La escasez global de buques portacontenedores y de contenedores refrigerados ha generado, desde el mes de abril, un drástico aumento de costos y retrasos en los tiempos de entrega, algo que comenzó a observarse en el último año y se agravó en los últimos meses.
La carne enfriada, el producto de mayor valor, ha sido el más afectado debido a su vida útil. Las rutas que dependen del transbordo, en centros como Singapur o Malasia para llegar al destino final, parecen ser las más afectadas. “En este momento algunos barcos están omitiendo por completo algunos de los principales mercados que tiene la carne vacuna australiana, como Japón” dijo un operador a Beef Central.
Mientras explicó que «hay una escasez mundial de contenedores refrigerados. Se retiraron en plena pandemia cuando el volumen exportado a nivel global se derrumbó y no han sido reemplazados. Además, algunos puertos continúan sufriendo las restricciones por Covid”.
También se están acumulando grandes reservas de contenedores vacíos en países como China, porque era más lucrativo para las compañías navieras utilizar sus escasos buques para enviar contenedores llenos, en lugar de devolver los vacíos a los exportadores en países como Australia.
“Las compañías navieras están omitiendo ciertos puertos y hay menos espacio disponible, debido a que hay menos barcos que prestan servicios en diferentes rutas”, dijo el exportador.
Agregó que lo único positivo de la situación actual es que la faena en Australia es muy baja. La semana pasada, el MLA proyectó para este año una faena de 6,4 millones de vacunos, la más baja en 35 años.
En Australia algunos actores consideran que el panorama actual tiene el potencial de convertirse en un verdadero «obstáculo» para las exportaciones de carne vacuna de ese país.
“Una gran compañía naviera nos ha informado que suspenderá los servicios a los puertos de Medio Oriente durante el próximo mes, debido a la severa congestión portuaria, limitando los servicios a estos destinos”, dijo operador logístico a Beef Central.
Y agregó que las líneas navieras parecían estar “seleccionando cuidadosamente” donde pueden reposicionar la escasa cantidad de contenedores a su disposición, para reutilizarlos nuevamente.
“Algunos destinos parecen más afectados que otros. Los exportadores australianos buscan atender los mercados asiáticos que tienen trayectos más cortos, porque cada vez es más difícil brindar servicios a destinos más distantes, como, por ejemplo, los que se dirigen a América del Norte y Europa. Los exportadores de carne de Nueva Zelanda y Sudamérica están exactamente en la misma situación que nosotros, especialmente en mercados como China”, dijo un exportador australiano.
En algunos casos, también se da que “las navieras solo ofrecen entregas en la costa este de EE. UU. Y no en puertos de la costa oeste».
Ese exportador sugirió que algunos costos de envío en los últimos tres meses pasaron de un valor que se ubicaba entre los US$ 2000 y US$ 3000 por contenedor de 40 pies, a US$ 8000 o más, durante los últimos tres meses.
“Una tarifa de flete de US$ 6000 por contenedor, distribuida en 25 toneladas de carne vacuna que contiene, representa un extra de 25 centavos por kilo, algo que se ha incluido en el precio de venta”, sostuvo.
“En los últimos años las compañías navieras venían perdiendo mucho dinero en el transporte de contenedores y sienten que el actual momento es la oportunidad para revertir la situación anterior”, agregó otro exportador australiano.
Apostando a la producción de cebada para exportar a China es importante estar atento a la presencia de malezas en el cultivo para asegurar los negocios en ese mercado, señaló el gerente general de Cofco en Uruguay, Christian Nolte, en revistaverde.com.uy.
Tras la primera experiencia de exportación de cebada uruguaya al mercado chino, quedó una imagen “muy positiva” y hay “demanda interesada” en el producto, remarcó. Explicó que se trata de cebada denominada FAQ y se utiliza para maltear. “Tiene parámetros malteros, pero es una mezcla varietal”.
Comentó que este año se presentó un plan comercial pensando en la exportación de cebada a China, “el objetivo es completar un barco y luego ver como evoluciona el año en cuanto a productividad y calidad”.
Nolte reconoció la sorpresa respecto a la menor siembra de trigo de la prevista en la actual zafra de invierno. “Todos esperábamos un poco más de trigo. El clima no ayudó y aún permanecen los golpes que el productor se llevó con el cultivo. Eso dificulta la toma de decisiones a la hora de la siembra. Por eso es importante tener un crecimiento constante en cebada”.
Por otra parte, ese ejecutivo se mostró optimista sobre la próxima siembra de verano, tanto de soja como de maíz. “Tenemos que apuntar a superar las 2,5 millones de toneladas de soja”, planteó. Afirmó que el área de la oleaginosa podría tener un incremento de 10% a 15%. Para algunos actores la superficie está en torno del millón de hectáreas, “para nosotros está un poquito más arriba”.
Consideró que las condiciones están dadas para establecer un canal de exportación de maíz uruguayo, lo importante es contar con un volumen adecuado. “La demanda está y se suma que estamos con precios competitivos al compararnos con Argentina”, sostuvo.
Nolte también advirtió el incremento del costo de los insumos y de la logística. Según la Bolsa de Comercio de Rosario el valor de los fletes desde la región a China se ubican en US$/t 74,4. “Hace un año costaba la mitad de ese valor”.
Los barcos desde Uruguay “no salen cargados en un 100%, eso implica que tenemos un falso flete, una cosa es tenerlo con un costo 50% inferior y otra es tenerlo como en este momento. Todo eso impacta en los precios que ofrece la demanda”, acotó.
Desembarcó en Uruguay la empresa argentina Teknal, especializada en productos para la nutrición animal, mediante la operativa de la marca Nutex, anunció Daniel Miranda integrante de ese emprendimiento, el lunes 9 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Dijo que más allá de contar con productos de alta calidad, Nutex sigue la filosofía de trabajo que tiene Teknal en Argentina y tuvo en Uruguay, “donde se destaca el servicio técnico y de laboratorio”.
Nutex instaló su planta de procesamiento industrial en la ruta 101 cerca de Pando. Se está avanzando en el montaje, “ya quedó concluida la parte de pre mezclas y se está produciendo todo el portfolio de esa línea de productos para sistemas de producción de carne y leche”, acotó
Adelantó que la idea es seguir incorporando otras líneas que incluyen: sustitutos, núcleos, etc. “En estos momentos se está ensamblando esa área de la planta, para fines de este 2021 la planta de procesamiento estará a pleno”.
El laboratorio “será otra apuesta importante porque buscamos aportar seguridad en los productos que se producen y también para brindar servicios. Tenemos el respaldo del laboratorio de Teknal en Argentina y un convenio con Dairyland en EEUU”.
Miranda comentó que Teknal ya estuvo en el mercado uruguayo hasta hace cinco años y ahora, resolvió retornar en una nueva apuesta al país y al sector productivo. “Habrá un soporte técnico importante por parte de Teknal Argentina y al mismo tiempo, se está incorporando profesionales locales de gran experiencia.”
Que China es tal vez el principal jugador del mercado mundial de granos ya no sorprende, pero sí es importante estar atento a los movimientos que realiza en cuanto a los negocios que concreta para abastecer su demanda interna.
Eso justamente fue lo que ocurrió en esta semana, con la adquisición de soja de Estados Unidos, luego de dos meses sin comprar, dijo el analista de la consultora Agro Hedge, Esteban Dotti, el martes 10 en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Comentó que el escenario actual refleja un punto de incertidumbre, especialmente por el factor climático en los próximos 15 días respecto a lo que puede suceder con la próxima cosecha en EEUU.
“El 60% de la soja se encuentra en estado bueno o excelente, eso es peor de lo que sucedía hace un año, pero indica un potencial que sigue siendo bueno”, señaló.
Dotti resaltó que “otro gran aspecto de atención es el resurgimiento de la gripe porcina africana en China, lo que podría generar un freno en las compras de soja”. Pero lo que pasó esta semana parece demostrar lo contrario, acotó.
En el caso del trigo, el analista consideró que hay una situación rara, ya que hay stocks altos y eso debería operar como un freno a los precios. Sin embargo, en algunos países de los mayores productores se darán ciertos problemas para satisfacer la demanda de trigo.
China e India concentran alrededor del 60% del stock del cereal, entonces el hecho de que EEUU, Rusia y Canadá tengan menores producciones podría generar un combo para que haya dificultades para el abastecimiento de trigo de calidad, indicó.
Respecto al mercado del maíz, Dotti planteó un escenario bastante parecido al de la soja, aunque el periodo crítico se da antes que el de la soja, con lo cual el clima adverso en EE.UU. podría generar mayores impactos en los rendimientos.
El representante técnico comercial de Corteva, Ignacio Vago, dijo a revistaverde.com.uy que el lanzamiento de Enlist en soja y maíz, “es una fuerte apuesta al mercado uruguayo”.
Indicó que el sistema Enlist para maíz se suma a la tecnología PowerCore y estará disponible únicamente con la genética Pioneer y en dos híbridos, P1804 y el P2021.
Recordó que PowerCore Enlist brinda mucho valor en el control de malezas problemáticas porque brinda resistencia a herbicidas de cuatro modos de acción diferentes: Verdict Max, 2.4-D Enlist Colex-D, Glifosato y Glufosinato de amonio. Y PowerCore otorga el control de insectos”.
Dijo que la zafra, si bien recién está arrancando, viene con una demanda interesante, “por la apertura que tiene el productor de maíz a la incorporación de nuevas tecnologías”.
El sistema Enlist en soja, Vago señaló que en este primer año estará disponible en la genética de Don Mario, que en Uruguay es representada por Barraca Erro y en la de Pioneer, que como toda la línea de Corteva, es representada por Rutilan S.A.
Enlist en soja otorga resistencia a 2.4-D Enlist Colex-D, glufosinato de amonio y glifosato. “Venimos trabajando en comunicar a los productores los beneficios de la tecnología y el manejo de herramientas para darle sustentabilidad al sistema”.
Sobre el costo de la tecnología Enlist en soja, Vago señaló que desde el principio se trabajó con la base de que el costo no podía impedir el avance de Enlist. “Estamos convencidos del valor que aporta a la producción por eso el precio debe acompañar”.
Vago también se refirió al mercado de agroquímicos, tanto en precios como en disponibilidad, donde hoy existe una fuerte influencia de aspectos logísticos globales.
La introducción de la raza Wagyu en una empresa ganadera “es muy beneficioso” señaló el Ing. Agr. Marcelo Graglia, productor ganadero del departamento de Lavalleja, a revistaverde.com.uy.
Comentó que hace cuatro años que empezó a hacer las cruzas con esa raza de origen japonés en el rodeo, “siempre hemos producido media sangre” y este año “nacería la primera generación compuesta en un 75% de Wagyu y 25% de Aberdeen Angus”.
“Estamos muy conformes” con los resultados, dijo. “Desde el punto de pista productivo y reproductivo se comporta como cualquier rodeo nacional”, con “algunas ventajas adicionales como la precocidad de las vaquillonas”.
Destacó que “tiene una facilidad de parto enorme, y de casi mil partos nunca tuvimos problemas, los toros andan volando y hemos tenido 95% de preñez”, indicó.
Consideró que en su establecimiento no manejan un rodeo de cría de 20 o 30 años lo que facilitó la cruza con la nueva raza, “esto es para ganar plata y en la ecuación están los kilos de carne producidos y el precio, el acuerdo con Wagyu Alliance nos deja un sobre precio de US$ 0,25 para el ternero y el novillito que va a los corrales”, acotó.
En su caso el negocio con Wagyu comprende cría y recría animales y entrega de animales para engorde en corrales. Agregó que en ambos casos, el manejo es similar a los planteos que se realizan con las razas carniceras tradicionales.
Respecto a planes futuros, Graglia dijo que la empresa irá monitoreando con la firma socia que es Wagyu Alliance, para ver si avanzar hacia el animal puro o mantiene las cruzas.
Escuche la entrevista completa con Marcelo Graglia
Los fletes marítimos, en máximos de 11 años, las rutas que más se encarecieron son África y Asia, resalta un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Desde el inicio de la expansión del COVID-19, los precios de los fletes marítimos han estado expuestos a fuertes shocks de demanda que le imprimieron gran volatilidad. Durante los primeros meses del 2020 los valores de los fletes cayeron contundentemente reflejando una caída inicial en la demanda de mercancías, y el hundimiento del valor de los combustibles. La situación vigente año y medio atrás, contrasta notablemente con el panorama actual del comercio internacional con cotizaciones de fletes que alcanzan máximos en 11 años.
La fuerte suba de los fletes para el transporte de cargas secas a granel (dry bulk) se debe principalmente a la reactivación de la construcción de infraestructura en varias regiones que ha traccionado una gran demanda de mineral de hierro. Además, el fuerte incremento de las importaciones de commodities agrícolas por parte de China ha sumado presión a los fletes de cargas a granel.
Durante los primeros 6 meses del 2021, China aumentó en más un 40% las importaciones de commodities agrícolas respecto del 2020. Con el objetivo de robustecer sus reservas de alimentos para hacer frente a desajustes coyunturales de la oferta, las compras de soja, maíz, cebada, trigo y sorgo del gigante asiático pasaron de 56 Millones de toneladas (Mt) el año pasado a más de 80 Mt el corriente año.
El Baltic Dry Index (BDI), cotización de referencia para los fletes marítimos internacionales, alcanzó en julio del 2021 su máximo valor desde mayo del 2010, superando los 3.300 puntos. Este índice construye un promedio ponderado de precios de los fletes marítimos a granel para buques que transportan materias primas en las principales 20 rutas comerciales del mundo. El Baltic Dry Index tiene en cuenta los fletes de tres tipos de buques, que pondera de la siguiente manera: 40% Capesize, 30% Panamax, y 30% Supramax.
El índice correspondiente a cargas en buques Capesize, también alcanzó este año máximos en una década. Este segmento de buques con capacidad de carga superior a 80.000 toneladas peso muerto (DWT, por sus siglas en inglés), sirve principalmente al transporte de mineral de hierro y carbón; no pueden navegar el Canal de Panamá y abastecen mayormente demanda china.
El Baltic Panamax Index captura los precios de los fletes de buques con capacidad de carga de 60.000-80.000 DWT, el Baltic Supramax Index los de 45.000-59.000 DWT y el Baltic Handysize los de 15.000-35.000 DWT. Estas tres categorías de buques de cargas secas a granel son las más representativas para el comercio de granos y harinas vegetales, aunque también transportan otras mercancías como carbón, acero o cemento.
Los índices Panamax, Supramax y Handysize presentan menor volatilidad que el Baltic Capesize Index, pero exhiben también una clara tendencia ascendente desde comienzos del 2020. Actualmente el valor del índice Panamax duplica los niveles observados durante el mes de agosto del año pasado. Los índices Supramax y Handysize, por su parte, más que triplican sus valores de un año atrás.
Actualmente, el valor de los fletes desde Argentina a China está en US$/t 74,4 dicha cifra se ubica 78% por encima de las tarifas promedio de agosto del 2020, mientras que los envíos a Indonesia están en US$/t 79, lo que muestra un encarecimiento de 61%. Los puertos de Dalian y Jakarta sirven para ejemplificar los costos de transporte a Asia.
Asimismo, el flete a los mercados europeos, por ejemplo, a Róterdam llega a US$/t 31,3 valor que subió un 57% desde agosto de 2020. El flete que mayor aumento exhibe en este momento del año es el destinado a Egipto, hoy se ubica en US$/t 53, lo que significa un crecimiento interanual del 143%. Muchos de los países de África Septentrional y África Occidental son mercados clave para el maíz y el trigo de Argentina y la región.
Finalmente, el flete a Brasil está en US$/t 9,2 y es el que menos variación muestra dado que se ubica un 9% por encima a los valores de agosto del 2020.
