El mercado de carne bovina de Corea del Sur reúne características que lo vuelven especialmente atractivo: alto volumen, tasa de crecimiento y precios de importación, destaca un análisis del Instituto Nacional de Carnes (Inac). Allí agrega que la principal restricción para las carnes uruguayas es el elevado arancel. “Esto hace que las negociaciones de acuerdo comercial en curso entre Mercosur y Corea del Sur sean relevantes”, acota el organismo.
Durante la semana del 1 al 4 de junio transcurrió, de forma remota, la 6ta ronda de negociación entre Mercosur y Corea del Sur. El objetivo de esta negociación fue culminar con un Tratado de Libre Comercio (TLC). “Este acuerdo es especialmente relevante para la cadena cárnica uruguaya, dado que este país asiático cuenta con características que lo posicionan como un mercado altamente atractivo”, dijo Inac.
A la hora de resaltar las principales características, indica que es un importador estructural: Cuenta con características estructurales que lo posicionan como importador de productos agro: baja disponibilidad de superficie agrícola y un alto ingreso por habitante.
Es un mercado relevante:Los elementos del punto anterior explican parcialmente por qué Corea del Sur es el cuarto mayor importador en valor y volumen de carne bovina. Este país importó un promedio de US$ 2.500 millones y 410 mil toneladas anuales entre 2016 y 2020. Esto es aproximadamente 8% de la importación mundial.
En ese país la importación es creciente: el mercado importador coreano ha crecido a una tasa de 9% anual en los últimos cinco años. Esto es superior al crecimiento del mercado mundial.
Además, la carne bovina importada es parte de la dieta coreana: Tanto la gastronomía coreana como la de hábitos de consumo occidentales utilizan a la carne como ingrediente. Como resultado, el consumo per cápita de carne bovina es 16 kilos por persona por año en Corea del Sur. Esto es muy elevado considerando la región en la que se encuentra y el hecho de que 2 de cada 3 kilos consumidos son importados.
Allí se registran elevados precios por unidad: En los últimos cinco años, el valor promedio de la tonelada fue de US$ 6.200. Esto es 15% superior al promedio mundial.
COMERCIO ACTUAL ENTRE URUGUAY Y COREA DEL SUR
Uruguay cuenta con habilitación sanitaria para exportar carne bovina a Corea del Sur desde 2013. Desde aquel entonces se exporta a este mercado manteniendo una participación marginal: el flujo exportador es de US$ 6 millones de promedio anual. Esto es menos del 1% de las importaciones totales. En sentido análogo, este flujo representa 0,5% de las exportaciones uruguayas de carne bovina. El máximo valor exportado se alcanzó en 2017, por US$ 12 millones. Según datos de INAC, los cortes de mayor demanda en este mercado son: aguja, carne para manufacturas, paleta, pecho, asado, nalga y bola de lomo. Este patrón exportador por producto es similar al de Australia, por ejemplo. Entre 2019 y 2020, Uruguay exportó un promedio anual de US$ 720 millones y 165 mil toneladas de estos productos. China compró el 70%, mientras que Corea del Sur el 0,6%.
COMPETIDORES Y ACCESO A MERCADOS:
El acceso a mercados se define por dos elementos: las barreras sanitarias y las arancelarias. El hecho de que Corea del Sur sea restrictivo en ambas categorías explica que sean pocos los países que logran exportar un volumen significativo a este mercado. Como resultado, es un mercado altamente concentrado: el 95% de sus importaciones proviene de Estados Unidos y Australia. Nueva Zelanda se posiciona como el tercer proveedor más relevante de este mercado, con una participación promedio de 3% en los últimos cinco años.
En términos sanitarios solamente 9 países logran cumplir con los requisitos necesarios para ser autorizados para abastecer a este mercado. Uruguay es el único país del Mercosur habilitado actualmente. Esta situación es meritoria en ese sentido, aunque, es necesario indicar que la habilitación uruguaya es incompleta: permite cortes desosados y no incluye productos con hueso, bloques ni trimmings.
En términos arancelarios, existe una elevada barrera proteccionista. Los países que no cuentan con TLC con Corea se enfrentan a un arancel por defecto de 40%. Uruguay está en esta situación. Esto no es así para sus principales proveedores: tanto Estados Unidos como Australia y Nueva Zelanda, cuentan con TLCs que les permite ingresar con aranceles preferenciales de 13,3%, 18,6% y 21,3% para cada exportador respectivamente.
Además, es importante señalar que los tres Acuerdos están en proceso de desgravación, por lo que alcanzarán el 0% en 2026 (EEUU), 2028 (Australia) y 2029 (Nueva Zelanda).
La situación actual en materia arancelaria vuelve especialmente relevante a las negociaciones Mercosur – Corea del Sur. Si las mismas concluyen de forma exitosa, es posible solucionar el principal problema e ingresar a un mercado muy atractivo. Esto permitiría valorizar la exportación, diversificar los mercados, reducir la volatilidad y dar incentivos a aumentos de producción. Si el resultado de la negociación no es exitoso, la brecha arancelaria entre Uruguay y los competidores será cada vez mayor, lo cual impediría aspirar a desarrollar dicho mercado.
Con “buenas expectativas” la zafra de cultivos de invierno tiende a crecer, específicamente en el caso de la colza se preveía un aumento de 10.000 a 20.000 hectáreas, pero seguramente el crecimiento será mayor y se llegará a cerca de las 150.000 hectáreas, también crece el trigo y la cebada, dijo la responsable de Investigación y Desarrollo de Barraca Erro, Lucía Camelo, en revistaverde.com.uy.
Comentó que la siembra de colza se concentró en mayo lo que “permite capitalizar las temperaturas medidas más altas y eso favorece una mayor tasa de crecimiento del cultivo para poder ir levantando los potenciales productivos de la colza”.
La empresa, contó, está “evaluando más de 20 híbridos de colza primaverales con un alto potencial de rendimiento, donde también buscamos que sean CL y tengan muy buen comportamiento sanitario”.
Reconoció que a medida que se expande ese cultivo se corre el riesgo de que registren más enfermedades que su vez podrían llegar a ser más agresivas, dependiendo de las prácticas agronómicas adoptadas. En esa línea, una de las principales amenazas es Phoma.
Agregó que además, se están evaluando “híbridos invernales que entrarían muy bien en la rotación”, para ocupar la fecha siembra entre fines de marzo y abril, luego de la cosecha del maíz de primera, afirmó.
En cuanto al trigo, Camelo señaló que “hubo un episodio de lluvia por el 20 de mayo, que era esperada, porque había poca humedad, como pasaba en la zona de Dolores”.
“Las precipitaciones fueron muy buenas, pero nos frenaron un poco el avance de siembra del cultivo por 10 días”, dijo.
Acotó que todavía queda mucho por sembrar, que se retomará en la segunda quincena de junio, ya que este sábado está prevista una lluvia de unos 40 milímetros.
La superficie de siembra de trigo, si las condiciones acompañan, tendrá un piso de 250.000 hectáreas, estimó.
Indicó que Erro junto a Don Mario nunca frenaron el trabajo genético y hoy están evaluando unas 560 variedades por año, para poder realizar el “recambio varietal”, argumentó.
Para esta zafra el portfolio cuenta con cinco variedades de trigo, donde se incluye a DM Sauce, un ciclo intermedio largo cuya fecha optima de siembra está culminando. Luego viene DM Ñandubay, “la variedad de ciclo intermedio con mayor potencial de rendimiento, plasticidad y muy buen comportamiento sanitario, así lo muestran los datos de las evaluaciones propias como en la oficial de Inia e Inase en las zafras 2017, 2018 y 2019 y en la caracterización de cultivares de la Facultad de Agronomía, en las zafras 2018 y 2019”.
Destacó también a DM Ceibo, una variedad conocida en el mercado que tiene un ciclo intermedio corto, con altísimo potencial de rendimiento y sello Urutrigo
Camelo indicó que DM Audaz es un ciclo corto precoz, “con altísimo potencial y muy buen perfil sanitario, destacándose frente a fusarium al igual que DM Ñandubay. La fecha óptima de siembra comienza el 15 de junio y se extiende hasta concluir el plan. También es una variedad Urutrigo”.
El Novillo Mercosur de valorcarne.com.ar muestra que en Brasil y Uruguay supera los US$ 4,00 por kilo carcasa y que en Argentina los frigoríficos exportadores retomaron la compra de hacienda y las cotizaciones se mantuvieron igual que hace tres semanas.
Argentina: el novillo pesado y trazado apto para cuota Hilton se cotiza a US$ 3,76, igual que hace tres semanas. Los frigoríficos exportadores volvieron a comprar tras dos semanas de parálisis por la suspensión por 30 días de las exportaciones dictada por el Gobierno y el consecuente paro de comercialización de hacienda decidido por las entidades del agro como respuesta. Los precios, en promedio, fueron de $ 2 a $ 3 más que hace 20 días, lo que fue compensado por la devaluación del período. Con respecto al valor del peso, desde hace dos semanas que el ritmo mensual de depreciación frente al dólar oscila alrededor de 1,2%, bien debajo de la inflación, lo que sigue aumentando la valuación real de la moneda.
Brasil: el novillo gordo se paga US$ 4,01, catorce centavos más que la semana pasada. Se conjugaron, en partes iguales, un aumento de su valor en reales y una apreciación de la moneda, que pasó de 5,32 a 5,23 por dólar. Las exportaciones de mayo completaron 127.00o toneladas (t) t peso embarque, un 18% menos que en 2020.
Uruguay: el novillo para exportación vale US$ 4,07, siete centavos más. La faena de la semana pasada fue de 45 mil animales, 19% menor a la previa y 7% más baja que el promedio de las últimas diez. La proyección de exportaciones para mayo es igual a las registradas un año atrás.
Paraguay: el novillo apto UE tiene un precio de US$ 3,40, igual al de la semana pasada. Con una oferta adecuada de animales, los negocios están tranquilos.
Precios extra Mercosur
Se indican los valores de novillo terminados en plazas seleccionadas, expresados en US$ por kilo carcasa.
Estados Unidos: 4,21
Unión Europea: 4,97
Australia: 5,00
En EE.UU. se mantuvo igual, en Europa cayó cuatro centavos y en Australia, dos. La variación en Europa estuvo especialmente influenciada por la depreciación del euro y en Australia sólo por el tipo de cambio.
El negocio agrícola en Uruguay deja un sabor “amargo”, tras la zafra de soja en la que “faltaron kilos para poder capitalizar” el escenario “espectacular” del mercado, aunque “una parte importante de la producción se pudo vender a mejores precios”. Así lo señaló el gerente de Cargill, Gabriel di Giovannantonio, el miércoles 2 en revistaverde.com.uy.
De todos modos, consideró que “no se cierra un año extremadamente complejo”, porque la zafra pasada de cultivos de invierno fue “de las mejores en calidad, en rinde y acompaño el precio”.
Este año el volumen exportado hasta el momento es de unas 600.000 toneladas, lo que comprende casi la mitad del saldo exportable. Dijo que el precio promedio de venta de la soja por parte del productor estará entre US$ 425 y US$ 435 por tonelada. Al tiempo que la producción total de soja este año estará cerca de las 2 millones de toneladas, estimó.
Respecto a la zafra de invierno, Di Giovannantonio opinó que el escenario es “muy interesante”, especialmente para la colza por el negocio del aceite que vive un momento “espectacular”.
Se refirió además al atractivo de exportar colza a Europa, por los buenos precios, pero que requiere cumplir con los requisitos en cuanto a trazas de agroquímicos. “Uruguay le puso foco” a este asunto y el área de colza para este año volverá a crecer. El precio de referencia para la colza es algo superior a los US$ 540 por tonelada, resaltó.
En cuanto al trigo, el ejecutivo dijo que “es el único cultivo escalable, porque no tenemos limitante”. La referencia de precio es de US$ 230 la tonelada para el programa Trigo Plus de Cargill. Coincidió en la posibilidad de superar las 250.000 hectáreas de trigo.
Proyectando la próxima siembra de verano, Di Giovannantonio indicó que el ánimo cambió en el sector agrícola y el área de soja puede crecer al menos un 10%, respecto a la zafra anterior. El precio de soja para planificar la próxima zafra está en unos US$ 470 por tonelada, “es el más alto para arrancar una zafra desde hace siete años, comentó.
Vea la entrevista competa con Gabriel Di Giovannantonio
“Firmeza” es el término elegido por los operadores del mercado de haciendas en Uruguay, para pintar el panorama de ese sector de actividad. “El precio de los novillos está en US$ 4 y US$ 4,05 el kilo, la vaca con valores dispares de entre US$ 3,65 hasta US$ 3,80, hay avidez en todas las categorías”, dijo el consignatario ganadero, Alejandro Dutra, el miércoles 2 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Comentó que “hay menos oferta de ganado en otoño, pero siguen apareciendo” vacunos. Igualmente, hay que considerar que esto es habitual en esta época del año, acotó.
“Ahora que los vecinos dejaron lugares libres (en el mercado internacional de carne) y la competencia mermó en Oceanía, estamos en un momento que no se debería aflojar”, señaló.
Destacó también la avidez en la demanda de categorías de reposición, basándose en el reciente remate de Pantalla Uruguay que registró la colocación del 94% de unas 17.000 cabezas. El precio del ternero varía en US$ 2,20 a US$ 2,30 el kilo, precisó.
Hoy hay “un mercado (de granos) claramente firme, que ha sido muy alcista, comenzó el año pasado cuando China empezó a destrabar y recomponer su rodeo porcino”, dijo el director de IFOTrading, Ignacio Foderé, el martes 1 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Señaló que ese país asiático demandó “grandes volúmenes de soja al inicio, y cuando ese grano aumentó de precio pasó a comprar maíz”. Luego se dio una especie de “efecto dominó”, cuando apareció el factor de la sequía en el Cono Sur, entre diciembre y enero, comentó.
Se refirió a que China habitualmente importa entre 5 y 8 millones de toneladas de maíz por año, y “de la noche a la mañana pasó a comprar 28 millones de toneladas”.
Otro de los factores que incidió en la evolución del mercado de granos fue la caída de la producción maicera de Brasil, conocida como zafrinha, según Foderé.
También aludió al impacto que tiene la siembra de soja y maíz en Estados Unidos. “En mayo, cuando siembran los productores estadounidenses, hubo un avance fue impresionante y en eso se nota la tecnología que tienen”. Estimó que en EEUU ya se sembró todo el área de maíz y casi el 80% de la superficie de soja.
“Llegamos a un punto en el que hay muy bajos stocks mundiales de granos, y cualquier traspié de la producción norteamericana, va a generar nerviosismo”, analizó.
IFO Trading es una plataforma vinculada a la comercialización y servicios varios en los negocios agrícolas. Foderé se desempeñó anteriormente en el departamento de ejecución de inversiones en Merryl Lynch, luego en 2005 pasó al sector de los agronegocios en la empresa familiar Fadisol.
Respecto a la reciente cosecha de soja, ese ejecutivo comentó que en años recientes cuando el precio de ese grano estaba en US$ 300 la tonelada se vendía toda la producción, ahora algunos productores deciden esperar que siga subiendo el valor para vender.
“Parecería ser una estrategia un poco irracional, porque cuando está bajo el precio es cuando uno debería tomar alguna estrategia por si sube y cuando está alto es para aprovechar”, dijo.
Y acotó: “de nada vale tener buenos valores en la cosecha, si no vas a hacer nada”.
Las exportaciones de carne vacuna de Australia durante el mes de mayo cayeron a su nivel más bajo en al menos 20 años, según los datos del Departamento de Agricultura de Australia, informó Beef Central. Durante ese mes, las exportaciones totales de carne de vacuna refrigerada y congelada alcanzaron solo 76.499 toneladas (t) y cayeron un 22% respecto del mismo período del año pasado.
Normalmente, mayo es un mes importante para el comercio de exportación, porque se apunta a la máxima demanda que genera el verano del hemisferio norte. El resultado del mes pasado es sintomático de la caída del stock vacuno australiano y de la fase de reconstrucción inicial provocada por dos años de sequía. Las industrias han luchado para faenar más de 100.000 cabezas por semana en todo el país durante los primeros cinco meses de este año, a pesar de que los precios del ganado están cerca de niveles récord.
En lo que va del año, los exportadores australianos de carne vacuna han embarcado casi 349.000 t. Esa cifra está un 24% por debajo a la registrada en el mismo periodo de 2020 cuando se ubicaba en 457.000 t, según Beef Central.
Los principales mercados mercados se han visto afectados y en este 2021 las ventas de carne vacuna a China caen 42%, a Estados Unidos un 40%, a Japón un 22%, a la Unión Europea e Indonesia caen un 18%.
Corea del Sur es de los marcados donde Australia mantiene la misma participación de 2020 y en Medio Oriente aumentó sus ventas en un 20,4%
