China consolidó su liderazgo como el principal exportador mundial de agroquimicos

En la última década China se ha consolidado como el principal exportador mundial de agroquímicos, con un volumen de crecimiento sostenido y una estructura cada vez más orientada a productos formulados, destacó el integrante del área de Intercambio y Servicios Internacionales del Instituto para el Control de Agroquímicos (Icama), del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China, Cao Bingwei.

El funcionario chino realizó una presentación titulada Análisis de la situación de las exportaciones de agroquímicos de China, en el foro internacional organizado por la Asociación China de la Industria de Protección de Cultivos (CCPIA), en la ciudad de Rizhao, en la provincia de Shandong (China).

Según los datos presentados por Icama, entre 2011 y 2020 el volumen exportado osciló entre 0,83 y 1,12 millones de toneladas (Mt) anuales, con un promedio de 0,95 Mt. El volumen exportado representó alrededor del 65% de la producción nacional, consolidando al país como el principal productor y exportador mundial.

Durante esos 10 años el valor anual promedio de exportaciones fue de unos US$ 7.500 millones, con un precio promedio que mantuvo relativa estabilidad en los primeros siete años (2011-2017), pero que se incrementó 26% en los últimos tres (2018-2020).

Durante el período más intenso de la pandemia, entre 2020 y 2022, las exportaciones de agroquímicos crecieron 277% en volumen y 384% en valor respecto a 2020, lo que refleja el papel de China como proveedor estable en medio de una crisis global.

No obstante, 2023 marcó un punto de inflexión, con caídas significativas en precios y en ingresos totales, a pesar de que se alcanzó un nuevo récord en toneladas exportadas. En 2021 China comercializó al exterior 1,53 Mt, y en 2024 fueron 2,05 Mt, volumen que marcó un nuevo récord.

Esa cifra representa el 89,5% de la producción total nacional de agroquímicos (2,29 Mt), confirmando una dependencia creciente del mercado externo. En 2021 y 2023, entre 84% y 85% de la producción total de agroquímicos se destinó a la exportación.

Bingwei dijo que la evolución del precio medio de exportación mostró una fuerte suba entre 2020 y 2022, que se ubicó en 56%, pero volvió a caer significativamente en 2023  (29%) y 2024 (18%), cerrando en los niveles de 2013-2014. El índice de precios de los principios activos alcanzó su pico en 2022 (198 puntos), pero en 2024 cayó abruptamente a 109. Esta corrección impactó en el valor total de las exportaciones, que cayó más de 30%, pese a que los volúmenes despachados fueron altos.

En consecuencia, el valor total exportado pasó de US$ 9.400 millones en 2020 a US$ 22.500 en 2022, bajando luego a US$ 14.600 millones en 2023, y repuntando a US$ 15.800 millones en 2024 (+8% interanual, por mayor volumen). En los primeros cuatro meses de 2025 se consolidó la recuperación del comercio exterior de agroquímicos, con ventas por US$ 5.360 millones (+13,4%), con un precio promedio que muestra cierta estabilidad respecto a la caída del bienio anterior.

INVENTARIOS Y TIPOS DE PRODUCTOS

El funcionario del gobierno chino informó que en solo cinco años los inventarios pasaron de representar menos del 5% de la producción (2020) a superar el 12% en 2024. En su presentación lo advirtió con claridad: “el problema de la sobreproducción empieza a hacerse evidente”, y se refleja en la sobreoferta, con implicancias para el equilibrio del sector y los precios de los productos, para la mayoría de los activos.

Este dato cobra aun más importancia al considerar que en 2024 se exportó el 90% de la producción total, y lo que no se colocó en el exterior quedó acumulado en stock. Además, varias empresas operaron por debajo del 60% de su capacidad instalada, especialmente en el segmento de herbicidas.

Durante los años de suba de precios y mejora de los márgenes, la industria de los agroquímicos tuvo una fuerte expansión en la capacidad de producción, hubo mucha inversión apuntando a mejorar todas las etapas de los procesos industriales, incluyendo los ambientales, donde se sumaron mayores exigencias gubernamentales.

Bingwei señaló que la composición de las exportaciones también cambió. En 2011 los ingredientes activos representaban el 68% del volumen exportado, mientras que los formulados eran apenas el 32%. Esa proporción se fue invirtiendo, y en 2024 los formulados representaron por primera vez más del 50%, tanto en volumen como en valor exportado.

Además, el precio promedio de exportación de formulados fue consistentemente más alto que el de ingredientes activos. Entre los formulados, las presentaciones tipo: suspensión concentrada (SC), concentrado soluble (SL) y granulados dispersables en agua (WG), mostraron mayor dinamismo.

Este cambio es parte de una estrategia explícita del gobierno chino, que impulsa el desarrollo de mayor valor agregado en la industria, pasando de exportar ingredientes activos a ofrecer formulados con marca propia y servicios técnicos, como vía para consolidar la competitividad internacional. Según el reporte, esto permitirá a China mejorar su posicionamiento global y reforzar su seguridad alimentaria interna.

En cuanto a las exportaciones por tipo de producto, los herbicidas representaron el 71% del volumen exportado en 2024, seguidos por los insecticidas (17%) y fungicidas (10%). Sin embargo, en términos de valor, los fungicidas alcanzaron el precio promedio más alto por tonelada, lo que indica su creciente aporte en ingresos, pese a un menor volumen.

En cuanto a los destinos, el 55% del valor exportado se concentró en los primeros 10 países compradores, encabezados por Brasil, Estados Unidos, Australia e India. En el caso de los formulados, el liderazgo de Brasil es aún más marcado. Sin embargo, se detecta un fenómeno de saturación en mercados tradicionales, como Brasil e India, lo que refuerza la necesidad de diversificación geográfica.

África y Asia Central ya muestran aumentos concretos en el volumen importado, y se proyectan como regiones clave para el crecimiento futuro.

En términos geográficos, las exportaciones chinas de agroquímicos llegaron a 180 países. Los principales destinos fueron Brasil y Estados Unidos, que en conjunto explicaron 27% del volumen y 25% del valor total exportado. Completaron el top 10: Australia, India, Argentina, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Rusia y Vietnam. El 55% del valor total de las exportaciones se concentró en estos diez mercados.

A nivel logístico, el 76% del volumen exportado en 2020 salió por la aduana de Shanghái, que también concentró el 78% del valor, reflejando una fuerte centralización del comercio en esa región portuaria. En total, se utilizaron 33 zonas aduaneras, aunque las 10 principales explicaron casi el 98% del total.

LOS DESAFÍOS

Desde el punto de vista de política industrial, el documento presentado por Bingwei enfatiza la necesidad de transformar el modelo exportador. China debe pasar de ser un exportador de ingredientes técnicos a posicionarse como proveedor global de productos formulados, con marca registrada y tecnología propia. Este cambio requiere fortalecer las capacidades de formulación, invertir en patentes y marcas, y establecer canales de distribución directa en los países destino. Varias empresas chinas ya comenzaron a construir marcas propias en América Latina y África.

Además, plantea la posibilidad de que empresas chinas instalen filiales, centros logísticos y plantas formuladoras directamente en los países importadores, como parte de una estrategia de internacionalización más agresiva. Este movimiento permitiría acortar la cadena de distribución, mejorar los tiempos de entrega, adaptarse mejor a normativas locales y construir una relación más cercana con los canales comerciales y los productores. Algunos ejemplos ya comienzan a observarse en América Latina y África, donde empresas chinas exploran modelos de producción local asociada, alianzas con distribuidores y esquemas de transferencia tecnológica.

El gobierno chino impulsa esta estrategia mediante políticas de incentivos al registro internacional, acuerdos de cooperación técnica y promoción de empresas nacionales en ferias globales. Se destaca la importancia de adecuarse a los requisitos regulatorios de mercados exigentes, como Reach (Unión Europea), EPA (Estados Unidos) y Anvisa (Brasil). Al mismo tiempo, se advierte sobre el aumento de barreras no arancelarias, como los límites máximos de residuos (LMRs), normativas ambientales y exigencias de trazabilidad.

Durante su presentación Bingwei señaló que muchas empresas del gigante asiático están transformando su estructura productiva para centrarse en formulados y servicios integrados.

Este proceso implica modernización tecnológica, inversión en innovación y mayor atención a la calidad y trazabilidad de los productos exportados. Se observa también una tendencia a la concentración del mercado exportador, con menos empresas concentrando mayor volumen de ventas.

El técnico de Icama también destaca que para sostener el liderazgo internacional, China debe avanzar en innovación tecnológica, desarrollando moléculas propias y patentes nacionales. La dependencia de fórmulas genéricas limita el margen de ganancia y expone al país a riesgos regulatorios y comerciales. Por eso, el plan estratégico incluye incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), promover la creación de centros de innovación orientados al desarrollo de nuevas moléculas, y apoyar a las empresas que registren sus propios ingredientes activos a nivel internacional.

Solo mediante la innovación y la diferenciación tecnológica China podrá consolidar marcas propias con mayor valor agregado y sostener su competitividad global, sostuvo.

Bingwei cerró con una reflexión estratégica: “solo fortaleciendo su competitividad internacional, China podrá asegurar la sostenibilidad de su industria agroquímica, contribuir a la seguridad alimentaria global y mantener la estabilidad del mercado interno”.

La estructura del comercio exterior agroquímico chino combina alta competitividad en precios, amplia cobertura geográfica, fuerte dependencia del mercado internacional y una transición en curso hacia formulaciones de mayor valor agregado.

Con precios a la baja y demanda aun sostenida, el desafío parece estar en sostener márgenes y ampliar mercados, sin perder volumen. El funcionario apuntó que la industria de agroquímicos debe avanzar hacia un desarrollo de alta calidad, integrando mercados internos y externos. “Solo mejorando la competitividad internacional se podrá consolidar la seguridad alimentaria doméstica”, expresó.

“Transformar el modelo exportador y ganar competitividad internacional. Esta transición busca consolidar el rol de China como proveedor clave de insumos agrícolas y tecnologías para la seguridad alimentaria global”, indicó.

Nota de Revista Verde N° 122