Fitosanitarios: Gigante asiático refuerza apuesta a productos biológicos e inteligentes

China lidera el desarrollo agroquímico global y refuerza su apuesta por productos biológicos e inteligentes. En el 12° Foro Internacional de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos de China (Ccpia), realizado en la ciudad de Rizhao, en la provincia de Shandong (China), el representante de dicha asociación, Li Zhonghua, reveló datos clave sobre la capacidad productiva, transformación tecnológica, desarrollo de nuevos ingredientes activos y políticas de promoción para productos de bajo impacto.

Indicó que desde 2006 China es el mayor productor de agroquímicos del mundo, con una producción anual que supera los 2 millones de toneladas. De ese volumen, aproximadamente dos tercios se destinan a la exportación, alcanzando más de 180 países y representando alrededor del 50% del comercio global. La industria china cuenta con una cadena integrada que abarca desde ingredientes técnicos hasta formulaciones, pasando por innovación científica y provisión de materias primas e insumos intermedios.

En 2024 el país alcanzó una producción de 2,3 millones de toneladas de ingredientes activos equivalentes, con un crecimiento interanual del 24%. El mayor dinamismo se observó en los insecticidas (+28,5%), seguidos por reguladores de crecimiento (+27,6%), herbicidas (+24%) y fungicidas (+19%).

Ese crecimiento se apoya en un ecosistema con más de 1.700 empresas, una inversión total que supera los 3 billones de yuanes (más de US$ 400.000 millones), y una creciente sofisticación tecnológica, acotó.

El proceso de modernización incluye el uso de tecnologías como big data, 5G, blockchain e internet de las cosas, así como la incorporación de equipos de síntesis biológica, monitoreo en línea, reactores microfluídicos y “fábricas oscuras”, con operación automatizada.

En el gigante asiático también se desarrollaron equipos específicos para formulaciones, como suspensiones concentradas (SC), dispersión en aceite (OD), granuladas dispersables (DF), entre otras.

En cuanto al desarrollo de nuevos ingredientes activos, China se consolida como potencia innovadora. Ha registrado más de 50 moléculas propias y en 2024 obtuvo la aprobación internacional de ocho nuevos compuestos, de los cuales seis fueron creados por empresas chinas. El país cuenta con más de 748 ingredientes activos registrados en su territorio.

Desde 2020 China estableció un mecanismo de registro “solo exportación” (Ex) para productos que no se comercializan en su mercado interno. Hasta mediados de 2024 ya había más de 800 productos con ese registro, lo que facilita las ventas a mercados como América Latina.

AUGE DE LOS BIOPESTICIDAS

La presentación de Li Zhonghua también dedicó un apartado al auge de los biopesticidas, que experimentan un crecimiento acelerado. China ya registró más de 2.000 productos biológicos, entre ellos 1.479 formulaciones simples y más de 500 productos combinados con compuestos químicos u otros biológicos. En 2024, el 47% de los nuevos registros correspondió a biopesticidas, todos desarrollados en el país.

Se destacaron varias líneas de trabajo con alto potencial: productos microbianos (basados en bacterias, hongos y virus), RNAi (interferencia por ARN), péptidos inductores de defensa, feromonas de insectos, y combinaciones químico-biológicas. El crecimiento del sector está respaldado por políticas específicas, como la simplificación de los requisitos de registro, canales rápidos de aprobación, incentivos fiscales y subsidios.

En términos regulatorios China actualizó en 2017 su reglamento de gestión de agroquímicos, estableciendo normas que se equiparan con las de países desarrollados. La prioridad actual es aumentar la proporción de productos de baja toxicidad y reducir al mínimo el uso de sustancias altamente peligrosas. En 2024 el 96% de los nuevos registros correspondieron a productos de toxicidad baja o moderada.

Para Uruguay y América Latina este panorama refuerza el rol clave que juega China, no solo como proveedor de agroquímicos tradicionales, sino también como actor central en la transición hacia productos más seguros, eficientes y adaptados a las nuevas exigencias regulatorias y ambientales, concluyó el integrante de Ccpia.

MERCADO URUGUAYO

En el mismo foro, el ingeniero agrónomo Juan Bonilla, representante de la Cámara Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (Canaffi), presentó una radiografía detallada del sector en Uruguay, incluyendo registros, categorías, orígenes y evolución de las importaciones.

Según datos de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en Uruguay hay 121 empresas con registros activos, el 26% tiene más de 10 registros, y el 44% integra Canaffi. El mercado se distribuye en cuatro grandes categorías de empresas: la categoría uno se compone de 86 empresas, con entre uno y 10 registros (286 en total); la categoría dos se integra con 21 empresas, que poseen entre 11 y 50 registros (562 en total); la categoría tres es de siete empresas, que tienen entre 51 y 100 registros (596 en total); y la categoría cuatro cuenta con cuatro empresas, que superan los 101 registros (484 en total).

En Uruguay existen 1.891 registros de productos fitosanitarios distribuidos en 53 categorías. Los herbicidas representan la mayor proporción, son 787 registros (41,6%), seguidos por otros productos (429), fungicidas (367) e insecticidas (308).

La distribución entre las empresas de Canaffi es diferente: 75% de los productos registrados por sus asociadas son de origen chino, y solo el 25% restante se produce en Uruguay, India y otros países latinoamericanos.

En cuanto al origen de los productos registrados en Uruguay, China representa el 46,4% (878 registros), 17,9% (340) son uruguayos, 8,6% (163) argentinos, de Estados Unidos es el 5,8% (110), de India 4,4% (84) y de otros orígenes 16,7% (316).

La evolución de las importaciones, medida en dólares CIF, muestra una trayectoria ascendente desde 2005, destacando tres momentos clave. En 2007 superó por primera vez los US$ 100 millones; en 2013, 2014 y 2022 se superaron los US$ 200 millones; y el promedio anual (2012-2022) se sitúa en US$ 196,4 millones.

Los herbicidas lideran ampliamente el valor CIF promedio (2016-2022) con US$ 127,9 millones, seguidos por los fungicidas (US$ 28,6 millones), insecticidas (US$ 23,6 millones) y otros productos (US$ 16,3 millones). El 61,1% del valor total de las importaciones entre 2016 y 2021 provino de China (US$ 119,9 millones promedio anual), y el resto (38,9%) corresponde a otros países (US$ 76,4 millones).

En mayo de 2024 se firmó un acuerdo entre la Ccpia y Canaffi, que reconoce a las organizaciones agremiadas y establece tres pilares para la industria: seguridad, que garantiza la identificación del exportador, previniendo fraudes y productos falsificados; trazabilidad, que permite seguir el origen y ruta de los productos; y tecnología, cooperación con las principales empresas chinas para el desarrollo de nuevas moléculas y estándares de calidad, promoviendo la sostenibilidad del sector.

REGISTROS EN URUGUAY

Por su parte, Agustín Giudice, director de la DGSA, presentó el sistema de regulación de fitosanitarios y bioinsumos de Uruguay, destacando su marco normativo, los procedimientos diferenciados y el enfoque hacia una agricultura más sostenible. Resaltó el impulso institucional al uso de bioinsumos, declarado de interés nacional por la Ley N.º 20.212, y el desarrollo del Plan Nacional de Bioinsumos.

Explicó la clasificación de productos, los requisitos de registro, las restricciones a principios activos riesgosos y el avance hacia la digitalización del sistema. También detalló la normativa específica para agentes de control biológico, coadyuvantes y el sistema de gestión de aplicaciones, orientado a mejorar la trazabilidad, el uso responsable de agroquímicos y la sostenibilidad ambiental.

Nota de Revista N° 122