Menores exportaciones de países productores presionará precio al alza valor medio de exportación
El consultor Rafael Tardáguila analizó los fundamentos de la oferta y la demanda en el mercado internacional, en una jornada que organizó Copagran en Carmelo, Colonia.
El menor saldo exportable de los principales exportadores va a presionar al alza el valor medio de exportación”, y se espera “un mejor panorama en la economía de China”, con “crecientes necesidades de demanda de Estados Unidos”. “Hay expectativas firmes para el ganado gordo el año que viene”, constituido por la demanda de los grandes consumidores, junto a la demanda sostenida de ganado en pie de parte de Turquía. El director de Tardáguila Agromercados, el ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila, marcó expectativas positivas durante la jornada ganadera de Copagran, realizada en Carmelo, Colonia.
A pesar de la incertidumbre prevalente, apuntó que podría haber una mejora económica a corto plazo, debido a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir las tasas de interés, lo que significaría “mayor dinero disponible para actividades productivas”, dado que podría estimular inversiones en países emergentes, como Uruguay. Esto no va en detrimento de que aún “lo más importante es la demanda” que depende del crecimiento económico de las grandes potencias y sus flujos de stock. A su vez, advirtió que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y Europa del Este siguen representando una amenaza para la estabilidad económica global.
China, como uno de los principales importadores de carne vacuna, enfrenta serios problemas económicos que podrían influir en el mercado mundial. “La economía de China no termina de levantar, con una grave crisis en el sector inmobiliario, que se desparrama hacia otros sectores”, indicó Tardáguila.
A pesar de esto, China sigue siendo un comprador clave de carne vacuna uruguaya. “China importa 3,6 millones de toneladas de carne vacuna, pero consume 11 millones”, indicó. A pesar de los bajos precios y la alta producción interna, las importaciones de carne vacuna en China han continuado creciendo. En los últimos meses “China subió US$ 400, US$ 500 por tonelada”, lo que sugiere una recuperación en los precios de importación, a pesar de la crisis.
En cuanto a Estados Unidos, otro mercado clave, Tardáguila describió una situación de escasez de producción interna, que ha incrementado la dependencia del país en las importaciones de carne vacuna. “Están con su menor rodeo en 70 años”, dijo. Esto hace que el país necesite “más carne” del exterior, señaló.
Por otra parte, el precio en Estados Unidos está subiendo mientras que en China ha bajado. Como resultado, a pesar de que el arancel por fuera de la cuota de 20.000 toneladas es el doble del arancel chino (26% versus 12%), “es negocio” venderle a Estados Unidos. “Esta dependencia prolongada por la carne importada asegura una demanda estable para la carne vacuna uruguaya”, acotó.
Tardáguila dedicó una parte significativa de su análisis a la oferta global de carne vacuna, indicando que las exportaciones de carne desde el Mercosur (por Brasil), Oceanía y América del Norte se encuentran en niveles récord. Sin embargo, anticipó una caída en la oferta en 2025, especialmente en Brasil. “El ciclo ganadero en Brasil está en su pico máximo y absoluto de liquidación de vientres”, y las consecuencias en la producción y la faena en el país sudamericano serán retractivas. Para Tardáguila “no caben dudas” de que esto resultará en una reducción de “unas 130.000 a 150.000 toneladas” en las exportaciones del Mercosur en 2025.
Además de Brasil, otros actores importantes como Australia y Estados Unidos también enfrentarán una disminución en sus volúmenes de exportación. Tardáguila señaló que “Australia está exportando 30% más que el año pasado”, pero está convencido de que esta tendencia se revertirá en 2025.
Tampoco Estados Unidos está siendo capaz de superar “un problema casi estructural”, que causa que sus exportaciones hayan caído 16% en lo que va del año, y se espera que esta disminución continúe. A su vez, las variaciones en el consumo interno de grandes productores podría alterar la oferta: “Se podría dar la atípica situación de que los tres (Brasil, Australia y Estados Unidos) estén con saldos exportables más chicos”, lo que podría tener implicaciones significativas en los precios internacionales de la carne vacuna.
Impacto en Uruguay
Tardáguila también analizó las proyecciones para Uruguay, donde se anticipa una contracción en el rodeo vacuno debido a la sequía de los últimos años. “El rodeo vacuno se contrajo, y no tengo duda de que va a haber caído de los 11,7 a unos 11,3”, afirmó. Será una reducción significativa en la cantidad de animales disponibles para la faena. Esta contracción impactará directamente en la oferta de terneros y novillos, lo que se traducirá en una caída en la faena total de “alrededor de 250.000 cabezas”, lo que representa una disminución “del 8%”.
Abordó también la situación de las exportaciones de ganado en pie, donde “Turquía concentra prácticamente toda la demanda”, representando “el 93% de las exportaciones” en el último año. En agosto se observaron solicitudes de exportación que suman “53.000 terneros, de los cuales más de 30.000 son hembras, todas para Turquía”, indicó. Esto marca una diversificación en la demanda de Turquía, que ahora incluye no solo terneros, sino también “novillos formados y vientres”.
La relación de reposición entre el ternero y el novillo gordo alcanzó un pico histórico el año pasado, superando el 1,45. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas de este año han impactado en esa relación “hasta estas últimas semanas”. Una vez se recomponga la situación forrajera, “la relación de reposición comenzará a mostrar una mejora”, proyectó. Sugirió que hay margen para un “aumento relativo del precio del ternero respecto del novillo gordo”, dado el contexto de menor oferta y fuerte demanda.
“Asumiendo un aumento futuro del 5%”, Tardáguila proyectó que “el precio del novillo podría estar en un promedio de entre U$$ 4 y US$ 4,15 por kilo” en 2025, asumiendo que el precio de la tonelada de carne exportada aumente entre 5% y 10%. Esta previsión está basada en la expectativa de un mercado internacional firme para el ganado gordo en la primera mitad del próximo año. No obstante, advirtió que “en 2026 es probable que la situación cambie”, ya que la entrada de una nueva generación de terneros, que será numerosa, podría afectar tanto la oferta como los precios en el futuro cercano.
Sistema automatizado de tipificación
En la jornada ganadera de Copagran, el gerente de información del Instituto Nacional de Carnes (INAC), el ingeniero agrónomo Jorge Acosta, comentó que el nuevo Sistema Automatizado de Tipificación, que fue calibrado por técnicos de INAC que generaron un estándar, empezó a funcionar en julio de 2023 y desde febrero de 2024 está instalado en 23 plantas frigoríficas.
De esta manera se permite estandarizar la primera versión de la calidad de las medias reses, aplicando el sistema oficial de tipificación. Aspectos “como la conformación o el desarrollo muscular y el grado de terminación de grasa en relación a la musculatura” son evaluados de forma automática, y así se permite obtener la tipificación de la canal con mayor celeridad y eficiencia. “Además de la tipificación, se puede contar con las imágenes de los animales”, señaló. De esa manera se comprende mejor “no solamente la calidad” sino “cómo fue el proceso de faena y el dressing” entre otros aspectos.
La información generada también puede servir para buscar otros mecanismos de pago del ganado. A medida que se entiende mejor cómo funciona el Sistema Automatizado de Tipificación, tanto la industria como los productores están mejor preparados para negociar precios basados en los datos del sistema. “El sistema es una opción, pero no es una obligación para fijar precios”, puntualizó el ejecutivo.
A lo largo del tiempo el INAC ha recibido numerosas consultas de productores interesados en ver las imágenes y entender mejor el sistema. Acosta reconoció que “hay un creciente entendimiento” de cómo utilizar la información de manera efectiva. “En la medida que se usa y se entiende, creo que se puede aplicar de una mejor manera para todas las partes”, afirmó.
Acosta destacó los esfuerzos del INAC para mejorar la accesibilidad y el uso del Sitio del Ganadero, donde están todos los datos disponibles del Sistema Automatizado de Tipificación. Al principio, explicó, fue un desafío lograr que los productores adoptaran el nuevo sitio, que surgió tras evaluar el limitado uso de la versión anterior de la web. “Lo que hicimos fue un cambio para tratar de contar con la información de otra manera” y “dar los datos más procesados”. Este cambio ha resultado en un “aumento significativo en el número de usuarios del sitio, aunque todavía falta mucho camino por recorrer”, afirmó.
El negocio ganadero de Copagran
“Venimos con un grupo muy consolidado”, evaluó el médico veterinario Federico García Lagos, gerente de Negocio Ganadero de Copagran, durante la jornada ganadera de la cooperativa en la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia. “Estamos tratando de aportarle a los productores un abanico de opciones comerciales, desde la reposición en negocios particulares” hasta “la venta a través de Pantalla Uruguay”. Esto último fue “subir un escalón en el negocio”, consideró.
Copagran también opera en la comercialización de ganado gordo a la industria frigorífica y con la exportación. Se cuenta “con un operador comercial” en cada departamento donde opera la cooperativa y “se ha logrado consolidar un equipo comercial que, a la vez, está muy coordinado”. “Estamos tratando seguir sumando cosas para mejorar los servicios al productor, junto a las otras líneas de negocios de Copagran”, acotó.
La actividad representó para la empresa “una instancia muy importante”, donde “primero tratamos de generar un contacto más directo y más mano a mano con el núcleo de productores que trabajan habitualmente con nosotros y otros productores de la zona”, afirmó García Lagos. La instancia contó “con disertantes de primer nivel”, que brindaron “información de utilidad para las empresas” y “su actividad productiva comercial”, valoró.
Nota de Revista Verde N°117