturando cerca del 30% del mercado brasileño, mientras las multinacionales ajustan su estrategia mediante adquisiciones y relanzamientos comerciales. “Las multinacionales están reconfigurando su modelo”, sostuvo.
En paralelo, el desarrollo de productos biológicos aparece como una tendencia en crecimiento, aunque todavía enfrenta desafíos regulatorios a nivel global. El mercado ronda los US$ 9.000 millones y mantiene una expansión sostenida, aunque más gradual que la de los químicos, en parte por la falta de criterios unificados para su registro. “Los biológicos van a seguir creciendo, aunque más lento”, señaló.
En cuanto al marco regulatorio, Muñoz advirtió sobre la necesidad de lograr un equilibrio entre exigencias técnicas y viabilidad operativa, en un contexto de creciente presión por parte de los mercados y los consumidores. “Las regulaciones deben basarse en ciencia, no en burocracia”, afirmó.
En un escenario de transformación, con fuerte presencia asiática, cambios en la estructura del mercado y nuevas exigencias regulatorias, el negocio de los agroquímicos enfrenta una etapa de ajuste, donde la eficiencia, el acceso a tecnología y la capacidad de adaptación serán determinantes.
Escuchá a Roberto Muñoz.
